Bitrix24-Beschreibung. Kostenloses Tutorial zum Arbeiten mit Bitrix24
Lead-Verarbeitung
Vom Lead zum kompletten Deal
CRM enthält Tools zum Erstellen von Berichten, zum Importieren/Exportieren von Kontakten, zur Analyse und Segmentierung Zielgruppe. Basierend auf den vom CRM erhaltenen Daten können Sie Listen verteilen potentielle Kunden zwischen Vertriebsleitern, planen Werbeaktionen und anschließend deren Wirksamkeit analysieren.
„Live-Feed“ CRM
Lead-Verarbeitung
Führen(Interesse) – potenzieller Deal, gezeigtes Interesse, „Lead“. Hierbei handelt es sich um einen impliziten, immer noch „Geister“-Kontakt, der auf irgendeine Weise empfangen wird – zum Beispiel, wenn jemand das Unternehmen anrief, seine Visitenkarte gab, beim Herunterladen von Produktverteilungen ein Formular ausfüllte usw. Leads können von Firmenmitarbeitern eingegeben werden (Bearbeitung von Formularen, Fragebögen etc.) oder über Webservices auf der Website – automatisch aus Formularen ins CRM zur weiteren Verarbeitung geladen. Ein Lead kann Informationen über einen potenziellen Kontakt enthalten (Telefonnummer, Adresse, E-Mail). Einem Lead kann eine Verantwortung und ein Status zugewiesen werden, die bestimmen, wie dieser Lead im CRM weiter beworben wird. Der Lead muss irgendwann konvertieren Kontakt, Unternehmen, Deal.
Der Lead wird im CRM nach einigen definierenden Regeln beworben, von denen die wichtigste lautet: „Sie haben einen Lead erhalten – Sie müssen ihn bearbeiten.“ Wie wird verarbeitet? Rufen Sie an, senden Sie eine Preisliste, gehen Sie zu einem Meeting ins Büro, halten Sie ein Webinar für ihn ab, laden Sie ihn zu einem Seminar ein. Wenn ein Lead in einen Kontakt umgewandelt wird, sollten Sie davon ausgehen, dass dieser bereit ist, einen Deal abzuschließen.
Transaktionen
Transaktionen- das ist das ultimative Ziel und gewünschte Ergebnis des gesamten Customer-Relationship-Management-Systems. Eine Transaktion ist eine mögliche Beziehung mit einem Kunden, potenzieller Verkauf, abgeschlossener Vertrag usw. Im CRM können Transaktionen angezeigt, bearbeitet und exportiert werden. Der Deal kann manuell vom Manager, über den Service (API) oder beim Konvertieren eines Leads hinzugefügt werden. Wenn eine Transaktion verarbeitet wird, durchläuft sie nacheinander konfigurierte Phasen.
Um mit Transaktionen zu arbeiten, können Sie Verarbeitungsregeln einrichten. Filtern der Liste, Suchen und Exportieren von Angeboten – alles funktioniert wie in Unternehmen.
Veranstaltungen
Veranstaltungen sind die verschiedenen Aktionen, die Ihre Marketing- und Vertriebsteams an CRM-Entitäten durchführen. Alle diese Aktionen können im CRM durch das Hinzufügen von Ereignissen widergespiegelt werden. Sie können einem Kontakt, einem Unternehmen oder einem Geschäft ein Ereignis hinzufügen. Darüber hinaus können Sie dies direkt aus den Listen dieser Entitäten heraus tun, indem Sie im Kontextmenü des Eintrags „Ereignis hinzufügen“ auswählen. Dasselbe kann auf der Detailansichtsseite (im Profil) eines Kontakts, Unternehmens oder Deals erfolgen.
Sie können lediglich die Liste der Ereignisse inklusive Details einsehen und dort unnötige Einträge löschen. Wie bei anderen CRM-Listen gibt es eine integrierte Suche mit einem erweiterten Filter.
Verlinkung zu Informationsblockelementen
CRM unterstützt die Integration mit benutzerdefinierten Feldern und „Anbindung an Informationsblockabschnitte“. Sie können eines der CRM-Elemente mit einem Element oder Abschnitt des Informationsblocks verknüpfen. Dadurch wird ein Video, ein Dokument oder eine ausführliche Beschreibung eines Falles beispielsweise mit einem bestimmten Unternehmen verknüpft.
Erweiterte Berechtigungen
Zugangsrechte
Mit erweiterten Zugriffsrechten auf dem Portal können Sie den Zugriff auf CRM-Elemente sehr flexibel auf die Mitarbeiter Ihres Unternehmens verteilen. Der Zugriff wird nicht nur auf CRM-Elemente gewährt, sondern auch auf Elemente in einem der Status.
Kundenstamm
Kontakte
Jede Transaktion beginnt mit der Kontaktaufnahme mit einer Einzelperson oder einem Vertreter eines Unternehmens. Kontakt Im CRM sind das Kundendaten oder „personifizierte Leads“. Mit dem System können Sie die Liste der vorhandenen Kontakte anzeigen und neue Kontakte zur Datenbank hinzufügen. Sie können vorgefertigte Kontakte aus einer CSV-Datei importieren und umgekehrt Ihre Liste nicht nur in eine CSV-Datei, sondern auch in Excel- und Outlook-Dateien hochladen.konfigurierbar: Sie können nur die erforderlichen Spalten zur Anzeige auswählen, nach einem bestimmten Feld sortieren und die Sortierrichtung festlegen. Häufig verwendete Voreinstellungen können als vorgefertigte Ansichten gespeichert und dann aus einer Liste ausgewählt werden. Verfügbar für jeden Kontakt direkt aus der Liste Aktionen: Jedes Element kann angezeigt oder bearbeitet werden, es kann mit einem Ereignis oder Deal verknüpft oder gelöscht werden.
Für suchen Kontakte gibt es ein spezielles Panel, in dem Sie Vorname, Nachname, E-Mail oder Telefon als Suchparameter auswählen, das Unternehmen und die Art des Kontakts festlegen sowie Datum und Uhrzeit der Kontaktänderung sekundengenau angeben können. Jeder beliebige Satz von Suchparametern kann gespeichert und dann aus der Liste der verfügbaren Filter ausgewählt werden.
Sicht Profil Kontaktieren Sie direkt aus der Kontaktliste oder den Suchergebnissen. Das Profil enthält vollständige Informationen zu jedem Eintrag – Kontaktinformationen, Informationen über das Unternehmen, das der Kontakt vertritt, und damit verbundene Ereignisse.
Firmen
Normalerweise ist jeder Kontakt einem oder mehreren Unternehmen zugeordnet, die er vertritt. Sie können die gesamte Liste der im CRM verfügbaren Unternehmen anzeigen und, genau wie bei Kontakten, alle verfügbaren Aktionen für sie ausführen.
Zur Suche das richtige Unternehmen Es gibt ein spezielles Panel, das genauso funktioniert wie in den Kontakten. Wie Kontakte können auch Unternehmen dies tun importieren aus der fertigen CSV-Datei. A entladen Aus dem CRM heraus kann die Firmenliste in CSV- und Excel-Dateien umgewandelt werden.
Gruppenversand von Briefen
Über einen Filter können Sie eine Gruppe von CRM-Elementen auswählen und sofort eine Nachricht an alle senden. Sie können ein Element direkt aus der Liste der Elemente auswählen und ihm über den Befehl „Brief senden“ im Elementmenü eine Nachricht senden. Gesendete Nachrichten werden mit Ereignissen der ausgewählten Elemente verknüpft.
E-Mail-Benachrichtigungen im CRM sind in unterschiedlichen Bearbeitungsstadien möglich.
Viele Unternehmer kennen die Anwendung Bitrix24 wahrscheinlich nicht. Was ist das? Warum wird es benötigt?
allgemeine Informationen
Die Bitrix24-Anwendung ist ein System zur Verwaltung und Automatisierung von Kundenbeziehungen. Es kann nicht nur für verwendet werden großes Geschäft, aber auch in Bezug auf kleine und mittlere Unternehmen. In dem Artikel werden sowohl die positiven als auch die negativen Aspekte dieses Systems bewertet. Definieren wir also, wofür Bitrix24 verwendet wird und was es ist.
Geschäftsprozesse, Automatisierung der Interaktion und Optimierung des Einsatzes von Unternehmenspersonal – so lässt sich dieses System kurz beschreiben. Sie ist riesig Unternehmensportal, die versucht, fast alles Mögliche abzudecken. Hier finden Sie Social-Networking-Funktionen, können Projekte aufbauen, Aufgaben besprechen, Mitarbeiter verwalten und vieles mehr. Allen neuen Benutzern wird sehr hilfreiche Hilfe geboten. nützlicher Leitfaden. Wir werden es nicht berücksichtigen, da es den Rahmen des Artikels sprengt.
Nutzungstarif
Wenn man Rezensionen zur Bitrix24-Anwendung liest, fällt es schwer, dass unter den Negativen oft ein Parameter wie die Notwendigkeit, das System unbedingt zu kaufen, auftaucht. Eine kostenlose Nutzung ist leider nicht vorgesehen. Es gibt zwei Hauptoptionen:
- Kauf einer Boxlösung;
- in der Cloud arbeiten.
Im ersten Fall wird ein separates Exemplar erworben Softwareprodukt zur späteren Installation auf Ihrem eigenen Server. Beim Arbeiten in der Cloud werden die vom Unternehmen angebotenen Netzwerkressourcen genutzt, um den Anforderungen des Unternehmens gerecht zu werden. In diesem Fall kann die Verbindung zu Bitrix24 von überall auf der Welt erfolgen, sofern nur das Internet vorhanden ist.
Wenn Sie sich die Auswahl auf der offiziellen Website ansehen, werden Sie feststellen, dass es auch eine kostenlose gibt Tarifplan. Aber freuen Sie sich nicht vorschnell – das sind keine brauchbaren Entwicklungen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies eine ganze Multifunktionalität bietet Unternehmenssystem Seien Sie also nicht überrascht, dass Sie dafür bezahlen müssen.
Erstinstallation
Wir wissen also bereits, was Bitrix24 ist. Wir werden nun herausfinden, wie man dieses System im Geschäftsleben nutzt. Zuerst müssen Sie also den Arbeitsbereich starten. Dadurch werden die allgemeinen Tools des Portals angezeigt. Folgende Komponenten werden zunächst vorgestellt:
- Mitteilungen;
- meine Fahrt;
- Aufgaben;
- Kalender;
- Schleife.
Viele Menschen sind darüber verwirrt. Sie sagen, dass es einen Arbeitsbereich für die Bitrix24-Anwendung gibt, aber keinen Zugang zum Verwaltungssystem selbst! Wo ist er? Wir werden das auch herausfinden. Zu beachten ist, dass dem Benutzer zunächst eine Liste mit Funktionen angezeigt wird. Und erst danach können Sie das System selbst betreten.
Folgen
Also startete der Benutzer die Bitrix24-Anwendung. "Was ist das?" - sein erster Gedanke. Aber mit der Zeit lässt sich alles ruhig regeln. Dieser Ansatz des Unternehmens hat sowohl positive als auch negative Seiten. Erstens erhalten Benutzer deutlich mehr als geplant, wodurch sie ihr volles Potenzial entfalten können. Das löst zunächst echte Bewunderung aus. Mit der Zeit kommt jedoch die Erkenntnis zustande, dass das Vorhandensein einer großen Anzahl unnötiger Werkzeuge es einer Person erschwert, sich im System zu bewegen und zu arbeiten.
Darüber hinaus erfordert das Vorhandensein zusätzlicher Funktionen immer Ressourcen. Und das, obwohl sie nicht genutzt werden! Das Problem mit dem betreffenden System besteht darin, dass es äußerst schwierig ist, unnötige Werkzeuge zu entfernen. Dies können nur Programmierer, die sich auf Bitrix24 spezialisiert haben. Was bedeutet das für den durchschnittlichen Unternehmer? Wenn Sie die Steuerung an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen möchten, müssen Sie einen zusätzlichen Spezialisten hinzuziehen.
Möglichkeiten
Der Hauptvorteil des betrachteten Steuerungssystems liegt jedoch zweifellos in seinen breiten Fähigkeiten. Es richtet sich also nicht so sehr an Vertrieb und Unternehmen, sondern an andere Aufgaben. Einige davon gelten als notwendig und äußerst nützlich, für andere sind sie Müll. Wenn Sie jedoch Rezensionen zu Bitrix24 lesen, stoßen Sie häufig auf Beschwerden, dass in solchen Fällen menschliche Arbeitskraft irrational eingesetzt wird.
Somit verteilt der Benutzer seine Bemühungen nach und nach, wenn er beginnt, mit den verschiedenen vom System bereitgestellten Funktionen zu arbeiten. Und wofür Bitrix24 gekauft wurde, gerät allmählich in den Hintergrund. Und anstatt zu verkaufen, beginnt der Benutzer, Dateien zu speichern, Nachrichten zu schreiben, mit Optionen zur Steuerung der Arbeitszeit seiner Mitarbeiter zu experimentieren und so weiter. Dies ist laut Aussage der Leute der Nachteil, den Bitrix24 hat. Diese Prozesse lassen sich natürlich minimieren, ganz vermeiden lassen sie sich aber wahrscheinlich nicht.
Lassen Sie uns ein Wort zur Software sagen
Die Betrachtung der Bitrix24-Anwendung (was sie ist und wie sie funktioniert) ohne die Softwarekomponente ist wirkungslos und von geringem Wert. Das Augenmerk wird jedoch nicht auf den gesamten Komplex gelegt, sondern direkt auf das Steuerungssystem. Schließlich kann man über das Produkt Bitrix24 ein ganzes Buch schreiben. Und wir sind durch die Größe des Artikels begrenzt. Daher ist zunächst anzumerken, dass es sich bei Bitrix24 um ein vollwertiges Portal handelt. Es bietet zahlreiche Möglichkeiten sowohl für normale Benutzer als auch für Administratoren. Es ist wichtig, dass die Bitrix24-Anwendung von einer erfahrenen Person überwacht wird, die versteht, was sie tut. Schließlich steht der Administrator, der das Programm konfiguriert, vor einer Vielzahl von Fragen, die beantwortet werden müssen.
Das Endergebnis und seine Qualität hängen weitgehend davon ab, ob die Kunden selbst entschieden haben, warum sie das System benötigen und wie es funktionieren soll. Hier gibt es ein Modul, das für den Dokumentenfluss zuständig ist. Natürlich ist diese Funktion nützlich. Aber der Übergang zu elektronisches Dokumentenmanagement erfordert einen erheblichen Zeit-, Arbeits- und Ressourcenaufwand. Sind Unternehmen bereit, es auszugeben? Oder kann ich diese Funktion deaktivieren? Aber früher oder später (alles geht dahin) werden Sie es nutzen müssen. Na und, dann wieder aktivieren?
Arbeitsstruktur
Achten wir auf den Betrieb des Vertriebsmanagementsystems. Wie läuft alles? Der Handlungsablauf im Verkaufsprozess sieht etwa so aus:
- Das System erhält eine Anfrage, dass jemand einen Kauf tätigen möchte. Es sowie die erhaltenen Kontaktinformationen des Kunden (derzeit potenziell) werden registriert und der freie Verkäufer erhält eine Benachrichtigung darüber. Hierzu können sowohl das System selbst als auch Mail genutzt werden.
- Es entsteht ein potenzieller Deal. Auf dieser Grundlage wird eine Rechnung erstellt, die zusammen mit dem kommerziellen Angebot versendet wird.
- Nach Einholung der Einwilligung des Kunden und Vertragsabschluss erfolgt die Kontaktaufnahme.
- Basierend auf den Daten aus Punkt 3 wird der Verkauf anhand interner Dokumente formalisiert, die Produkte versendet und die Zahlung erfolgt.
- Der Deal ist abgeschlossen.
Wie wird das alles umgesetzt?
Um diese Frage zu beantworten, werfen wir einen Blick auf den Inhalt des Arbeitsbereichs des Steuerungssystems. Im Rahmen des Verkaufsprozesses sind für uns drei Punkte von Interesse:
- Dazu gehören Personen, die noch keine Käufer sind, aber bereits Interesse an dem Unternehmen und den angebotenen Waren oder Dienstleistungen gezeigt haben, sodass sie sich entschieden haben, ihre Daten zu hinterlassen.
- Kontakte und Firmen. Hierzu zählen auch diejenigen Personen und Organisationen, die sich im Verarbeitungsprozess befinden. Das heißt, ihre Bestellung wird bereits ausgeführt.
- Möglicher Deal. Kann basierend auf einzelnen Kunden oder Kontakten erstellt werden.
Im Allgemeinen kann jeder dieser Punkte zur Durchführung des Verkaufsprozesses genutzt werden. Die Hauptfrage ist, was ausgefüllt werden muss (d. h. welche Informationen in den Datenblöcken angegeben werden sollen). Zur Einrichtung der Arbeit mit dem System ist es üblich, Spezialisten einzuladen, die sich mit organisatorischen Fragestellungen befassen. Sie empfehlen beispielsweise oft die Aufteilung nach diesem Prinzip:
- Potentielle Kunden. Personen, die sich für die Aktivitäten des Unternehmens interessieren, aber noch nichts gekauft haben.
- Kontakte. Personen, die bereits etwas gekauft haben oder gerade im Kaufprozess sind.
- Firmen. Das Gleiche wie Kontakte, jedoch auf der Ebene juristischer Personen.
Unser kostenloses Tutorial hilft Ihnen, das System richtig zu implementieren und schnell zu konfigurieren. Sie müssen sich nicht selbst mit der Funktionalität und den Feinheiten von CRM befassen. Schritt für Schritt Anleitung Sparen Sie viel Zeit und helfen Sie Ihnen, sofort und problemlos effektiv mit Bitrix24 zu arbeiten.
Dieses Lehrbuch wurde 2017 vom Gold-zertifizierten Partner von Bitrix24 – der Internetagentur Web Center – entwickelt. Im Oktober 2018 aktualisierten Web Center-Spezialisten das Lehrbuch, da im Laufe des Jahres viele wichtige und nützliche Aktualisierungen erschienen waren. Insgesamt enthält das Lehrbuch 13 Lektionen, von denen jede enthält detaillierte Beschreibung spezifisches Bitrix24-Tool: Aufgabenverwaltung, Kalender, CRM, Telefonie.
Laden Sie das Dokument kostenlos im PDF-Format herunter und Sie erfahren:
- wie man Bitrix24 optimal einrichtet, die Unternehmensstruktur festlegt und Mitarbeiter einlädt,
- wie man CRM richtig einrichtet und den Vertrieb auf ein neues Niveau hebt,
- wie man die Arbeit mit Aufgaben und Geschäftsprozessen effektiv organisiert,
- wie Sie die Telefonie selbst einrichten und in ein CRM-System integrieren und vieles mehr.
Sicherlich wissen viele Leute, was Bitrix24 ist. Und einige nutzen diesen Dienst, der bereits mehr als zwei Jahre alt ist, aktiv. Eine solche Ressource ist so etwas wie ein System zur Verwaltung von Projekten und zur Abrechnung von Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern Soziales Netzwerk für Ihr Unternehmen; eine Art korporatives, multifunktionales Portal.
Ich habe viel von Bitrix24 gehört, einige Bekannte in ihren Unternehmen arbeiten aktiv damit, aber ich selbst bin bisher nicht näher darauf eingegangen, was es gibt und wie. Und um ehrlich zu sein, konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie praktisch, durchdacht und funktional dieses Ding ist. Mittlerweile gibt es viele Dienste, die Geschäftsprozesse aufbauen sollen. Beispielsweise kann Google für die Planung und den Arbeitskalender verantwortlich sein, Google Talk für die Chat-Kommunikation, Skype für die Videokommunikation, FaceTime für iOS-Benutzer usw. Und in Bitrix24 sind all diese (und nicht nur) Tools für Kommunikation und Arbeit enthalten zusammen .
Übrigens ist die Verwendung dieses Systems auch deshalb praktisch, weil es eines gibt mobile Anwendungen für iOS und Android, sowie Desktop für PC. Im Folgenden erzähle ich Ihnen etwas über ihre Funktionalität, aber schauen wir uns zunächst einmal an, was Bitrix24 ist und womit es verwendet wird.
Bitrix24 kennenlernen
Wie jedes soziale Netzwerk ist Bitrix24 einfach und leicht zu erlernen. Diese Lösung eignet sich auch für kleine Unternehmen, und für Hauptakteure Geschäft. Um das Funktionsprinzip zu verstehen und die Möglichkeiten zu erkunden, können Sie die kostenlose Version von Bitrix24 für 12 „Ocean’s Friends“ (Mitarbeiter) ausprobieren. Schauen wir uns anhand dieses Beispiels die Funktionalität des Systems an.
Wir gehen auf die Website, geben Ihre E-Mail-Adresse ein und erhalten Zugang zur Registrierung (Sprachoptionen - Russisch und Ukrainisch). Wir erledigen es im Handumdrehen, erhalten Administratorrechte und können dann unsere Dutzend „Adler“ verbinden, um in einem einzigen Raum zu kommunizieren und zu arbeiten.
Natürlich ist die kostenlose Version weniger funktionsfähig als die kostenpflichtige Version und bietet nur 5 GB Cloud-Speicherplatz, aber das reicht völlig aus, um herauszufinden, ob Sie ihn brauchen?! Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie „13 Freunde“ oder mehr haben, können Sie die Optionen und Funktionen von kostenpflichtigem Bitrix24 in Betracht ziehen. Nachfolgend finden Sie Screenshots, in denen wir vergleichen, was in der kostenlosen Version enthalten ist und was Sie für Geld erhalten.
Bitrix24 verfügt über 12 verschiedene Arbeitstools. Zum Beispiel Arbeitssozialdienste. Hier gibt es, wie bei allen FB und VK, einen „Live-Feed“. Es zeigt den Status von Kollegen, Updates zu Aufgaben, das Erscheinen neuer Dokumente und verschiedene Diskussionen an. Die in den Feed eingegebenen Informationen können gefiltert werden und alles, was im sozialen Umfeld passiert, kann bewertet (Gefällt mir/Gefällt mir nicht), kommentiert und ergänzt werden; Sie können persönliche oder geschäftliche Fotoalben erstellen. Sie können sie auch bewerten und schreiben, was Sie darüber denken.
Für die persönliche Kommunikation steht ein integrierter Messenger zur Verfügung. Damit können Sie einen Geschäftschat organisieren oder einfach mit Kollegen chatten, mit jedem in Echtzeit Korrespondenz führen, Videokonferenzen mit bis zu 4 Personen gleichzeitig abhalten usw. Sie können darin von jedem Ort aus arbeiten, an dem es Internet gibt. Übrigens: Wenn ein Mitarbeiter ungelesene Nachrichten im Messenger hat und sich außerhalb des Portals befindet, erhält er eine Benachrichtigung per E-Mail.
Und nun zur Arbeitskomponente. Im Bitrix-Bereich können Sie die Arbeitszeiten jedes Mitarbeiters verfolgen, Berichte erstellen und Geschäftsprozesse steuern. Um beispielsweise eine Frist zu berücksichtigen, gibt es die Möglichkeit automatisches System Benachrichtigungen. Es zeigt an, welche Aufgaben noch erledigt werden müssen und welche bereits überfällig sind. Die Aufgaben werden nach einer Vorlage festgelegt – wir wählen aus den Dropdown-Zeilen aus, was wir benötigen. Sie müssen lediglich eine Beschreibung der Aufgabe selbst und ihren Namen hinzufügen. Bei der Bearbeitung von Aufgaben können Sie Beobachter, Ausführender oder Verantwortlicher sein. Außerdem gibt es einen speziellen Zähler für Aufgaben, der zugewiesene Aufgaben entsprechend der Fristen in verschiedenen Farben hervorhebt. Und Benachrichtigungen über den Abschluss oder einen neuen Prozess werden sofort an alle an dieser Aufgabe beteiligten Teilnehmer gesendet.
Bitrix24 verfügt über praktische Kalender, Erinnerungen, Checklisten und Planer für Berichte, Besprechungen, Veranstaltungen und Termine. Im System können Sie Gruppen erstellen, um bestimmte Themen, Projekte, Dokumente zu besprechen, Aufgaben/Pläne festzulegen und diese gemeinsam (oder mit den Betroffenen) zu besprechen, gemeinsam an Präsentationen (und anderen Dokumentationen, einschließlich Online-Bearbeitung) zu arbeiten und auch Videos zu verwenden Chatten Sie, um wichtige Probleme zu lösen.
Lass uns weitermachen. Im System können Sie eine Datenbank mit Unternehmenskontakten erstellen und alle Beziehungen zu Kunden (Anrufe, Briefe, Besprechungen, Transaktionen) aufzeichnen. Ein wichtiges Tool bei Bitrix24 ist das CRM-System (Customer Relationship Management). Es können verschiedene Berechnungen zum Gewinn oder zur Verschwendung des Unternehmens erfasst, hier in praktischen Online-Tabellen gesteuert, Rechnungen an Kunden ausgestellt, Ihre Aktivitäten geplant, Berichte erstellt und ein „Verkaufstrichter“ erstellt werden.
Bitrix24 ist außerdem ein Cloud-Speicher für diverse Arbeitsdateien und Dokumente, auf den jeder Mitarbeiter Zugriff hat (Zugriffsrechte werden natürlich konfiguriert und angepasst). Und alle in das System hochgeladenen Dokumente können hier direkt bearbeitet werden, da Bitrix24 die Technologien Google Docs und Microsoft Office Web Apps unterstützt. Komfortabel!
Kurz gesagt, sogar in Freie Version, die ich kennengelernt habe, viele nützliche Dinge. Und ich habe nur einige wenige beschrieben und gezeigt, die grundlegendsten, auf die ich achten würde. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass für die Arbeit keine besonderen Kenntnisse (hier ist alles einfach), speziell geschultes Personal oder ein IT-Spezialist im Personal erforderlich sind. Ich habe oben erwähnt, dass die Registrierung und der Beginn der Arbeit sehr einfach sind, genau wie die Registrierung bei VKontakte.
Bitrix24 in Ihrer Tasche!
Und so sieht die mobile Version von Bitrix24 aus. Einfach, benutzerfreundlich, erfordert kein superschnelles Internet (mobil genug), um zu kommunizieren und immer darüber informiert zu sein, was im Unternehmen passiert. Hier gibt es praktisch alles, was auf der Website steht. Sie können chatten, Projekte besprechen, den Kalender nutzen, Kommentare abgeben und im Allgemeinen über alles auf dem Laufenden bleiben, was gerade passiert. Natürlich können Sie hier keine Dateien bearbeiten, hochladen, hinzufügen oder erstellen.
Swetlana Kornjuschina
SMM-Manager, Uniap
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„Ich bereite köstliche Inhalte zu“
Dazu haben wir eine Anleitung für die Arbeit mit Bitrix24 vorbereitet, die Ihnen zeigt, wie Sie das CRM-System richtig nutzen und den maximalen Effekt daraus erzielen.
Die Registerkarte „Unternehmensstruktur“ hilft bei der Verteilung der Rechte und Pflichten der Benutzer. Bestimmen Sie Manager und erstellen Sie Abteilungen der Organisation. Geben Sie für jede Abteilung einen Namen ein und fügen Sie Mitarbeiter und Manager hinzu.
Der nächste Schritt ist die Einrichtung des Portals. Geben Sie den Firmennamen im Abschnitt „Portaleinstellungen“ an, der in der oberen linken Ecke des CRM angezeigt wird. Legen Sie das Zeitformat und den Arbeitsplan der Organisation fest. Deaktivieren Sie Dienste, die nicht für die Arbeit benötigt werden, und konfigurieren Sie Zugriffsrechte für Mitarbeiter.
Die Grundeinstellungen sind abgeschlossen und es ist Zeit, mit der Arbeit in Bitrix24.Telephony zu beginnen. Öffnen Sie den Bereich „Telefonie“ – „Einstellungen“. Verknüpfen Sie die Nummer mit dem Portal für Anrufe über den Browser. Wenn Sie über eine Telefonanlage verfügen, verbinden Sie diese mit dem CRM.
Gehen Sie zum Abschnitt „Mail“ und registrieren Sie eine E-Mail-Adresse mit der Domain @bitrix24.ru. Sie können ein Postfach mit Ihrem Domainnamen in Bitrix24 registrieren oder einen externen Maildienst in CRM integrieren.
Laden Sie Mitarbeiter über die Schaltfläche „Hinzufügen“ – „Mitarbeiter einladen“ in das CRM ein. Angeben Email Mitarbeiter im erscheinenden Fenster. Die Registerkarte „Hinzufügen“ hilft Ihnen, Mitarbeiter in ausgewählte Abteilungen zu übertragen und grundlegende Informationen über den Mitarbeiter einzugeben.
Das Einrichten eines Geschäftsprozesses besteht aus zwei Phasen: Anfangseinstellungen und Vorlagenstatus. Öffnen Sie beispielsweise den Reiter „Geschäftsprozesseinstellungen“ – „Lead-Verarbeitung“. Erstellen Sie Bearbeitungsschritte für jeden Lead-Typ und passen Sie die Vorlage an dieses Instruments. Weitere Informationen zum Erstellen eines Geschäftsprozesses finden Sie in unserem Artikel „So erstellen Sie einen Geschäftsprozess in Bitrix24“.
Live-Feed
Schauen Sie sich die Häufigkeit der Nutzung des Portals im Bereich „Company Pulse“ an. Der Prozentsatz zeigt an, wie aktiv im CRM gearbeitet wird. Der „Company Pulse“ verfügt über eine Bewertung, die angibt, wie oft jeder Mitarbeiter das System nutzt.
Erstellen neue Aufgabe und geben Sie seinen Namen an. Listen Sie die Verantwortlichen und Beobachter auf. Öffnen Sie den Link „Planungsfristen“ und legen Sie eine Frist für den Abschluss der Bestellung fest. Fügen Sie der Aufgabe Tags hinzu und klicken Sie auf die Schaltfläche „Aufgabe senden“. Lesen Sie mehr im Artikel „So stellen Sie Aufgaben in Bitrix24 ein“.
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