Stufe I – Umfrage vor dem Projekt. Beispiel einer Vorprojektumfrage Ergebnisse einer Vorprojektumfrage
Vor dem Bau eines Bauwerks oder dessen Umbau, Vorentwurfsarbeit: Umfrage Standort oder Gebäude, Beurteilung ihres Zustands. Dadurch können wir die Machbarkeit der Umsetzung des Projekts feststellen. Bei der Analyse werden verschiedene Faktoren berücksichtigt: Geländeart, technischer Zustand der Bauwerke, Bodeneigenschaften, Verfügbarkeit von Kommunikationsmitteln usw.
Zu den Aufgaben der mit der Durchführung der Vorprojektbesichtigung beauftragten Spezialisten gehört es, Messungen mit hochpräzisen Geräten durchzuführen und alle verfügbaren Unterlagen zu studieren. Die erhaltenen Ergebnisse werden anhand der von SNiP festgelegten Parameter überprüft. IN Umfragebericht vor dem Projekt Es werden die Schlussfolgerungen von Spezialisten gegeben, auf deren Grundlage die Schlussfolgerung gebildet wird.
Vorbereitung
Vor dem Anfang Inspektion der Anlage vor dem Projekt notwendig:
- Erfassen Sie die Wünsche des Kunden. Sie müssen bei der Durchführung der Arbeiten berücksichtigt werden.
- Sammeln Sie die erforderliche technische Dokumentation. Dazu gehören Lagepläne, Kommunikationszeichnungen (falls vorhanden) und ein Diagramm der umliegenden Gebäude.
- Erstellen Sie eine primäre Idee des Objekts. Dazu begeben sich die Darsteller vor Ort und beurteilen den äußeren Zustand.
- Vereinbaren Sie mit dem Kunden die Kosten und den Zeitpunkt der Arbeiten.
Wenn alle vorbereitenden Fragen geklärt sind, geht es direkt los. Es enthält:
- Schrittweise Erkundung des Objekts.
- Berechnungen und Vergleich der erhaltenen Indikatoren mit den normativen.
- Dekor Inspektionsbericht vor dem Projekt.
Es ist anzumerken, dass durch den Einsatz hochpräziser Geräte alle Messungen zerstörungsfrei durchgeführt werden können. Dies bedeutet, dass die Integrität der Strukturen nicht beeinträchtigt wird.
Bedeutung des Verfahrens
Selbstverständlich hat der Entwickler das Recht, eine Vorprojektbesichtigung abzulehnen. Es gibt einige Beispiele für solche Fälle. Dies ist jedoch ratsam, wenn der Kunde zu 100 % vom Erfolg des Baus oder Umbaus überzeugt ist.
In der Zwischenzeit kann selbst ein kleiner Faktor, der in der Vorbereitungsphase nicht berücksichtigt wird, zu ernsthaften Problemen führen. Wie die Praxis zeigt, stagniert der Bau oder Wiederaufbau oft für lange Zeit. Erstellung eines Projekts und dessen Umsetzung ohne Umfrage vor dem Projekt kann mit Roulette verglichen werden. Nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch der Ruf des Entwicklerunternehmens können auf dem Spiel stehen.
Nicht selten werden Projekte einfach eingefroren. Beispielsweise lehnte der Kunde ab Umfrage vor dem Projekt, gekaufte Materialien für den Wiederaufbau. Doch noch vor Beginn der Arbeiten wurde ein Defekt an den Tragkonstruktionen festgestellt. Dementsprechend ist das gekaufte Material aufgrund seiner Festigkeitseigenschaften für den Einbau ungeeignet. Eine große Menge ging den Bach runter und die Arbeit blieb für lange Zeit eingefroren.
Hauptaufgaben
Umfrage vor dem Projekt durchgeführt für:
- Beurteilung des tatsächlichen technischen Zustands der Anlage vor Modernisierung, Umbau usw.
- Bestimmung des Verschleißgrades von Bauwerken. Davon hängt die Gültigkeit und in einigen Fällen die Rechtmäßigkeit des späteren Betriebs des Bauwerks ab.
- Feststellung der Eignung eines Grundstücks für den Bau eines Gebäudes darauf.
- Wiederherstellung verlorener Zeichnungen und Pläne der Anlage sowie anderer technischer Unterlagen.
- Anpassungen des Projekts unter Berücksichtigung der festgestellten Umstände vornehmen.
- Schätzungen der anstehenden Kosten für Wiederaufbau, Restaurierung und Bau der Anlage. Dies ist notwendig, um eine wirtschaftliche Begründung für Kapitalinvestitionen zu erstellen. Sie ist in der Regel dann erforderlich, wenn die Finanzierung aus Haushaltsmitteln erfolgt.
Ergebnisse
Nach Abschluss einer umfassenden Studie wird ein umfassendes Fazit erstellt. Abhängig von den Besonderheiten des Objekts umfasst seine Zusammensetzung:
- Beschreibung von Konstruktionsmerkmalen, Plänen und Zeichnungen.
- Ergebnisse der Besichtigung der Baustelle, Beurteilung des Zustands des Fundaments und des Bodens.
- Fotos von strukturellen Mängeln, die bei der Inspektion festgestellt wurden.
- Ergebnisse der technischen Inspektion der Struktur mit Angabe der wichtigsten Parameter.
- Grafische Bilder identifizierter Mängel mit der Dynamik ihrer erwarteten Entwicklung. Wird beispielsweise ein Riss im Fundament entdeckt, kann man abschätzen, welche Auswirkungen dieser in einigen Jahren auf den Zustand des Bauwerks haben wird.
- Ergebnisse der Laboranalyse von Materialproben tragender Strukturen.
- Berechnungen für einzelne Elemente der Struktur.
Die Liste kann auf Wunsch des Kunden ergänzt werden. Sie können dem Abschluss beispielsweise ein Foto der Gesamtansicht des Gebäudes, einiger Innenräume, Informationen über die Vorbesitzer des Objekts usw. beifügen.
Nuance
Es ist zu beachten, dass die Prüfung vor dem Projekt in der Regel von Planungsorganisationen durchgeführt wird, die über die entsprechende Genehmigung verfügen.
Bestellt der Interessent lediglich eine Untersuchung, muss er diese bezahlen. Verpflichtet sich der Kunde zu einer langfristigen Zusammenarbeit mit dem Unternehmen, d. h. es wird davon ausgegangen, dass dessen Mitarbeiter das Projekt ausarbeiten, wird die Schlussfolgerung auf Basis der Inspektionsergebnisse kostenlos zur Verfügung gestellt.
Gültigkeit und Wirksamkeit des Verfahrens
Die Weigerung des Kunden, eine Vorentwurfsbesichtigung durchzuführen, liegt in der Regel an der Zurückhaltung, zusätzliche Kosten zu verursachen, zumal der Bau oder Umbau selbst erhebliche Investitionen erfordert. Es ist ziemlich schwierig, Bauträger von der Notwendigkeit einer Immobilienbewertung zu überzeugen. Durch die Zustimmung zur Durchführung einer Umfrage kann der Kunde jedoch deutlich sparen:
- Zeit, die Hauptarbeit abzuschließen.
- Ressourcen. Es geht nicht nur um Ausrüstung, sondern auch um Arbeitskräfte.
Darüber hinaus muss der Entwickler keine teuren technischen Mittel einsetzen.
Durch die rechtzeitige Erkennung von Mängeln können alle damit verbundenen Risiken minimiert werden. Wenn sich gleichzeitig der Zustand des Objekts als zufriedenstellend erweist, ist der Einsatz teurer Geräte für die Rekonstruktion und Reparatur nicht erforderlich. Wenn der Kunde die Schwachstellen des Objekts kennt, kann er die Aufgaben kompetent auf die Mitarbeiter verteilen.
Vorprojektinspektion des Unternehmens während der Prozessautomatisierung
Um ein Automatisierungsprojekt effektiv umzusetzen, ist es notwendig, die Merkmale der Anlage sorgfältig zu analysieren und die Anforderungen des Kunden zu klären. Während Vorprojektinspektion laut GOST 34.601-90 wird eine Reihe von Bedingungen festgelegt, unter denen das System betrieben wird:
- Software- und Hardwareressourcen.
- Äußere Bedingungen.
- Zusammensetzung der Arbeit und Anzahl der an der Leitung beteiligten Personen.
Darüber hinaus erfolgt eine Beschreibung der Systemfunktionen, es werden Einschränkungen während der Entwicklung festgelegt (Fristen für die Erledigung einzelner Phasen, organisatorische Maßnahmen und Verfahren zur Gewährleistung der Informationssicherheit usw.).
Zweck der Analyse
In der Erhebungsphase werden allgemeine und vage Kenntnisse über Systemanforderungen in präzises Wissen umgewandelt. Insbesondere wird Folgendes bestimmt:
- Funktionen, Systemarchitektur, äußere Bedingungen für die Aufgabenverteilung zwischen Software und
- Schnittstellen.
- Anforderungen an Informationen und Softwareelemente, Datenbank, notwendige Ressourcen, physikalische Parameter von Komponenten.
- Aufgabenverteilung zwischen System und Mensch.
Strukturanalyse
Die Wahl der Forschungsmethode hat einen erheblichen Einfluss auf die Qualität des Designs.
Bei der Strukturmethode beginnt die Untersuchung mit einem allgemeinen Überblick über das System und geht dann ins Detail. Dadurch erhält die AS eine hierarchische Struktur, deren Anzahl an Ebenen ständig zunimmt.
Bei dieser Methode wird das System in Stufen unterteilt, denen jeweils eine begrenzte Anzahl von Elementen zugewiesen wird. In der Regel gibt es 3-7 solcher Komponenten. Auf jeder Ebene werden nur die für das System wesentlichen Details ermittelt. Informationen werden im Zusammenhang mit den Vorgängen betrachtet, an denen sie beteiligt sind. Die Erfassung der Elemente erfolgt nach strengen formalen Regeln und es wird eine Systemspezifikation erstellt. Dadurch kommen Sie dem Endergebnis näher.
Prinzipien
Die Analysemethodik basiert auf mehreren Bestimmungen. Einige von ihnen regeln die Organisation von Aktivitäten in der Anfangsphase des Systemlebenszyklus, andere werden bei der Entwicklung von Empfehlungen verwendet. Die Prinzipien der Zerlegung und der hierarchischen Ordnung gelten als grundlegend.
Die erste besteht darin, komplexe Probleme der Strukturierung funktionaler Aufgaben zu lösen. Die auftretenden Probleme werden in viele kleinere Probleme zerlegt, die sowohl leicht zu verstehen als auch tatsächlich zu lösen sind.
Nach dem zweiten Prinzip ist für eine detaillierte formalisierte Beschreibung dieser Teile ihre innere Struktur entscheidend. Die leichtere Wahrnehmung eines Problems erhöht sich, wenn seine Elemente in einer Hierarchie strukturiert sind. Einfach ausgedrückt wird das System in Ebenen aufgebaut und verstanden, auf denen jeweils neue Details hinzugefügt werden.
Automatisierte Designsysteme
Im Bereich der Automatisierung von Projektaktivitäten hat sich über mehrere Jahre die CASE-Richtung herausgebildet. Die intensive Erweiterung des Einsatzbereichs von PCs, die ständige Verkomplizierung der Informationsgrundlagen und die Verschärfung der Anforderungen an sie haben zu der Notwendigkeit einer Industrialisierung von Technologien geführt.
Eine der wichtigsten Richtungen in der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie war die Entwicklung integrierter Tools, die auf den Konzepten des Systemmanagements und ihres Lebenszyklus basieren.
Derzeit gibt es keine genaue Definition von CASE. Der Inhalt eines Konzepts wird in der Regel durch eine Liste der mit seiner Hilfe gelösten Probleme, eine Reihe von Mitteln und Methoden bestimmt.
Bei der CASE-Technologie handelt es sich um eine Reihe von Forschungsmethoden und Unterstützung für ein automatisiertes System. Es stellt bestimmte Tools für Systemanalytiker, Programmierer und Entwickler bereit. Mit seiner Hilfe wird der Designprozess automatisiert. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie eine Vorprojektprüfung, Strukturanalyse und Projektspezifikation mithilfe von Programmiertools. CASE wird bei der Modellierung von Geschäftsanwendungen verwendet, um Probleme im Zusammenhang mit strategischer und operativer Planung, Ressourcenmanagement und Entwicklungskontrolle zu lösen.
Die meisten in der Technologie enthaltenen Tools basieren auf einem wissenschaftlichen Ansatz. Im Rahmen der Methodik werden Anleitungen zur Analyse und Auswahl eines Systemdesigns, der Arbeitsschritte, der Reihenfolge, der Anwendungsregeln und des Zwecks der Methoden formuliert.
Die 1C Enterprise-Plattform ist längst kein „Buchhaltungsprogramm“ mehr und gehört mit der Veröffentlichung von Version 8 zu den größten Playern auf dem Markt für Unternehmensinformationssysteme. Die vollständige Implementierung eines Programms ist längst nicht mehr nur die „Installation eines Programms“. Design ist kein einfacher Prozess und erfordert einen Projektansatz. Betrachten wir eine der Optionen für die schrittweise Implementierung eines Unternehmensinformationssystems.
In der Vorleistungsphase erfährt der Auftraggeber Erfahrungen aus ähnlichen Projekten des Auftragnehmers und erhält statistische Kostenschätzungen (da für echte Kostenschätzungen noch wenig Informationen vorliegen). Basierend auf diesen Informationen wird ein vorläufiges kommerzielles Angebot erstellt und mit dem Kunden abgestimmt.
- Der Auftraggeber stellt die Kompetenz des Ausführenden fest
- Der Auftragnehmer stellt fest, dass der Auftraggeber an dem Projekt interessiert und bereit ist, die Arbeit fortzusetzen
- Absichtserklärung oder Rahmenvereinbarung zur Zusammenarbeit
Vorprojektbesichtigung (Expressbesichtigung)
Um ein Projekt zu starten, benötigt der Kunde in der Regel genauere Schätzungen des geplanten Budgets und des Zeitplans des Projekts. Hierzu wird eine Schnelluntersuchung durchgeführt. Es wird geklärt, welche Aufgaben gelöst werden müssen, damit der Kunde seine Ziele erreicht: innerhalb einer angemessenen Zeit und eines angemessenen Budgets, um das optimale Ergebnis zu erzielen. Basierend auf den Ergebnissen der Expressbesichtigung werden ein Projektplan und alle notwendigen Unterlagen für den Beginn der Arbeiten erstellt.
Effektives Ergebnis der 1C-Projektphase
- Der Kunde macht sich ein Bild von der voraussichtlichen Arbeitsintensität, dem Zeitplan und den Kosten für die Erledigung der Aufgaben, einschließlich der von seinen Mitarbeitern aufgewendeten Zeit, lernt mögliche Risiken kennen und ermittelt die Bereitschaft seines Unternehmens für das Projekt
- Der Auftragnehmer gibt die für die Fertigstellung des Projekts erforderlichen Ressourcen an
Das Ergebnis der 1C-Projektphase
- Aktualisiertes Prognosebudget und Umsetzungsplan
- Auf Wunsch des Auftraggebers: Express-Prüfbericht
Modellierung (Prototyping) des zukünftigen Systems
Produkte zur Automatisierung der Buchhaltung und Verwaltung ermöglichen Ihnen die Schaffung einer effektiven internen Geschäftsumgebung. Normalerweise ist der Kunde daran interessiert, „in die Zukunft zu blicken“ und zu sehen, in welchem internen Umfeld sein Unternehmen nach dem Projekt tätig sein wird. Der Kunde möchte die Vor- und Nachteile dieser Umgebung verstehen, Anforderungen zur Änderung der Umgebung formulieren oder sich im Gegenteil an effizientere Arbeitsmuster anpassen, die das Produkt bietet. Zu diesem Zweck wird eine Modellierung durchgeführt – eine Nachbildung der Arbeit aller Prozesse des Kunden, als ob das Projekt bereits abgeschlossen wäre. Es ist notwendig, dem Kunden nicht nur die „Zukunft“ zu zeigen, sondern auch zu sagen, wie das Produkt das Unternehmen effizienter machen wird
Effektives Ergebnis der 1C-Projektphase
- Der Kunde versteht, wie das Projektprodukt die von ihm gewünschten Ziele erreichen wird. Der Kunde hat eine gute Vorstellung davon, was sich nach der Einführung des Produkts genau in seinem Unternehmen ändern wird.
- Der Auftragnehmer legt fest, welche Kundenprozesse bereits durch das Standardprodukt unterstützt werden und wo eine Synchronisierung der Produkt- und Kundenprozesse erforderlich ist
Das Ergebnis der 1C-Projektphase
- Prototyp (Modell) des Geschäfts des Kunden in einem automatisierten System
- Auf Wunsch des Kunden: formalisierte Beschreibung von Geschäftsprozessen
Design des zukünftigen Systems
Normalerweise möchte der Kunde die Ergebnisse des Projekts ohne nennenswerte Zeitverzögerung zum Nutzen des Unternehmens nutzen. Dazu müssen wir dem Kunden helfen, ein Systemdesign zu formulieren – wir ermitteln detaillierte Anforderungen an das Projektprodukt und prüfen diese gemeinsam mit dem Kunden (wir heben die wirklich wesentlichen Anforderungen und zusätzliche, weniger wesentliche Anforderungen hervor).
Darüber hinaus äußert der Kunde häufig den Wunsch, schnell das erste Ergebnis zu erzielen. Das Design kann in separaten Phasen für jeden für den Kunden wichtigen Satz von Geschäftsprozessen durchgeführt werden (z. B. „Lager“, „CRM“, „Produktion“).
Effektives Ergebnis der 1C-Projektphase
- Der Kunde versteht, wie das Projektprodukt erstellt wird und in welcher Umgebung es funktionieren wird
- Der Auftragnehmer legt fest, welche Anforderungen an die Akzeptanz der Produktentwicklungsergebnisse für den Auftraggeber wesentlich sind
Das Ergebnis der 1C-Projektphase
- Technische Anforderungen an das automatisierte System
Entwicklung im Rahmen des 1C-Projekts
Die Entwicklung ermöglicht es uns, fehlende, für den Kunden wichtige Funktionen in ein Standardprodukt zu implementieren. Normalerweise möchte der Kunde nicht wissen, was genau unsere Programmierer tun. In letzter Zeit haben jedoch viele Kunden ihre IT-Abteilung angewiesen, das automatisierte System weiter zu unterstützen, und möchten eine vollständige Liste der Änderungen im Standardprodukt erhalten. Es ist notwendig, alle Wünsche des Kunden zu berücksichtigen und gegebenenfalls ein technisches Projekt zu erstellen – eine detaillierte Beschreibung der Konfiguration des Produkts.
Effektives Ergebnis der 1C-Projektphase
- Der Kunde erhält das Hauptprodukt des Projekts: ein automatisiertes Buchhaltungs- und Verwaltungssystem
- Der Auftragnehmer klärt die weiteren Wünsche des Auftraggebers für weitere Einstellungen und bereitet die Umsetzung des Produkts vor
Das Ergebnis der 1C-Projektphase
- Systemtestprotokolle durch den Kunden
Implementierung des 1C-Informationssystems
Normalerweise benötigt der Kunde das Ergebnis eines schlüsselfertigen Projekts. Eine solche Interaktion mit den Mitarbeitern des Auftraggebers ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Inbetriebnahmearbeiten abgeschlossen werden. In der Implementierungsphase wird das automatisierte System an allen Arbeitsplätzen eingesetzt, Daten aus früheren Systemen importiert, die erforderlichen Schulungen für die Mitarbeiter des Kunden durchgeführt und diese zu aufkommenden Problemen konsultiert: alles, was für eine schnelle und effiziente Einführung des Systems erforderlich ist erledigt.
Effektives Ergebnis der 1C-Projektphase
- Der Kunde erhält alle vereinbarten Projektprodukte: die erforderliche Ausrüstung, ein System, das auf einer bestimmten Anzahl automatisierter Arbeitsplätze eingesetzt wird, qualifiziertes Personal
- Der Auftragnehmer erhält Informationen zur Unterstützung des Produkts
Das Ergebnis der 1C-Projektphase
- Der Akt der Inbetriebnahme eines automatisierten Systems
Nachprojektunterstützung 1C
Typischerweise möchte der Kunde, dass das erzielte Ergebnis des Projekts immer relevant ist, unabhängig von Veränderungen im externen und internen Umfeld des Unternehmens. Dies wird kontinuierlich erreicht. Eine flexible Interaktion zwischen dem Auftragnehmer und dem IT-Service des Auftraggebers (sofern verfügbar) ist erforderlich, und es sollten nur die Services bereitgestellt werden, die für den sicheren Betrieb des Produkts und seiner Entwicklung wirklich notwendig sind.
Effektives Ergebnis der 1C-Projektphase
- Der Kunde gewährleistet die Informationssicherheit und die rechtzeitige Anpassung des Systems an neue Geschäftsanforderungen
- Der Auftragnehmer erhält Feedback zur Verbesserung des Produkts und der Projektaktivitäten im Allgemeinen
Das Ergebnis der 1C-Projektphase
- Systemwartungsgesetze
Wenn Sie Interesse an der Designentwicklung Ihres eigenen Unternehmensinformationssystems haben, können Sie uns bei Fragen kontaktieren.
30 % der Projekte Implementierung von Informationstechnologien - erfolglos.
90 % der Projekte Bei den übrigen kommt es zu Versäumnissen, Überschreitungen des Budgets und einer unvollständigen Übereinstimmung der erzielten Ergebnisse mit den geplanten Ergebnissen.
Solche Statistiken sind das Ergebnis einer leichtfertigen Einstellung zur vorläufigen Untersuchung des Zustands des Automatisierungsobjekts. Hier stellen sich eine Reihe zusammenhängender Fragen.
- Ist eine solche Prüfung überhaupt notwendig?
- Was ist der Zweck der Vorprojektbefragung?
- Was erhält der Kunde als Ergebnis?
- Was ist der Nutzen für den Kunden?
- Sollte die Vorprojektinspektion kostenlos oder gegen Geld durchgeführt werden?
- Wird es sich auszahlen?
Wann ist eine Vorprojektbefragung notwendig?
Die Befragung kann nicht durchgeführt werden, aber wenn die Besonderheiten der Aktivitäten des Unternehmens umfangreich sind, muss eine Vorprojektbefragung durchgeführt werden. Lassen Sie uns noch einmal betonen. Die Notwendigkeit einer Vorprojektplanung hängt nicht von der Größe des Unternehmens ab, sondern davon, inwieweit seine Geschäftsprozesse von der Standardkonfiguration abweichen. Mit Standardkonfiguration meinen wir „1C: Manufacturing Enterprise Management 8“. Die Konfiguration konzentriert sich auf die Einzelmontageproduktion (Möbel, Traktoren) und den Großhandel.
Zweck der Umfrage– gemeinsam mit dem Kunden wirksame Anweisungen für die Weiterentwicklung des Managementinformationssystems zu entwickeln und die bestehenden Rechnungslegungsmethoden und -methoden des Kunden zu bewerten.
Ergebnisse der Vorprojektbefragung
Basierend auf den Umfrageergebnissen erhält der Kunde:
- eine Liste der im Unternehmen vorhandenen Geschäftsprozesse und deren Anforderungen;
- Beurteilung der Übereinstimmung der Funktionalität des vorgeschlagenen Automatisierungssystems mit den realen Geschäftsprozessen des Kunden;
- Budget und Zeitplan für die Umsetzung des Automatisierungsprojekts unter Berücksichtigung von Systemänderungen zur Anpassung an die Besonderheiten der Geschäftsprozesse des Kunden;
- die Kosten für Software (Lizenz) und Ausrüstung (Server), die der Kunde für die volle Funktionsfähigkeit des neuen Automatisierungssystems erwerben muss;
- Einschätzung der erforderlichen Ressourcen (technisch, arbeitstechnisch), die in der Phase der Systemimplementierung benötigt werden;
- Empfehlungen zur Optimierung bestehender Geschäftsprozesse (Erfahrungen aus früheren Implementierungen);
- Einschätzung möglicher Risiken, die die Arbeitsqualität beeinträchtigen können;
- Vorschläge zur Kostenoptimierung der Systembereitstellung durch eventuelle Eigenleistung einiger Arbeiten.
Tabelle 1 zeigt ein Beispiel für den Inhalt eines Umfrageberichts vor dem Projekt.
Tabelle 1. Beispiel für den Inhalt eines Umfrageberichts vor dem Projekt
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Die Hauptaufgabe der Vorprojekterhebung besteht darin, den Arbeitsaufwand und den Zeitpunkt seiner Fertigstellung zu ermitteln. Es besteht kein Grund zu der Annahme, dass in dieser Phase eine detaillierte Aufgabe zur Verfeinerung der Standardmechanismen des Systems unter Berücksichtigung der Kundenanforderungen formuliert wird. Die Leistungsbeschreibung (detaillierte Anleitung zur Codierung und Implementierung des Systems) wird in der Entwurfsphase festgelegt.
Die Technologie zur Durchführung einer Vorprojektbefragung besteht darin, eine Liste der Geschäftsprozesse des Kunden zu erstellen und den Automatisierungsgrad in einer Standardkonfiguration zu bewerten. Ein Beispiel ist in Tabelle 2 aufgeführt.
Tabelle 2. Beispiel einer Vorprojektbefragung
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Kundenanforderung |
Umsetzungsgrad in 1C:Enterprise 8.1 |
Erforderliche Verbesserungen in 1C:Enterprise 8.1 |
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Kommentare |
Beschreibung |
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Es muss die Möglichkeit vorgesehen werden, Aufzeichnungen im Zusammenhang mit den folgenden Analysemerkmalen zu führen: Buchhaltungsgruppe/-untergruppe; namentlich mit ihren Besonderheiten (Marke, Artikel, Sorte etc.); nach Menge und Kostenelementen; nach Lagerorten; laut MOL. |
Teilweise |
Jedes Lagerbuchhaltungsobjekt zeichnet sich durch eine Nomenklatur und einen charakteristischen Wert aus – einen bestimmten Satz von Eigenschaftswerten, der es von anderen Objekten unterscheidet. Die Mengenabrechnung in Lagern erfolgt im Bilanzlager. Eine Buchhaltung im Rahmen von MOL wird nicht geführt. |
Das MOT-Konzept wird nur für das Betriebssystem unterstützt. Für besondere Kleidung (spezielle Ausrüstung) wird ein Mitarbeiter der Organisation eingesetzt. Es reicht aus, wenn der Kunde Aufzeichnungen nach Lager führt. Keine Änderung erforderlich. |
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Bestand an eigenen (gekauften) Waren |
Völlig |
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Zur Abrechnung der mit dem Erwerb von Vorräten verbundenen Kosten wird das Buchhaltungskonto 16 „Transport- und Beschaffungskosten“ mit Gruppierung der Aufwendungen und analytischer Buchhaltung gemäß und Gruppierung der im Buchhaltungskonto 10 „Materialien“ verbuchten Materialien verwendet. |
Abwesend |
Der Standardkonfigurationskontenplan sieht das Konto 16 „Abweichung im Wareneinsatz“ vor. Die Kontoführung erfolgt nicht automatisiert. |
Wir müssen ein Dokument entwickeln, um die Methode zur Verteilung von Rechnung 16 gemäß dem Algorithmus des Kunden zu implementieren. |
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Um eine qualitativ hochwertige Pre-Design-Umfrage durchzuführen, müssen Sie die Standardkonfiguration gut kennen, Erfahrung in der Umsetzung haben und positives Feedback von Kunden haben.
Phasen der Vorprojektbefragung
Die Prüfung erfolgt in zwei Stufen. In der ersten Phase werden die Kosten der Projektarbeit anhand eines „Ist“-Ansatzes zur Prozessautomatisierung ermittelt, d. h. ohne Kostenoptimierung. Im zweiten Schritt entscheiden Auftraggeber und Auftragnehmer, welche der bestehenden Prozesse geändert werden können, um eine vollständige Übereinstimmung mit der Standardkonfiguration oder eine Einhaltung mit minimalen Änderungen der Standardmechanismen zu erreichen. Sie legen fest, welche Arbeiten der Kunde selbstständig durchführen kann (in der Regel schriftliche Anweisungen). Diese Vorentwurfsphase ist für den Kunden am wertvollsten; sie ermöglicht es Ihnen, in der Zukunft erhebliche Beträge einzusparen.
Nach einer so kleinen Prozessumgestaltung werden die endgültigen Kosten des Projekts ermittelt (Tabelle 3) und ein Arbeitsplan erstellt, der in Phasen unterteilt ist. Tabelle 4 zeigt beispielhaft einen Arbeitsplan für das Management Accounting, der in zwölf Phasen unterteilt ist. Eine Etappe dauert ungefähr einen Monat.
Tabelle 3. Vorläufige Schätzung der Kosten für die Arbeit im Management Accounting
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Name |
Design |
Codierung |
Schulung und Umsetzung |
Gesamt |
Summe |
| Projektmanagement | |||||
| Managementbuchhaltung | |||||
| -Bilanzierung des Anlagevermögens | |||||
| -Buchhaltung für Lagerbestände | |||||
| -Endprodukte | |||||
| -Abrechnung der Produktions- und Vertriebskosten | |||||
| -Buchhaltung für die Abwicklung von Krediten und Anleihen | |||||
| -Bargeldabrechnung | |||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit verantwortlichen Personen | |||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit Lieferanten | |||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit Kunden | |||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit verschiedenen Schuldnern und Gläubigern | |||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit Personal für andere Vorgänge | |||||
| -Buchhaltung der Finanzergebnisse | |||||
| -Gehaltsabrechnungen | |||||
| Logistik | |||||
| Cash-Management | |||||
| Budgetierung | |||||
| Einkauf und Bestandsverwaltung, SRM | |||||
| Fahrzeugmanagement | |||||
| Vertriebsmanagement, CRM | |||||
| Kostenmanagement und Kalkulation | |||||
| Personalmanagement | |||||
| Fertigungskontrolle | |||||
| Gesamtsumme inklusive Mehrwertsteuer |
Tabelle 4. Zeitplan für die Implementierung des Management Accounting
| Name | ||||||||||||
| Managementbuchhaltung auf Basis des Kontenplans | ||||||||||||
| -Bilanzierung des Anlagevermögens | ||||||||||||
| -Buchhaltung für Lagerbestände | ||||||||||||
| -Endprodukte | ||||||||||||
| -Abrechnung der Produktions- und Vertriebskosten | ||||||||||||
| -Buchhaltung für die Abwicklung von Krediten und Anleihen | ||||||||||||
| -Bargeldabrechnung | ||||||||||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit verantwortlichen Personen | ||||||||||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit Lieferanten | ||||||||||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit Kunden | ||||||||||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit verschiedenen Schuldnern und Gläubigern | ||||||||||||
| -Buchhaltung von Abrechnungen mit Personal für andere Vorgänge | ||||||||||||
| -Buchhaltung der Finanzergebnisse | ||||||||||||
| -Gehaltsabrechnungen | ||||||||||||
| Logistik | ||||||||||||
| Cash-Management | ||||||||||||
| Budgetierung | ||||||||||||
| Einkauf und Bestandsverwaltung, SRM | ||||||||||||
| Fahrzeugmanagement | ||||||||||||
| Vertriebsmanagement, CRM | ||||||||||||
| Kostenmanagement und Kalkulation | ||||||||||||
| Personalmanagement | ||||||||||||
| Fertigungskontrolle |
Zu diesem Zeitpunkt gilt die Vorentwurfserhebung als abgeschlossen.
Optimierung der Prüfungskosten
Mit einer Vorprojektbefragung können Sie also die Kosten eines Automatisierungsprojekts ermitteln. Je höher die Professionalität des Künstlers ist, desto genauer wird dieser Betrag ermittelt. Aber es gibt immer einen Fehler bei der Beurteilung. Dies geschieht aus folgenden Gründen:
- Es werden nicht alle Geschäftsprozesse beschrieben (zu wenig Zeit wurde für die Prüfung vor dem Projekt bezahlt, Informationen wurden vom Kunden nicht bereitgestellt);
- Geschäftsprozesse werden nicht genau beschrieben (unzureichende Qualifikation des Auftragnehmers und/oder Kunden);
- Der Arbeitsaufwand zur Automatisierung von Geschäftsprozessen wurde falsch eingeschätzt (unzureichende Qualifikation des Auftragnehmers).
Abbildung 1 zeigt ein Diagramm der Abhängigkeit des bei der Ermittlung der Projektkosten zulässigen Fehlers von den Kosten der Vorprojektbefragung selbst (der Zeit, die für ihre Durchführung benötigt wurde).
Abbildung 1. Fehlerquote der Projektkosten gegenüber den Kosten der Vorprojektstudie
Die Qualität des Vorprojekts hängt von der Zeit bis zur Fertigstellung und damit von den Kosten ab.
Ein Teil der Arbeiten wird im Büro des Kunden durchgeführt, der zweite Teil wird im Büro des Auftragnehmers durchgeführt. Das geregelte Stundenverhältnis beträgt 1:2. Das durchschnittliche Projekt dauert eine Woche beim Kunden vor Ort (40 Stunden) und zwei Wochen zu Hause (80 Stunden). Der Tarif für das erste Halbjahr 2010 beträgt 600 Rubel pro Stunde. Somit betragen die durchschnittlichen Kosten einer Vorprojektbefragung 72.000 Rubel. Die Vorprojektphase dauert eineinhalb Monate (Kalenderzeitraum).
Das Unternehmen unterscheidet drei Phasen der Vorprojektforschung:
- Express-Diagnose (Gelb auf dem Bild);
- Vorprojektbefragung ( grüne Farbe );
- Testfall ( blaue FarbeT ).
Im ersten Schritt erfolgt eine Schnelldiagnostik. In der Regel dauert es 4-8 Stunden. Als Ergebnis wird über die Durchführbarkeit der Vorprojektbefragung und deren Dauer entschieden. Bei kleinen Projekten reicht dieser erste Schritt oft aus, um die Kosten des Projekts zu ermitteln. Der Fehler kann bis zu 50 % betragen. Für die Express-Diagnostik muss der Kunde Folgendes bereitstellen:
- Rechnungslegungsgrundsätze,
- Tarifvertrag,
- Regulierungsberichterstattung zum Management Accounting,
- Regelungen für die Zusammenarbeit mit Einkäufern und Lieferanten,
- Motivationsprogramme und mehr.
Es ist sehr wichtig, dem Auftragnehmer Zugriff auf die Datenbanken zu gewähren (Kopien oder aus der Ferne). Der Auftragnehmer stellt dem Kunden Fragebögen zur Abrechnung zur Verfügung.
Im zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Vorentwurfserhebung. Wie aus der Grafik ersichtlich ist, weisen die ersten Tage einen guten Gradienten des Fehlerrückgangs auf. In den letzten Tagen, in denen alle Geschäftsprozesse beschrieben werden, erhöht sich die Genauigkeit nur durch die Klärung der Details innerhalb der Prozesse und deren Zerlegung.
Wie legt man den Termin für die Durchführung einer Vorprojektbefragung optimal fest?
Nach der Durchführung der Expressdiagnose haben Sie zwei Möglichkeiten:
1. Möchte der Auftraggeber das Budget für die Vorprojektbesichtigung strikt festlegen, wird eine Vereinbarung erstellt, die den Tarif und das Stundenvolumen für die Arbeit des Auftragnehmers festlegt, in deren Rahmen er darüber einen Bericht erstellen muss Umfrage vor dem Projekt. Je weniger Stunden zugeteilt werden, desto höher ist der Fehler bei der Schätzung der Projektkosten.
2. Im Vorprojektvertrag ist ein Tarif für die Arbeiten enthalten, der auf der Grundlage der Ergebnisse der Expressdiagnostik ermittelte Stundenumfang gilt jedoch nicht als endgültig. Die Gesamtkosten der Arbeiten werden auf tatsächlicher Basis ermittelt. Die Bürozeiten des Kunden werden von ihm gesteuert. Wenn beide Parteien zu dem Schluss kommen, dass das Interview für alle Prozesse eingegangen ist, wechselt der Auftragnehmer in den Arbeitsmodus in seinem Büro. Die für die Arbeit im Büro eingeplante Zeit ist doppelt so hoch wie die des Kunden. Die erhaltenen Informationen werden weiterhin geklärt. Es wird ein Bericht erstellt.
Manchmal wird beschlossen, die Vorprojektbefragung teilweise durch ein Kontrollbeispiel zu ersetzen. Tatsächlich handelt es sich um eine Schulung zu einer Standardkonfiguration, bei der die Besonderheiten der Funktionsweise des Kunden geklärt werden. Der Testfall ermöglicht eine genauere Vorprojektbefragung und macht eine zukünftige Mitarbeiterschulung überflüssig. Dieser Ansatz erfordert jedoch viel mehr Zeit.
Der Vorentwurfsfehler kann selten weniger als 20 % betragen. In diesem Fall ist die Abweichungstendenz meist steigend. Dies liegt nicht nur an der Qualität des Vorentwurfs, sondern auch daran, dass die Prozesse des Kunden ständigen Veränderungen unterliegen.
Oft führt der Kunde auf der Grundlage des Vorprojekts eine Ausschreibung durch und übermittelt die Ergebnisse des Vorprojekts an potenzielle Auftragnehmer, ohne den Umfang und die Kosten der Arbeiten anzugeben.
Schlussfolgerungen
Nach der Analyse dieser Informationen können Sie die am Anfang des Artikels gestellten Fragen beantworten.
- Wenn der geschätzte Projektbetrag mehr als 500.000 Rubel beträgt, wird dringend empfohlen, eine Prüfung durchzuführen.
- Der Zweck des Vorprojekts besteht darin, das Projekt erfolgreich abzuschließen.
- Das Ergebnis der Vorprojektbefragung sind Umfang, Zeitpunkt und Kosten der Projektarbeit.
- Eine Vorprojektbefragung kann 20–40 % der Projektkosten einsparen.
- Express-Diagnosen werden oft kostenlos durchgeführt. Der Vorentwurf selbst kann nicht kostenlos sein, da er viel Zeit von hochqualifizierten Spezialisten erfordert.
- Das Niveau der Qualifikationen und Erfahrungen des Ausführenden ist bei der Vorprojektkontrolle nicht weniger wichtig als während des Projekts selbst.
In den Artikeln „“ und „Aufbau eines Prozessmodells für die Softwareimplementierung“ habe ich versprochen, Beispiele für die Anwendung theoretischen Wissens in der Praxis zu geben. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel aus der Praxis, bestehend aus einem Unternehmensbefragungsbericht und einer grafischen Notation, die das vorgeschlagene Arbeitsmodell anschaulich demonstriert.
Solche Berichte sind das Ergebnis der Untersuchung der Arbeit des Unternehmens im Rahmen der übertragenen Aufgabe. Diese. Vor der Erstellung des Dokuments wurden Befragungen der Unternehmensleitung und der Mitarbeiter durchgeführt sowie die technischen Möglichkeiten und Besonderheiten der Interaktion zwischen den Abteilungen untersucht. Und basierend auf dem Verständnis bestehender Geschäftsprozesse wird eine Dokumentation erstellt, um die Arbeit zu optimieren, einschließlich der Nutzung von Automatisierung (Implementierung von Softwareprodukten).
Tätigkeitsbereich des Unternehmens: Produktion und Verkauf von Industrieanlagen.
Firmenpersonal: ca. 50 Personen.
Die Struktur des Unternehmens
Drei Vertriebsabteilungen arbeiten mit Kunden zusammen, von denen jede ihre eigene Richtung hat und deren Namen in der Organisation übernommen wurden:- Hoch***
- Promy***
- Begriff***
Zur Unternehmensstruktur gehören außerdem:
- Eigenproduktion,
- Marketingabteilung,
- Aktie,
- Kundendienst
Ziele
Basierend auf den Ergebnissen einer Umfrage zur Arbeit des Unternehmens wurde ein geringer Automatisierungsgrad der Arbeit mit Kunden festgestellt:- viel Handarbeit der Mitarbeiter,
- es keine automatisierte E-Mail-Korrespondenz mit dem Kunden gibt,
- keine Kontrolle über Telefongespräche,
- Es besteht keine Möglichkeit zur Planung und Qualitätskontrolle der Arbeit mit potenziellen Kunden.
- Automatisierung der Arbeit mit eingehenden Anfragen (Leads),
- Entwicklung eines standardisierten Geschäftsverkaufsprozesses,
- Einrichten der 1C-Konfiguration für einen Geschäftsprozess,
- Lagerarbeiter;
- Vertriebsabteilungen;
- Marketingabteilung.
- Entwicklung und Implementierung eines Vertriebsgeschäftsprozesses;
- Entwicklung von Tools für die Marketingabteilung;
- Automatisierung von Lagerabläufen.
- Geschäftsprozess der Vertriebsabteilungen
Sobald alle Anfragen im System registriert sind, müssen sie von einer verantwortlichen Person bearbeitet werden, zu deren Aufgaben es gehört, jede Anfrage zu sortieren und einem Vertriebsteam zuzuweisen. Diese Arbeiten müssen mindestens 2 Mal täglich durchgeführt werden. Und wenn möglich – sobald sie verfügbar sind.
Rollen der Mitarbeiter in der Vertriebsabteilung
In der Vertriebsabteilung gibt es zwei Hauptrollen:- Verkaufsleiter (Verkäufer);
- Leiter der Verkaufsabteilung.
- Der Manager erledigt die Hauptarbeit der Interaktion mit dem Kunden wie gewohnt, wenn keine besonderen Schwierigkeiten, Bedürfnisse oder andere Abweichungen vom Standardverkaufsmuster vorliegen.
- verteilt eingehende Anfragen,
- überwacht die Arbeit der Führungskräfte,
- arbeitet mit Klienten in komplexen und ungewöhnlichen Fällen.
Eingehende Kanäle
Bewerbungen werden über folgende Kanäle entgegengenommen:- Telefon;
- Email;
- Die Website des Unternehmens.
Das MIKO-System eignet sich am besten für die Arbeit mit Telefongesprächen. Jeder eingehende Anruf muss aufgezeichnet werden. Und wenn das Telefon nicht in der Datenbank ist, d.h. Wenn ein neuer potenzieller Kunde anruft, sollte automatisch ein Lead für den Anruf erstellt werden.
E-Mails müssen auf Basis einer der folgenden Vorlagen in das CRM-System hochgeladen werden:
- Korrespondenz im JivoSite-Online-Chat;
- Website-Feedback-Formular;
- Handschriftliche E-Mails von potenziellen Kunden.
- Beim Laden einer E-Mail-Anfrage in das CRM-System wird eine ähnliche Prüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Kontakt-E-Mail-Adresse mit der Datenbank übereinstimmt. Und wenn eine Anfrage von einer unbekannten Adresse erkannt wird, werden automatisch ein Lead und Anfragen generiert.
Lead-Registrierung
Ein Lead ist ein potenzieller Kunde, der Interesse am Kauf von Waren oder Dienstleistungen gezeigt hat, aber noch kein Kunde geworden ist, d. h. keine Wahl getroffen und keine Zahlung geleistet.Die Lead-Registrierung erfolgt automatisch (mit Ausnahme der Informationen, die während der Telefonkommunikation eingehen). Die Karte enthält die beim Erstkontakt erhaltenen Informationen (Telefonnummer, E-Mail, Name des Ansprechpartners, Art der Anfrage und ggf. weitere Daten).
Im 1C-System wird automatisch ein Lead als Gegenpartei vom Typ „Potenzieller Kunde“ erstellt, verknüpft mit der Anfrage, auf deren Grundlage er erstellt wurde.
Informationen über die Entstehung eines neuen Leads werden an den Leiter der Vertriebsabteilung gesendet, der die Informationen prüft und manuell einen verantwortlichen Mitarbeiter zuweist.
Lead-Qualifizierung (Bearbeitung der Erstanfrage)
Bei der Lead-Qualifizierung handelt es sich um das Sammeln von Daten über den Lead: Kontakte, Informationen über das Unternehmen, Einholen von Informationen über die Bedürfnisse und Wünsche eines potenziellen Kunden.
Dies geschieht basierend auf:
- Informationen, die der Lead beim ersten Kontakt bereitstellt;
- Datenbankprüfungen.
Handeln
Nach der Ermittlung der Bedürfnisse des Leads und der Bestätigung des Interesses an einer Zusammenarbeit wird ein Deal erstellt, in dessen Rahmen alle weiteren Arbeiten mit dem Kunden durchgeführt werden.Beim Erstellen einer Transaktion muss Folgendes ausgefüllt werden:
- Kundenbedürfnisse (alle seine Wünsche sind hier aufgeführt);
- Informationen zur juristischen Person (Name, Zahlungsdaten, physische Adresse usw.)
- Kontaktinformationen.
- Auswahl der Ausrüstung;
- Produktion;
- Verkauf ab Lager;
- Einrichtung und Inbetriebsetzung);
- Service.
Auswahl der Ausrüstung
Die Auswahl der Ausrüstung erfolgt auf der Grundlage von Kundenwünschen unter Berücksichtigung der aktuellen Leistungsfähigkeit des Unternehmens und anderer Nuancen.Abhängig von den Eigenschaften des Kunden sind zwei Möglichkeiten der Zusammenarbeit möglich:
Erstellen und Versenden eines kommerziellen Angebots, auf dessen Grundlage ein Vertrag geschlossen und eine Rechnung ausgestellt wird. Oder der Kunde weigert sich und erhält den Status „untauglich“. Im letzteren Fall erhält der Manager auch die Aufgabe, die Qualität der Arbeit des Verkäufers zu überprüfen.
Rechnung zur Zahlung (Vereinbarung) ohne Genehmigungsphase.
Die Transaktion spiegelt die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden wider, d. h. etwaige Wünsche, die besprochen und Gegenstand von Verhandlungen sind.
Nachdem alle Fragen geklärt sind, geht die Arbeit zu einer von zwei Optionen über:
- Versand ab Lager. Falls die gesamte erforderliche Ausrüstung bereits in den Lagern des Unternehmens verfügbar ist.
- Produktionsauftrag. Wenn ein Ausrüstungsgegenstand hergestellt werden muss.
- Für Waren aus dem Lager wird eine Reserve gebildet.
- Ein Produktionsauftrag wird an die Produktion gesendet;
- Für in der Produktion bestellte Waren ist es notwendig, ein Subsystem „Produktion“ zu erstellen, in dem der Grad und Zeitpunkt der Produktbereitschaft angezeigt wird.
Verkauf ab Lager
Unabhängig davon, ob das Produkt bei der Produktion reserviert oder bestellt wurde, erfolgt der Versand an den Kunden ab Lager. Die Produktion schickt fertige Produkte ins Lager und die Waren erscheinen auf Lager. Erst danach kann es verkauft werden.Alle den Verkauf begleitenden Dokumente (Lagerrechnung, Steuer- und Versandrechnungen usw.) müssen mit der aktuellen Transaktion „verknüpft“ sein.
Zertifizierung
Für zwei Arten von Geräten ist eine Zertifizierung erforderlich:- klimatisch**;
- imi***
Für andere Gerätetypen ist dieser Schritt nicht erforderlich.
Service
Nach Abschluss des Verkaufs und der Inbetriebnahme wird dem Kunden eine Dienstleistung angeboten. Daher ist der Service eine obligatorische Phase der Transaktion, bei deren Übergang dem Manager die Aufgabe „Dienstleistung anbieten“ und bei Erhalt der Zustimmung „Dienstleistungsvertrag abschließen“ übertragen wird.Nach Verhandlungen über die Leistung, den Zahlungseingang und alle unterstützenden Buchhaltungsunterlagen wird die Transaktion abgeschlossen.
Implementierung des Vertriebsgeschäftsprozesses in 1C
Um die vorgeschlagenen Lösungen im 1C-Softwaresystem umzusetzen, werden folgende Tools benötigt:Das Verzeichnis „Anfragen“, in dem eingehende Anfragen potenzieller Kunden registriert werden sollen. Für bestehende Kunden werden keine neuen „Anfragen“ (Leads) erstellt. Eine Anfrage einer bestehenden Gegenpartei sollte zum Verlauf der Korrespondenz mit dem Kunden hinzugefügt werden, und der für die Zusammenarbeit mit dieser Gegenpartei zuständige Manager erhält eine Benachrichtigung über eine neue Anfrage.
Kundentyp „Lead“ im Kontrahentenverzeichnis (zusätzlich zu den vorhandenen Standardeinstellungen „Partner“ und „Kontrahent“).
Dokumentieren Sie „Transaktion“ mit einer Warenliste, Mengen, Konditionen und anderen wichtigen Informationen. Wichtige Transaktionsparameter:
- Anwendungsgebiet;
- Art der Ausrüstung (Pumpen, Kompressoren);
- Art der verarbeiteten Materialien.
Eine Käuferbestellung ist ein Dokument, das automatisch auf der Grundlage der vereinbarten Warenliste in der Transaktion erstellt wird.
Lagerauftrag, Produktionsauftrag. Bestellung an den Lieferanten – automatisch generiert basierend auf der Bestellung des Käufers:
- Wenn die Ware vorrätig ist, wird ein „Lagerauftrag“ generiert, um die Ware zu reservieren und anschließend zu versenden.
- Wenn ein Produkt hergestellt werden muss, wird ein „Produktionsauftrag“ generiert.
- Wenn das Produkt nicht vorrätig ist und das Unternehmen es nicht herstellt, wird eine „Bestellung an den Lieferanten“ erstellt.
- Dokumente für den Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Ein Paket mit Dokumenten für den Versand und die Zahlung einer fertigen Bestellung. Muss an die Transaktion gebunden und auf dieser Grundlage gebildet werden.
Aufgaben und Lösungswege bei der Automatisierung des Vertriebs
Maßnahmen, die zur Implementierung der Vertriebsautomatisierung abgeschlossen werden müssen:Übergang von der aktuellen Version des 1C-Systems zur Konfiguration „1C Trade UT 14“ mit Datenübertragung:
- Warenreste in Lagerhallen;
- Produkt- und Kundenverzeichnisse;
- Salden aus gegenseitigen Abrechnungen;
- Nicht abgeschlossene Kundenaufträge.
- Anschließen des MIKO-Moduls zum Aufzeichnen von Telefongesprächen in 1C.
- Anbindung an das UT 11-System per E-Mail.
- Bereiten Sie Anweisungen für die Arbeit mit dem System für den Leiter der Vertriebsabteilung und für den Manager vor.
- Schulung des Personals im Umgang mit dem neuen System (Durchführung von Schulungen).
- Inbetriebnahme des Systems.
- Automatisierung der Marketingabteilung
- Basierend auf den Kontaktinformationen von Leads und Kunden wird automatisch eine E-Mail-Datenbank erstellt, über die die Marketingabteilung Mailings versenden soll.
Die zweite Richtung ist Telefonmarketing. Hierfür benötigen Sie aktuelle Kundendatenbanken mit Telefonnummern und vollständigen Namen der Ansprechpartner. Dementsprechend ist es notwendig, einen automatischen Download dieser Daten zu implementieren, der regelmäßig auf Anfrage der Marketingabteilung durchgeführt wird.
Darüber hinaus sollten Vermarkter anhand der erhaltenen Daten in der Lage sein, dem einen oder anderen Manager eine Aufgabe zuzuweisen – den Kunden anzurufen.
Aufgaben und Lösungswege für die Marketingabteilung
Aktionen, die zur Implementierung der Automatisierung durchgeführt werden müssen:- Schreiben Sie einen Upload von Kundenkontaktdaten im Kontext ausgewählter Segmente in eine Excel-Datei zum anschließenden Laden in MailChimp.
- Verfassen Sie einen Upload von Kundenkontaktinformationen im Kontext ausgewählter Segmente (Firma, Kontakte, Telefonnummern usw.), damit Vermarkter anschließend bequem bei der Planung von Telefonmarketing arbeiten können.
- Verfassen Sie Arbeitsanweisungen für Vermarkter.
- Führen Sie Personalschulungen (Schulungen) durch.
- Lagerautomatisierung
- Führen Sie eine Automatisierung basierend auf Barcodes durch.
- Automatisieren Sie die Buchhaltung nach Ablaufdatum: Organisieren Sie die fortlaufende Buchhaltung mithilfe von Barcodes. Diese Art der Abrechnung ist notwendig, um sicherzustellen, dass Waren ein bestimmtes Verfallsdatum haben. verkaufen, sobald sie verfügbar sind. Dieser Ansatz wird dazu beitragen, das Volumen der Abschreibungen abgelaufener Waren deutlich zu reduzieren.
- Aufgaben und Lösungswege zur Lagerautomatisierung
- Kaufen Sie Geräte zum Barcode-Scannen und Barcode-Scannen.
- Richten Sie die 1C-Konfiguration für die Arbeit mit Barcodes ein und berücksichtigen Sie dabei die Serie (Lots) des Wareneingangs: Die Reste der ältesten Serie sollten zuerst verkauft werden.
- Lagermitarbeiter schulen.
Glossar
Ein Lead ist ein potenzieller Kunde. Am häufigsten sieht ein Lead aus wie eine eingehende Anfrage oder ein von einem Manager aufgezeichnetes Interesse, das ein potenzieller Kunde an Ihrem Unternehmen gezeigt hat. Im CRM wird ein Lead in Form von Kontaktdaten einer Person erfasst, die Interesse an Ihren Produkten gezeigt hat, sowie Informationen über den Kern der Anfrage: Was hat ihn genau interessiert, welche Fragen müssen beantwortet werden.Ein Kontakt ist eine Information über die Person, mit der der Manager verhandelt. Sein Name, wichtige Informationen und Kontaktdaten.
Ein Kunde ist eine Organisation oder Einzelperson, die Käufer (Kunde) von Waren und Dienstleistungen ist. Dies kann eine Organisation, ein Unternehmer, eine Einzelperson (Endverbraucher) sein. Im Auftrag des Kunden können eine oder mehrere Personen tätig sein; es kann sich um ein Geschäft (Lager, Büro, Wohnung) oder mehrere handeln. Aber gleichzeitig gibt es nur einen Client, d.h. Es gibt eine allgemeine Verwaltung und Finanzierung.
Ein Deal (potenzieller Deal) ist ein an einen Kunden gesendetes Angebot. Darin werden der Betrag, die Verpflichtungen der Parteien und andere wichtige Details erfasst. Typischerweise kommt ein Geschäft dadurch zustande, dass ein kommerzielles Angebot eingereicht wird oder die Einzelheiten eines zukünftigen Vertrags mündlich besprochen werden, um die Vereinbarung festzuhalten. Nach Vertragsabschluss und/oder Zahlungseingang gilt die Transaktion als abgeschlossen.
Die Phasen (Status) eines Deals sind ein Parameter, der die Frage beantwortet, was genau gerade im Deal passiert, in welchem Stadium sich die Verhandlungen befinden und in welchem Stadium der Arbeit an einem bestimmten potenziellen Auftrag der Manager gerade arbeitet. Transaktionsphasen sind notwendig, um die aktuelle Phase festzulegen und die weitere Arbeit an dieser Transaktion zu planen.
Das Buchhaltungssystem 1C ist in der Russischen Föderation und anderen postsowjetischen Ländern die beliebteste Software zur Automatisierung der Buchhaltung verschiedener Prozesse in einem Unternehmen. Es gibt viele 1C-Konfigurationen für Buchhaltung, Personalwesen, Produktionsmanagement, Handelsmanagement, Lagerverwaltung usw.
Konfiguration 1C UT 11 - die aktuelle Version der Konfiguration des 1C-Softwareprodukts „Trade Management“.
Unter IP-Telefonie versteht man die Telefonkommunikation über das Internet unter Verwendung des IP-Protokolls. IP-Telefonie bezieht sich auf eine Reihe von Kommunikationsprotokollen, VoIP-Geräten, Software, Technologien und Methoden, die herkömmliche Telefonfunktionen bereitstellen: Wählen, Wählen und bidirektionale Sprachkommunikation sowie Videokommunikation über das Internet oder andere IP-Netzwerke.
Diplomarbeit
1.1.1 Ziele und Methoden der Vorprojektbefragung
Die Hauptziele der Vorprojektbefragung sind:
Funktionale Struktur, Zusammensetzung von Geschäftsprozessen und -abläufen;
Verkaufsabteilung;
Problemsituationen.
Die Befragung des Unternehmens erfolgt durch Befragung von Mitarbeitern der UK StavAnalit LLC.
Die Hauptziele der Durchführung einer Vorprojektbefragung eines Unternehmens sind:
Identifizierung der wichtigsten Parameter des Themenbereichs im Zusammenhang mit der Arbeit der Vertriebsabteilung;
Festlegung der Bedingungen, unter denen die entworfene Konfigurationserweiterung funktionieren wird.
Entwerfen einer Webanwendung zur Automatisierung des Verkaufsprozesses von Softwareprodukten
Um das Informationssubsystem zu untersuchen, ist es notwendig, ein Programm zu entwickeln, das alle Fragen umfasst...
Entwurf eines automatisierten Arbeitsplatzes für einen HR-Mitarbeiter
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Die Hauptobjekte der Vorprojektbefragung sind: die Organisationsstruktur der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Eurosoft“, Stawropol; Ziele des Funktionierens des Unternehmens Eurosoft LLC,...
Entwicklung eines Informationssubsystems zur Erfassung von Kundenanfragen nach Automobilkomponenten für den Einzelunternehmer Voronchikhin N.P.
Der Hauptgegenstand der Studie ist das Unternehmen des Einzelunternehmers Voronchikhin N.P. war die Handelstätigkeit des Unternehmers und die darin enthaltenen Prozesse, nämlich der Einkauf, die Lagerung und der Verkauf von Automobilkomponenten. Dabei...
Entwicklung eines Softwarepakets zur Automatisierung von Informationsprozessen im Lebensmittelverkauf
Der Hauptgegenstand der Studie ist das Unternehmen eines Einzelunternehmers (IP) Krasnyuk N.N. war die Handelstätigkeit des Unternehmens und vor allem der Kauf, die Lagerung und der Verkauf von Lebensmitteln...
Entwicklung eines Softwarepakets zur Abrechnung der vom Kunden gelieferten Rohstoffe
Entsprechend dem Thema der Diplomarbeit sind die Prüfungsgegenstände: – Elektrizitätswerk „Energomera“ (eine Zweigstelle der JSC „Energomera“),...
Implementierung des Informationssubsystems „Computer“.
Im Rahmen des Themas der Diplomarbeit sind die Untersuchungsgegenstände: - Ust-Dzhegutinskoye State Municipal Unitary Enterprise „UZHKH“; - die Ziele des Funktionierens des staatlichen kommunalen Einheitsunternehmens „UZHKH“; - Organisationsstruktur von GMUP „UZHKH“; - Dokumentenfluss des staatlichen kommunalen Einheitsunternehmens „UZHKH“; - eine Reihe von organisatorischen...
Implementierung der Konfiguration „1C: Enterprise“.
Im Rahmen des Themas der Diplomarbeit sind die Prüfungsgegenstände: - die Kundendienstabteilung der Firma Soft Center S LLC; - Dokumentenfluss; - problematische Situationen...
Implementierung eines lokalen Computernetzwerks für die Stawropol-Filiale der JSCB „MBRD“
Im Rahmen des Themas der Diplomarbeit sind die Untersuchungsgegenstände: - Stawropol-Zweigstelle der JSCB MBRD (OJSC), Stawropol; - Organisationsstruktur der Stawropoler Zweigstelle der JSCB „MBRD“ (OJSC),...
Erstellung interaktiver Dienste für den Zugriff auf den Stundenplan der SevKavGTU
Die Hauptziele der Vorprojekterhebung sind: - Funktionsstruktur...
Remote-Interaktion der Datenbank mit der 1C:Enterprise-Konfiguration
Im Rahmen des Themas der Diplomarbeit sind Gegenstand der Befragung: - HOA „ISTOK“; - Newinnomyssk GMUP „UZHKH“; - die Ziele der Funktionsweise der HOA „ISTOK“; - Organisationsstruktur der HOA „ISTOK“; - Dokumentenfluss der HOA „ISTOK“; - Gesamtheit...
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