Erforschung des Schokoladenmarktes in modernen wirtschaftlichen Realitäten. Analyse des Schokoladenmarktes in der Russischen Föderation. Markt für Schokoladenprodukte

Der globale Schokoladenmarkt ist instabil. Der Preis für Kakaobohnen bricht Rekorde, die Ernte geht zurück und die Nachfrage nach Schokolade steigt. Dies könnte zu einem Mangel an einem beliebten Produkt führen. Viele Menschen in unserem Land werden das spüren: Russland gehört zu den zwanzig Ländern mit dem höchsten Schokoladenkonsum der Welt.

The Secret hat herausgefunden, was im Schokoladengeschäft passiert und was Verbraucher erwarten können.

Was passiert mit den Kakaopreisen?

Im Sommer 2014 stieg der Marktwert von Kakaobohnen – einer wichtigen Zutat in Schokolade – um 18 % und erreichte den Höhepunkt seit drei Jahren: Eine Tonne Rohstoffe kostete 3.234 US-Dollar. So reagierte der Markt auf einen Bericht von Research Das Unternehmen Euromonitor prognostizierte, dass der weltweite Schokoladenumsatz im Jahr 2014 um 6 % auf 117 Milliarden US-Dollar steigen wird.

Eine steigende Nachfrage wird zu einem Anstieg der Preise für Kakaobohnen führen: In den letzten Jahren ist ihre Produktion weltweit aufgrund eines Rückgangs der Plantagenzahl, Dürren und einer Reihe anderer Faktoren zurückgegangen. Der Mangel ist bereits spürbar, und er wird noch schlimmer werden. Nach Angaben der Giganten Mars und Barry Callebaut wird die Nachfrage nach Bohnen bis 2020 die Produktion um 1 Million Tonnen übersteigen, und bis 2030 wird sich diese Lücke auf 2 Millionen Tonnen vergrößern. Um die Rohstoffkosten auszugleichen, erhöhten Mars und The Hershey Company den Preis ihrer Schokoladenprodukte um 7–8 %.

Bevor sich der Markt von den Sommerschocks erholen konnte, brachen die Kosten für Kakaobohnen im Herbst erneut einen Rekord. Der Preis pro Tonne stieg aufgrund der Ausbreitung von Ebola in Afrika auf 3.371 US-Dollar. Die größten Schokoladenproduzenten der Welt haben 600.000 US-Dollar zur Bekämpfung des Virus gespendet, weil sie befürchten, dass sich Ebola auf die großen Kakaoproduzenten Elfenbeinküste und Ghana ausbreiten könnte. Eine Quarantäneregelung könnte die Exporte erheblich einschränken.

Der Preis für Kakaobohnen-Futures stabilisierte sich erst im Frühjahr: Eine Tonne Rohstoffe kostet an der Börse mittlerweile 2.800 Dollar.

Allerdings schwanken die Preise für Kakaobohnen weiterhin hin und wieder: In diesem Jahr dauerte die trockene Regenzeit in Westafrika einen Monat länger als üblich, wodurch die Preise im Februar um fast 9 % stiegen. Nun wird allein in Ghana die Ernte um 820.000 Tonnen Kakaobohnen reduziert.

Foto: Nestlé/Flickr

Wer baut Kakaobohnen an?

Von Jahr zu Jahr gibt es immer weniger Lieferanten von Kakaobohnen – in exportierenden Ländern wird der Rohstoffanbau unrentabel.

Mehr als 70 % des weltweiten Kakaomarktes stammen aus der Elfenbeinküste und Ghana. ICCO schätzt, dass 90 % der Rohstoffe auf kleinen Familienplantagen angebaut werden, die über Generationen weitergegeben werden. Farmen mit Schokoladenbäumen liegen in Gebieten fernab der Zivilisation, und die meisten Besitzer und Arbeiter auf den Plantagen haben noch nie Schokolade probiert.

Ein afrikanischer Kakaobauer probiert zum ersten Mal Schokolade.

Besitzer von Kakaofarmen kennen die Preisdynamik in der Regel nicht und verkaufen ihre Ernte daher oft zum halben durchschnittlichen Börsenpreis. Nach Angaben der Fairtrade Foundation erhielten die Landwirte Mitte der 1980er Jahre 16 % des Einkommens aus dem Verkauf ihrer Produkte. Doch in den 2000er Jahren hatte sich die Situation verschlechtert: Den Landwirten blieben durchschnittlich 3,5–6,4 % übrig, während Hersteller und Einzelhändler den Großteil des Einkommens unter sich aufteilten. Einige ghanaische Bauern exportieren ihre Rohstoffe in die benachbarte Elfenbeinküste, wo sich Kakaobohnen etwas gewinnbringender verkaufen lassen. Dies ist ein schwerer Schlag für die fragile Wirtschaft Ghanas, da die Behörden nicht in der Lage waren, die Infrastruktur für eine schnelle und zeitnahe Versorgung globaler Schokoladenproduzenten mit Kakao aufzubauen.

Zahlreiche Landwirte geben ihren Familienbetrieb zugunsten einer profitableren Flachs- und Kautschukproduktion auf.

Die ivorischen Behörden versuchen, die Branche mit Reformen zu unterstützen. Vor zwei Jahren legte die Regierung einen festen Preis für Rohstoffe fest – 850 afrikanische Francs pro Kilogramm Kakaobohnen, was den Haushalten des Landes half, ihr Einkommen um 30 % zu steigern. Dennoch sind die Landwirte immer noch unzufrieden, denn bei der Arbeit auf den Plantagen besteht ein hohes Verletzungs- oder Krankheitsrisiko. Wie Menschenrechtsaktivisten feststellen, wird Kinderarbeit auf Plantagen illegal eingesetzt: Die UNESCO schätzt, dass jedes Jahr 40 % oder etwa 2,2 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 14 Jahren in Côte d’Ivoire an der Kakaobohnenernte beteiligt sind.

Die Ernte geht nicht nur wegen der geringen Rentabilität des Unternehmens zurück: Laut ICCO hat die Moniliose-Epidemie – eine Pilzkrankheit der Schokoladenbäume – die weltweite Kakaoproduktion um 30–40 % reduziert.

Wie Asien sich in Schokolade verliebte

Die steigende Nachfrage in den Schwellenländern ist der Hauptgrund für den stetigen Preisanstieg auf dem Kakaomarkt. In den letzten Jahren haben Asiaten begonnen, 5,2 % mehr kakaohaltige Produkte zu kaufen. Obwohl der Schokoladenkonsum in der Region noch vor wenigen Jahren als der niedrigste pro Kopf der Welt galt, wird sich laut Euromonitor-Studien der Weltmarkt bis 2018 aufgrund von Indien, China und Saudi-Arabien verdoppeln.

Der Markt mit 1,4 Milliarden Verbrauchern in China ist eine wichtige Nische für Schokoladenkonzerne. Heute isst ein Chinese durchschnittlich 100 Gramm Schokolade pro Jahr, ein Brite 8 Kilogramm. In den letzten zehn Jahren haben sich die Verkäufe in China mehr als verdoppelt und übertrafen damit das Wachstum in Westeuropa, dem größten Verbraucher von Schokoladenprodukten. Der Grund liegt in einem veränderten Konsumverhalten aufgrund steigender Einkommen. Im Land hat sich eine Mittelschicht gebildet. Und das wurde von Nestle, Barry Callebaut, Lindt & Sprüngli und anderen Unternehmen sofort bemerkt und in ihren Richtlinien berücksichtigt.

Eine wachsende Nachfrage kann die Krise der Branche nur verschlimmern. Nach Angaben der International Cocoa Organization (ICCO) überstieg der weltweite Verbrauch im vergangenen Jahr die Produktion bereits um 70.000 Tonnen, bei einer Gesamternte von 3,9 Millionen Tonnen. Doch ICCO ist zuversichtlich, dass die Produktion in diesem Jahr auch bei einem Überschuss die Nachfrage decken wird – solange es keinen Mangel gibt. Analysten von Rabobank International sind sich einig, dass der Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums auch die Wachstumsrate der Schokoladennachfrage verlangsamen wird; sie wird den niedrigsten Stand seit 2010 erreichen. In diesem Jahr ging der Rückgang des Verbrauchs mit einem Rückgang der Produktionsmengen einher.

Wie der Schokoladenmarkt in Russland funktioniert

Alexey Filatov Leiter der Vertriebsabteilung „Agro-Finance“

Die Schokoladenkultur in unserem Land hat ein einzigartiges Erbe. Die sowjetische Produktion war in Fabriken des Russischen Reiches angesiedelt, die ihren Ursprung im frühen 19. Jahrhundert hatten – kaum ein Wirtschaftszweig in unserem Land kann auf eine mehr als 200-jährige Tradition zurückblicken.

Aber Traditionen ändern sich. In den letzten 20 Jahren gab es in Afrika einen stetigen Trend, auf den Direkteinkauf von Kakaobohnen zu verzichten. Nur große Fabriken können sich den gesamten klassischen Zyklus vom Einkauf und der Verarbeitung der Kakaobohnen bis zur Produktion leisten. Zum Beispiel der Süßwarenkonzern „Babaevsky“, „Rot Front“, „Red October“, „Slavyanka“. Die meisten regionalen Unternehmen sowie Victory of Taste, Fidelity to Quality und Korkunov stellen Schokolade aus Kakaopulver, Kakaobutter oder Kakaomasse her.

Die Krise hat die Schwächen des russischen Schokoladenmarktes offenbart – eine übermäßige Abhängigkeit von westlichen Lieferanten. Anstatt direkt Partnerschaften mit Produzenten von Kakaorohstoffen in afrikanischen Ländern einzugehen, haben viele unserer Unternehmen den einfachsten und sichersten Weg gewählt – den Einkauf fertiger Zutaten in Europa. Es geht zwar um zusätzliche Zahlungen an westliche Partner. Die wichtigsten europäischen Lieferanten – Cargill, KVB, ADM – behalten stets die hohe Qualität ihres Kakaopulvers und ihrer Kakaobutter bei, aber der Preis ihrer Rohstoffe bleibt hoch, sodass unsere Hersteller jetzt damit beginnen auf asiatische Lieferanten umsteigen. Es kommt zu einer allmählichen Verdrängung russischer Schokoladenhersteller durch westliche Hersteller. Wir sehen ungefähr die gleichen Prozesse wie im Saftmarkt – die Konsolidierung großer Marken durch große westliche Player. Nur der Konzern United Confectioners befindet sich aufgrund seiner sowjetischen Herkunft in einer Sonderstellung, muss aber früher oder später auf die archaische Herstellung von Schokolade aus natürlichen Kakaobohnen verzichten – das ist unrentabel und wirtschaftlich ungerechtfertigt.

In den letzten sechs Monaten ist die Nachfrage nach günstigen Rohstoffen aus einem Kakaopulverersatz – Kakaoschalen – auf dem Markt gestiegen. Kakaoschale ist die Schale, die nach der Verarbeitung der Kakaobohnen übrig bleibt. Früher wurde es nicht einmal zur Viehfütterung, sondern zur Düngung des Bodens verwendet, da die Schale zwar sehr reich an Mineralien, aber im Wesentlichen Müll ist. Handwerker haben gelernt, es zu mahlen und aus Kakaoschalen Kakaopulver herzustellen, das den formalen Standards von GOST entspricht. Dennoch handelt es sich immer noch um eine Schale – auf dem Weg von der Plantage zur Produktion bleiben Müll, Sand, Lehm daran haften und auf der Oberfläche der Bohne bleiben Pestizide zurück. Früher kostete die Kakaoschale fast nichts; einige zahlten sogar einen Aufpreis, um diesen Müll aus ihnen entfernen zu lassen. In den Dokumenten wird es als Abfall aufgeführt, aber jetzt wird begonnen, Kakaoschalen zu verkaufen. Eine Reihe von Branchen in Russland ersetzen mittlerweile aktiv Kakaopulver durch Kakaoschalen.

Der Preis für Schokolade setzt sich aus den Kosten der Rohstoffe (Kakaobohnen), den Kosten für den Transport dieser Rohstoffe und der Verarbeitung zusammen. Es kommt oft vor, dass in Schokoladenprodukten einfach kein natürlicher Kakao enthalten ist. Der Preisalgorithmus für Schokolade ohne Schokolade kann sehr unterschiedlich sein. Zum Vergleich: Kakaopulver der höchsten Qualitätskategorie kostet mittlerweile 300 Rubel pro Kilogramm. Der Preis für Kakaopulver aus Kakaoschalen beträgt 20 Rubel pro Kilogramm. Geschmacklich wird der Durchschnittsverbraucher einen Schokoladenkuchen aus natürlichem Kakaopulver nicht von einem Kuchen aus Kakaoschalenpulver unterscheiden können: Zusätzliche Rezepturzusätze neutralisieren diesen Unterschied.

Titelbild: Legnan Koula/EPA

Positiv beeinflusst: Das Marktforschungszentrum für Süßwaren veröffentlichte im Juni 2017 aktualisierte Daten zum Verbrauch dieses Produkts. Laut Experten liegt der jährliche Durchschnittsverbrauch jedes Russen bei 4,7 kg, was etwa 13 g pro Tag entspricht. In nur einem Jahr ist der russische Pro-Kopf-Indikator um 0,3 kg gestiegen, was bedeutet, dass die Russen wieder bereit sind, mehr Geld für Süßigkeiten auszugeben. Allerdings liegt dieses Niveau deutlich hinter dem Niveau der entwickelten Länder zurück. Beispielsweise isst ein Bundesbürger durchschnittlich bis zu 16 kg dieses süßen Produkts pro Jahr.

Kurze Analyse des Schokoladenmarktes

Der Schokoladenmarkt in Russland verzeichnet ein Wachstum vor dem Hintergrund der Erholung von der Wirtschaftskrise und der Wiederherstellung des Lebensstandards vor der Krise. Hauptmerkmale der Branche:

Mehr als 60 % aller Schokoladenprodukte sind Süßigkeiten, die nach Gewicht und in Schachteln verkauft werden, gefolgt von Schokoriegeln und Tafeln.
Russen bevorzugen Milchschokolade: Marktanalysen zeigen, dass dieses Produkt 60 % des Umsatzes ausmacht. Deutlich weniger beliebt sind dunkle und bittere Sorten.
Die Hauptzielgruppe der Hersteller sind Kinder und Frauen. Pralinen sind zu einem obligatorischen Bestandteil jedes Neujahrsgeschenks geworden, daher findet der Spitzenverkauf des Produkts im Dezember statt. Der zweite wichtige Termin für Hersteller war der 8. März: Frauen aller Altersgruppen haben Vorliebe für dieses Süßwarenprodukt.

Ein kurzer Überblick zeigt die wichtigsten Geschmäcker und Vorlieben der Verbraucher. Die Hersteller orientieren sich an der Meinung der Zielgruppe: Sie konzentrieren sich auf die Herstellung klassischer Milchschokolade, während der Anteil der weißen Sorte 5 % des Umsatzes nicht überschreitet.

Schokoladenmarkt in Russland: Hersteller und Preise

Der wachsende Konsum treibt die Branchenentwicklung voran, neue Akteure tauchen in der Branche jedoch selten auf. Es gibt kaum Konkurrenz, da mehr als 80 % der Produkte von nur 5 Herstellern hergestellt werden. Vier davon sind russische Repräsentanzen internationaler Konzerne, und nur ein Unternehmen bleibt wirklich russisch. Kleine Süßwarenfabriken können nicht mit Industriegiganten konkurrieren, daher ist ihr Anteil am Gesamtvolumen von Produktion und Verbrauch äußerst gering.

Der Schokoladenmarkt in Russland hängt direkt von der Höhe der Rohstoffpreise ab. Die Hauptbestandteile des Produkts – Kakaomasse und Kakaobutter – werden nicht auf russischem Territorium hergestellt und müssen daher aus dem Ausland importiert werden. Dadurch ist ihr Preis direkt vom Wechselkurs abhängig. Der Zusammenbruch des Rubels wird zu einem starken Anstieg der Rohstoffpreise führen und dementsprechend wird der Preis des Endprodukts steigen.

Diese Situation wurde im Jahr 2015 beobachtet: Ein starker Anstieg des Dollarkurses und ein unvorhersehbarer Wertverlust des Rubels führten zu einem Preisanstieg von 40 %. Dadurch wurde der Verbrauch stark reduziert und die Käufer abgeschreckt, doch inzwischen hat sich die Situation erholt. Die Inflationsrate in dieser Branche unterscheidet sich nicht vom Durchschnitt anderer Lebensmittelarten.

Export von Produkten auf den Weltmarkt

Der russische Schokoladenmarkt hat sich an neue Bedingungen angepasst und nun erhöhen die Hersteller bereits ihre Lieferungen ins Ausland. Süßwaren werden aktiv exportiert; bis zu einem Viertel aller produzierten Mengen werden ins Ausland verschickt. Die Hauptkonsumenten der süßen Delikatesse sind China, Weißrussland, Deutschland, sogar Japan und Australien. Es ist merkwürdig, dass russische Waren sogar nach Somalia geschickt werden.

Der Schokoladenmarkt in Russland spiegelt die wirtschaftliche Situation wider. Die Produktionssteigerung ermöglichte eine Steigerung des Exportvolumens und eine verbesserte Qualität führte zu einem Anstieg der internationalen Nachfrage. Der positive Trend erklärt sich unter anderem durch den niedrigen Wechselkurs des Rubels: Der Wareneinkauf in Russland für internationale Lieferanten erweist sich als profitabler als in Deutschland oder der Schweiz.

Aussichten für die Marktentwicklung

Im Zeitraum 2016-2017 konnte die Produktionsmenge auf 45 % gesteigert werden, und der positive Trend dürfte sich auch 2018 fortsetzen. Der Schokoladenmarkt in Russland wächst rasant und in diesem Segment zeichnen sich mehrere ungewöhnliche Trends ab.

Dadurch wächst die Nachfrage nach maßgeschneiderten, handgefertigten Produkten. Im Gegensatz zu Massenmarken wird ein solches Produkt als Eliteprodukt positioniert, was bei einer bestimmten Käufergruppe zu einer erhöhten Nachfrage führt. Es wird erwartet, dass der Konsum von High-End-Produkten wächst, wenn auch nicht so schnell wie im Massensektor.

Im Gegensatz zum europäischen Schokoladenmarkt etablieren sich in Russland neue Geschmacksinnovationen wie gesalzene Schokoriegel oder Schokoladen-Frucht-Leckereien nur langsam. Es gibt jedoch auch positive Schritte in diese Richtung; die Hersteller sind bestrebt, ihr Sortiment zu erweitern

NeoAnalytics-Forschung

MARKTBEDINGUNGEN

Laut NeoAnalytics sind derzeit Veränderungen auf dem heimischen Schokoladenmarkt zu beobachten, wobei sich positive Trends abzeichnen.

Dabei ist zu beachten, dass sich der Markt im Jahr 2015 in einer Krise befand, insbesondere kam es in fast allen Segmenten zu einem Mengenrückgang. Das durchschnittliche Wachstum aller Segmente betrug im Jahr 2015 -14,8 %. Eine positive Dynamik zeigten nur die inländische Produktion und der Export von Schokolade (jeweils 4,6 %) sowie die Gesamtproduktion von Schokolade und Pralinen (nur 0,8 %). Generell war ein Nachfragerückgang auf dem Markt zu verzeichnen, der durch steigende Produktpreise vor dem Hintergrund sinkender Haushaltseinkommen verursacht wurde. Neben der Abwertung des Rubels wurde der Preisanstieg durch die globale Situation auf dem Kakaomarkt beeinflusst.

Das Jahr 2016 zeigte jedoch bereits positive Ergebnisse: In allen Marktsegmenten gab es Zuwächse. Der durchschnittliche Anstieg liegt bereits bei 9,6 % und nähert sich dem Wert von 2013 an (2014 waren es 14,6 %, -1,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Die positivste Dynamik verzeichnete der Schokoladenexport – das Volumen stieg um etwa 50 %.

Insgesamt wird prognostiziert, dass sich der positive Trend im Jahr 2017 fortsetzt.

INTERNE FERTIGUNG

Im Jahr 2016 betrug die Produktionsmenge an Schokolade und Schokoladenprodukten 567.000 Tonnen, was einer Steigerung von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. (Reis. 1 ) .

Im Jahr 2016 betrug die Produktionsmenge verpackter Schokolade 118,9 Tausend Tonnen, was einer Steigerung von 8,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (Reis. 2 ) .

Die Produktionsmenge an Schokolade erreichte im vergangenen Jahr 448,1 Tausend Tonnen, was einem Anstieg von 4,7 % im Jahresverlauf entspricht. (Reis. 3 ) .

IMPORTIEREN

Im Jahr 2016 belief sich das Volumen der Schokoladenimporte auf 38.000 Tonnen, was einem Anstieg von 12,8 % gegenüber 2015 entspricht (Reis. 4 ) .

Das Volumen der Schokoladenimporte belief sich im Berichtszeitraum auf 36,9 Tausend Tonnen und ging im Jahresverlauf um 2,6 % zurück. (Reis. 5 ) .

EXPORT

Im Jahr 2016 betrug das Volumen der russischen Schokoladenexporte 43,1 Tausend Tonnen – ein Anstieg von 3,4 % im Vergleich zum Vorjahr (Reis. 6 ) .

Das Exportvolumen von Schokoladenprodukten erreichte im Berichtszeitraum 157,3 Tausend Tonnen, was einem Anstieg von 49 % entspricht. (Reis. 7 ) .

MARKTGRÖSSE

Im vergangenen Jahr belief sich das Volumen des russischen Marktes für Schokolade und Schokoladenprodukte auf 441,5 Tausend Tonnen, was einem Rückgang von 4,4 % im Jahresverlauf entspricht. (Tisch 1 ) . Eine deutliche Steigerung des Schokoladenexports trug wesentlich zum Rückgang des Marktvolumens bei.

ANGEBOTSANALYSE

In der Struktur des Volumens des russischen Marktes für Schokolade und Schokoladenprodukte entfällt der Hauptanteil – mehr als 83 % – auf im Inland hergestellte Produkte. Der Anteil der Importe lag 2016 bei 17 %. Es gibt einen Trend zur jährlichen Verringerung der Importe – über 5 Jahre ist ihr Anteil um 22,7 % gesunken.

Laut NeoAnalytics nehmen in der Angebotsstruktur auf dem russischen Markt Schokoriegel und Großbonbons den größten Anteil ein – 45 bzw. 33 %. Der Anteil an Tafelschokolade und verpackter Schachtelschokolade beträgt 11 bzw. 9 %.

Den größten Anteil im Segment Schokoriegel hat die 100-Gramm-Schokolade – ihr Anteil am Segment liegt bei rund 70 %. Weitere Nischenprodukte sind 150-200-Gramm-Riegel sowie kohlensäurehaltige und portionierte Schokolade. Bemerkenswert ist, dass Fliesen mit Zusatzstoffen beliebter sind.

Von allen Kategorien bleibt die Nachfrage im Segment der gewichteten Süßigkeiten stabil, da diese Produkte zur Kategorie des täglichen Bedarfs gehören. Im Segment der verpackten Süßigkeiten ist die Nachfrage aufgrund der Umstellung einiger Käufer auf das Format der Massenbonbons rückläufig.

WETTBEWERBSNIVEAU

Der heimische Markt für Schokoladenprodukte wird konsolidiert. Etwa 67 % des Marktes werden von 5 Unternehmen besetzt, von denen 4 unter Beteiligung von ausländischem Kapital gegründet wurden und westlichen Unternehmen gehören: United Confectioners Holding (Russland), Mars LLC (Mars Inc., USA), Nestle Russia LLC ( Nestle, Schweiz), Mondelêz Rus LLC (Mondelêz International, Inc., ehemals Kraft Foods, Deutschland), Ferrero Russia CJSC (Ferrero SpA, Italien).

NACHFRAGEANALYSE

Auch in Zukunft werden die Preise für Rohstoffe und Endprodukte auf dem russischen Markt für Schokolade und Schokoladenerzeugnisse weiter steigen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Schokoladenprodukten weiter zurückgeht und einige Verbraucher auf günstigere Süßwarenprodukte (Lebkuchen, Kekse und andere) umsteigen werden.

MARKTPREISBEDINGUNG

Im Jahr 2016 beliefen sich die durchschnittlichen Erzeugerpreise für Schokolade und Schokoladenerzeugnisse (außer Bonbons) auf 599,2 Rubel pro Kilogramm – ein Anstieg von 63,14 % im Jahresverlauf (Reis. 8 ) . Die durchschnittlichen Erzeugerpreise für Schokolade erreichten 250 Rubel pro Kilogramm – ein Anstieg von 23,52 % im Laufe des Jahres.

TRENDS UND PERSPEKTIVEN FÜR DIE MARKTENTWICKLUNG

Im Allgemeinen kann der russische Markt heute laut NeoAnalytics nicht als ausreichend gesättigt bezeichnet werden, was das Wachstumspotenzial für Schokolade anbelangt. Wie nationale Statistiken zeigen, befand sich der russische Markt im Zeitraum 2014 bis 2015 in einer Krise. Im Jahr 2016 zeichnete sich ein Trend zur Verbesserung der Dynamik ab. Es wird erwartet, dass 2017–2019 für die Branche eine Phase der Erholung von negativen Indikatoren sein wird.

Im Zeitraum 2017 bis 2019 wird ein Marktwachstum von 5 % prognostiziert und bis 2019 soll das Vorkrisenniveau erreicht werden. Dieses Wachstum wird durch die positive Dynamik der inländischen Produktion erleichtert, deren durchschnittliches Marktwachstum 5–7 % betragen wird. Darüber hinaus wird der Haupttreiber des Marktwachstums die Stabilisierung der Wirtschaft des Landes sein (optimistische Prognose).

Mit dem Wachstum der Inlandsproduktion werden auch die Exportmengen zunehmen. Das vielversprechendste Segment in der Exportstruktur sind Schokoladenprodukte. Im Jahr 2016 belief sich das Exportvolumen dieser Produkte auf 157,3 Tausend Tonnen, was einer Steigerung von 49 % entspricht. In den Jahren 2017–2019 wird dieses Segment seine positive Dynamik fortsetzen. Mehr als 50 % der Exporte gehen in drei Länder – Kasachstan, Weißrussland und Aserbaidschan.

Es wird erwartet, dass der Anteil der Importe an der Volumenstruktur des russischen Marktes langsam zurückgehen wird. Laut NeoAnalytics könnte sich die Situation jedoch nach 2020 ändern. Es wird prognostiziert, dass in den Jahren 2017–2019 Deutschland und Polen die wichtigsten Importländer für Schokolade sein werden. Der Anteil der Importe von Produkten aus der Schweiz ist unbedeutend – nur 5 % an der gesamten Importstruktur.

Aufgrund des Anstiegs der Weltmarktpreise für Kakaobohnen in den Jahren 2015–2016 erhöhten inländische Produzenten die Produktion von Schokolade mit einem geringeren Gehalt an Kakaoprodukten. Darüber hinaus hat die Produktion von Schokolade mit verschiedenen Füllungen und Zusatzstoffen (Nüsse, Getreide, Trockenfrüchte und andere) zugenommen. Es wird vorhergesagt, dass dieser Trend bis 2017 anhalten wird, da der Nachfragevektor auf den Konsum wirtschaftlicherer Produkte abzielt.

Generell wird prognostiziert, dass die Hersteller in Zukunft damit beginnen werden, ihr Angebot zu diversifizieren, indem sie dem Markt neue Produkte anbieten. So hat sich insbesondere auf dem modernen Markt ein neuer Trend herausgebildet – die Herstellung umweltfreundlicher Produkte (Schokolade) unter Zusatz von Honig statt Zucker. Es ist jedoch zu beachten, dass sich dieser Trend nach 2020 mit einer positiven Korrektur der makroökonomischen Indikatoren überwiegend dynamisch entwickeln wird.

Olga Lutseva-Er,
Forschungsunternehmen
NeoAnalytics
MScin Sozialmanagement

Lesen Sie die neue Publikation zum Schokoladenmarkt: .

Zu Beginn des Jahres 2016 war ein Anstieg der Schokoladenproduktionsmengen zu verzeichnen, was ein Signal für das Erreichen eines „fragilen Bodens“ sein könnte: Positive Werte lassen auf eine Markterholung hoffen, Instabilität bei Rohstoffpreisen und Nachfrage jedoch noch nicht rechtfertigen optimistische Prognosen.

Russische Unternehmen verzeichneten im gesamten Jahr 2015 einen stetigen Abwärtstrend bei der Schokoladenproduktion. Nach den Ergebnissen der Analyse und Der Produktionsindex im Vergleich zum Vormonat war in 5 von 12 Monaten negativ. Das Volumen der Schokoladenproduktion ging im August 2015 in physischer Hinsicht um 26 % im Jahresvergleich zurück. Der kumulierte Rückgang der Produktionsmengen für 2015 belief sich auf 11 % gegenüber dem Vorjahr.

Laut IndexBox-Recherchen ist der Rückgang der Schokoladenproduktionsmengen auf einen enormen Anstieg der Rohstoffpreise und Schwankungen des Rubel-Wechselkurses zurückzuführen. So lagen die Durchschnittspreise für nach Russland importierte Kakaobohnen (die durchschnittlichen statistischen Einfuhrkosten) im Februar 2016 um 2,2 % über dem Preisniveau vor einem Jahr. In Rubel ausgedrückt sind die Durchschnittspreise für in die Russische Föderation importierte Kakaobohnen um 22,5 % höher als im Februar 2015.

Trotzdem wuchs der Markt im Januar-April 2016 um 9 %. Die Erholung des Schokoladenmarktes ist vor allem mit der Umorientierung der Hersteller auf ein minderwertiges Produkt mit geringem Kakaoanteil sowie einer gewissen Stabilisierung des Rubel-Wechselkurses verbunden.

Dynamik der Schokoladenproduktion in Russland

Die wertmäßige Dynamik der Schokoladenproduktion wiederholt sich mit der Dynamik der physischen Produktion, mit einem stärkeren Wachstum zu Beginn des Jahres 2016 und einem Rückgang im Jahr 2015. So war das wertmäßige Produktionsvolumen im Januar-April 2016 um 78 % höher als im Vorjahr -im Vergleich zum Vorjahr. Die Kosten der Schokoladenproduktion sind aufgrund des Preisanstiegs der aus dem Ausland importierten Rohstoffe erheblich gestiegen, was sich auf die Endkosten und die Wachstumsrate der Produktion auswirkte.

Volumen der Schokoladenproduktion in Russland

Hauptproduzenten auf dem russischen Schokoladenmarkt

Zu den wichtigsten Unternehmen der Branche zählen: NESTLE RUSSIA LLC, WRIGLEY LLC aus Moskau, MARS LLC aus der Region Moskau, MONDELIS RUS LLC und FERRERO RUSSIA CJSC aus der Region Wladimir. Sowie russische Produktionen: OJSC ROT FRONT, OJSC RED OCTOBER, OJSC CONFECTIONERY CONCERN BABAEVSKY mit Sitz in Moskau; CJSC „FACTORY BENANNT NACH K. SAMOILOVA“ und LLC „Süßwarenfabrik „Neva“ aus St. Petersburg bzw. der Region Leningrad.

Schokoladenmarkt 2015, 2016: Geographie der Produktion

Das größte Produktionsvolumen unter allen Bundesbezirken entfällt auf die Bundesbezirke Zentral- und Wolga: in 1 qm. Im Jahr 2016 wurden dort insgesamt mehr als 22.000 Tonnen Schokolade produziert, was 93,3 % der Gesamtmenge entspricht. Der Rückgang des Anteils des Föderationskreises Wolga ist auf die schwierige Situation auf dem Gesamtmarkt und möglicherweise auf die Zurückhaltung der Hersteller zurückzuführen, die Qualität des Produkts zu reduzieren und gleichzeitig an der Steigerung der Produktionsmengen zu arbeiten.

Russland verfügt über eine entwickelte Süßwarenindustrie, die größtenteils noch aus der Sowjetzeit übrig ist. In den 2000er Jahren entstanden mehrere weitere große Produktionsstätten. Leider wird die Schokoladenproduktion in unserem Land immer vom Import von Kakaobohnen abhängen, die an internationalen Warenbörsen gegen Devisen gehandelt werden.

Im Februar 2016 beschloss der Vorstand der Eurasischen Wirtschaftskommission (EWG), den Einfuhrzollsatz auf Kakaoprodukte bis zum 31. Dezember 2017 auf Null zu setzen. Zuvor betrug der Satz 3 - 5 % des Zollwerts. Eine solche Maßnahme sollte einheimische Produzenten unterstützen, die gezwungen waren, die Qualität ihrer Produkte zu reduzieren und die Preise deutlich zu erhöhen.

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