1c 8 controlul prețurilor în comenzile către clienți. Rezervarea articolelor de inventar în „1C: Managementul unei companii mici”

1C: UNF ajută la reducerea costurilor și resurselor pentru obținerea și prelucrarea informațiilor în întreprinderile care activează în domeniul afacerilor mici. Documentul principal prin care au loc toate tranzacțiile din UNF este „Comanda cumpărătorului”. Pe baza acesteia se desfășoară toate operațiunile legate de planificarea vânzărilor, producției, achizițiilor și rezervarii articolelor de inventar în depozite. Prin urmare, în jurul acesteia se formează întreaga bază analitică a activităților companiei. Într-un cuvânt, comanda cumpărătorului din Legea federală unificată este baza pentru determinarea costurilor și rezultat financiar activitatile companiei.

Caracteristicile documentului

Scopul principal al documentului „Comanda Cumpărătorului” este de a reflecta în baza de date decizia clientului de a cumpăra un produs sau serviciu. Acesta reflectă următoarele date:

detaliile cumparatorului;
Timp de livrare programat;
Lista produselor de vanzare;
Posturi rezervate;
Costul total;
Program de rate pentru mărfuri.

Lista comenzilor clienților se deschide în jurnal sub următoarea cale: Vânzări/Comenzi clienți.

Jurnalul comenzilor clienților

Jurnalul de documente „Comenzile clienților” conține toate informațiile de bază.

Panoul superior conține următoarele taste funcționale:

Crea;
Creați prin copiere;
Creați din șablon;
Setați un memento;
Trimiteți prin poștă (comanda cumpărătorului, sau factură pentru plată);
Imprimare (comanda clientului, contract, oferta comerciala, factura de plata simpla sau cu facsimil);
Creați pe baza;
Deschideți raportul „documente conexe”, din care puteți vedea toate conexiunile comenzii curente cu alte operațiuni din baza de date.

Pe baza comenzii cumpărătorului, putem crea mai mult de douăzeci diverse tipuri documente. Toate acestea sunt reflectate în lista pop-up atunci când apăsați butonul „creați pe baza”.

Revista în sine este formată din mai multe rubrici. Primul, cu imaginea unei cutii, indică starea expedierii, al doilea, cu o monedă, indică starea plății. Cercurile goale înseamnă că nu a existat încă nicio livrare sau plată. Dacă cercul este colorat verde, atunci procedura este finalizată în totalitate. Un cerc parțial completat ne informează despre expedierea incompletă sau plata parțială. Un cerc roșu gol indică faptul că comanda cumpărătorului este întârziată.

În partea dreaptă a jurnalului UNF „comanda de cumpărător” există un filtru. Puteți comuta la el apăsând Ctrl+F. Aici puteți face o selecție a comenzilor după dată, contrapărți, tipul și starea comenzilor, starea expedierii sau a plății, precum și de către managerul responsabil cu comanda.

Completarea documentului „Comanda cumpărătorului”.

În UNF 1C, o comandă de client poate fi creată în două moduri. Primul se bazează pe eveniment. Pentru a face acest lucru, deschideți fila „CRM” din panoul principal din stânga și selectați jurnalul „Evenimente”. În formularul care se deschide, faceți clic pe butonul „creați pe baza” și selectați „Comanda cumpărătorului” din listă.

Al doilea este să creați în jurnalul de comenzi ale clienților folosind tasta soft „Creare”. Se va deschide un formular de completat.

Aici programul completează automat numărul și data, organizarea, tipul operațiunii, tipul și starea comenzii.

Tipul de comandă este destinat firmelor care au mai multe tipuri de comenzi. Dacă această opțiune este necesară, dar nu este în forma care se deschide, trebuie să o activați accesând secțiunea „Setări” din meniul „Vânzări” din stânga. Aici trebuie să bifați caseta de lângă parametrul „Tipuri de comenzi clienți”. Acum, „Tipul de comandă” va apărea în formularul „Comanda clientului”.

Tipul de operare implicit este „Comandă de vânzare”, dar dacă este necesar, îl puteți schimba în „Comandă de procesare”. În câmpul de jos, se va deschide o filă suplimentară „Materiale client”, unde, adăugând sau selectând din listă, puteți introduce materiale care vor fi prelucrate.

Dacă toate detaliile de bază setate implicit nu necesită modificări, trecem la completarea câmpurilor din formularul UNF „Comanda cumpărătorului”. Adăugăm un cumpărător din lista de contrapărți sau creăm unul nou.

Am stabilit data estimată a expedierii. Și trecem la completarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor pe care le comandă acest cumpărător. În partea de jos a formularului, în fila deschisă „Bunuri, Servicii”, creați o poziție făcând clic pe butonul „Adăugați” sau „Selectare” (selectați din directorul care se deschide).

Când alegeți dintr-un director, indicați cantitatea și prețul. Apăsați butonul „Mutare în document”.

Dacă punem un produs în rezervă, atunci completați fila „Suplimentar”. Indicăm în el depozitul din care vor fi eliberate mărfurile și „Proiect” dacă trebuie să legați mai multe comenzi.

Completem toate detaliile în fila „Livrare” dacă oferim livrare țintită.

Și completați secțiunea „Calendar de plăți”. Bifam caseta „completează plata”, selectăm forma de plată, dacă o plată nu este în numerar, programul va completa „Cont bancar”. Indicăm data și procentul de plată, UNF va calcula singur restul.

Dacă plata se face parțial, atunci apăsați butonul „Lista” din dreapta și introduceți aceleași date adăugând articole.

Plata de către cumpărător poate fi planificată și în documentul „Factură pentru plată”. Este important să întocmești un grafic de plată doar pentru unul dintre ele. Dacă plata este planificată în două documente, suma plății va fi dublată în program.

După completarea formularului, faceți clic pe „Înregistrare”, apoi „Postează”. Acum putem tipări comanda cumpărătorului, factura sau altele documentul solicitat, din listă.

Raport de sinteză

Dacă este necesar, puteți obține un raport rezumativ al comenzilor cumpărătorilor în UNF (Vânzări/Analitice/Rapoarte/Livrare și plată pentru comenzi).

În partea dreaptă a formularului, selectați parametrii pentru care doriți să vizualizați analizele și apăsați tasta F5 pentru a genera un raport. Aici puteți elimina sau adăuga coloane, rânduri și puteți seta filtre.

Documentul „Comanda Cumpărătorului” are ca scop oficializarea unui acord preliminar cu cumpărătorul cu privire la intenția de a cumpăra bunuri.

Parametrii prin care se controlează expedierea și plata unei comenzi sunt stabiliți în acordul cu contrapartea.

În comandă, puteți indica data estimată a plății („Plată”) și banca sau casieria unde ar trebui să fie primită plata. numerar la plata comenzii. Aceste informații sunt folosite pentru a planifica plățile primite.

Documentul prevede două tipuri de operațiuni:

Vânzări, comision;

Pentru reciclare.

Vânzări, comision

Acest tip de tranzacție este folosit pentru a plasa o comandă de la un cumpărător sau comisionar. Pentru cine se plasează comanda - pentru cumpărător sau pentru comisionar - este determinată de tipul de contract care este selectat în document.

Plasarea comenzilor clienților pentru tranzacții comerciale nu este obligatorie. Operațiuni de tranzacționare poate fi emis și în cazurile în care comenzile nu sunt urmărite.

Dacă într-un acord cu o contraparte-cumpărător cu tipul de decontări reciproce „În cadrul acordului în ansamblu” sau „La comenzi”, este setat indicatorul „Contabilitatea separată a mărfurilor în funcție de comenzile clienților”, atunci contabilizarea costului lot al stocurilor articolele utilizate pentru fabricarea produselor la comandă vor fi efectuate separat. Aceeași caracteristică este utilizată pentru a determina contabilizarea separată a costurilor de producție și pentru a calcula costul comenzilor clienților.

În comenzile clienților pentru tranzacții comerciale, puteți specifica și o listă de containere returnabile în care bunurile materiale vor fi expediate cumpărătorului. Datele despre ambalajele returnabile sunt indicate în fila „Containere”. În fila „Servicii”, indicați servicii suplimentare legate de onorarea comenzilor, de exemplu, servicii de livrare a mărfurilor.

Reciclare

Acest tip de operațiune este utilizat pentru a plasa o comandă de la cumpărător pentru producția de produse din materii prime furnizate de client.

Dacă este selectat acest tip operațiuni, apoi în fila „Produse” este indicată o listă de produse care trebuie fabricate pentru client, iar în fila „Materiale” sunt indicate materialele furnizate de client care sunt planificate a fi primite pentru prelucrare de la client. În fila „Suplimentar”. servicii”, sunt indicate servicii suplimentare legate de onorarea comenzilor, de exemplu, servicii de livrare de materiale sau produse.

În fila „Produse”, puteți specifica o specificație de articol pentru fiecare linie. Pe baza datelor din specificații, puteți completa automat fila „Materiale”. În mod implicit, specificația este completată cu valoarea specificației principale atribuită articolului și poate fi corectată dacă este necesar.

Reflectarea tuturor operațiunilor de prelucrare a materiilor prime furnizate de client de către un contractant terț trebuie să fie finalizată indicând comanda cumpărătorului pentru procesare.

Comanda va fi considerată finalizată dacă întreaga cantitate de produse specificată în documentul din fila „Produse” este expediată către client și toate materialele specificate în fila „Materiale” sunt primite de la client sau dacă comanda este închisă forțat. prin documentul „Închiderea comenzilor clienților”.

Pentru comenzile clienților pentru prelucrarea materiilor prime furnizate de client, se menține întotdeauna contabilitatea separată a articolelor de inventar toate costurile, toate loturile de articole de inventar transportate sunt indicate exact la comandă, indiferent de starea „Contabilitatea separată a mărfurilor conform; la comenzile clienților” în contractul cu contrapartea.

Rezervare marfa la comanda in depozit si plasare in comenzi

La plasarea unei comenzi de cumparator, marfa poate fi rezervata pentru aceasta comanda din soldul liber curent in oricare dintre depozite (cu ridicata sau cu amanuntul) sau plasate in alte comenzi - comenzi catre furnizori, comenzi interne, comenzi de productie. Depozitul pentru rezervare sau comanda pentru plasare este indicat in sectiunea tabel din coloana „Plasament”, astfel, in functie de o comanda client, produsul poate fi rezervat in mai multe depozite si plasat in mai multe comenzi.

Nu este posibilă rezervarea mărfurilor pentru comanda unui cumpărător la un punct de vânzare neautomat.

Rezervarea și plasarea pot fi efectuate doar într-o comandă cu tipul de tranzacție „vânzare, comision”. Pentru astfel de comenzi, rezervarea și plasarea în comenzi se pot face și pentru containerele returnabile în fila „Containere”, indicând depozitul sau comanda în coloana „Plasament”.

Când postați rapid un document, puteți efectua rezervarea și/sau plasarea automată. Plasarea automată se poate face numai pe o comandă de furnizor. Parametrii de rezervare automată și de plasare sunt configurați într-o formă specială care se deschide când faceți clic pe butonul „Umpleți și postați”în panoul de comandă al formularului de document.

Dacă doriți să faceți o rezervare automată, trebuie să bifați caseta de selectare „reservare” din formular, iar pentru a efectua o plasare automată, trebuie să bifați caseta de selectare „plasare”. Dacă este necesar, puteți modifica strategia implicită de rezervare automată în formular.

La efectuarea rezervării și plasării automate se ia în considerare valoarea specificată în atributul „Depozit/grup” din antetul documentului. În acest atribut puteți specifica un depozit sau un grup de disponibilitate a depozitului. Valoarea atributului este luată în considerare după cum urmează:

Se stabilește depozitul de locație preferată. Dacă în comandă este specificat un anumit depozit, atunci acesta va fi considerat depozitul de locație preferată, în caz contrar depozitul de locație preferată va fi depozitul care este specificat ca depozit principal în setările utilizatorului.

Se stabilește grupul de disponibilitate a depozitului. Dacă comanda specifică un grup de disponibilitate depozit, atunci acest grup este selectat, în caz contrar se ia grupul de disponibilitate depozit specificat în setările utilizatorului.

Rezervările se vor face mai întâi la depozitul locației preferate, apoi la depozitele incluse în grupul de disponibilitate. Plasarea va fi efectuată mai întâi în comenzile către furnizori care specifică locația preferată depozit, apoi în comenzile care specifică depozite incluse în grupul de disponibilitate.

Plasarea automată ia în considerare data de livrare estimată în comanda clientului și data estimată de primire în comanda furnizorului. Plasarea va fi efectuată numai în acele comenzi către furnizori pentru care data de primire a comenzii este mai mică sau egală cu data de expediere a comenzii către cumpărător (bunurile trebuie să sosească mai devreme decât se așteaptă să fie expediate).

Dacă în setările de contabilitate din fila „Comenzi” caseta de selectare „Utilizați indicarea seriei la efectuarea rezervărilor” este bifată și în comandă este selectat un acord în baza căruia se menține o contabilitate separată, atunci puteți face o rezervare a mărfurilor în depozit indicând seria articolului. Indicarea seriei în secțiunea tabulară „Produse” are sens numai pentru acele linii pentru care se fac rezervări în depozit.

Puteți completa o serie în rândul secțiunii tabulare „Produse” în următoarele moduri:

Manual.În acest caz, mai întâi, în coloana „Plasament”, trebuie să fie indicat depozitul în care va fi rezervată marfa.

Folosind un mecanism de selecție.În acest caz, depozitul trebuie să fie indicat în antetul documentului. Acest depozit va fi plasat automat în coloana „Plasament”. Dacă depozitul nu este indicat în antet, atunci selectarea unei serii la selectarea articolelor este interzisă.

În mod automat. Când rezervați automat mărfuri folosind butonul „Umpleți și postați”.

La rezervarea automată, toate seriile selectate manual se vor pierde.

Schema de rezervare și plasare automată și manuală în comenzile către furnizori poate fi combinată pentru a face acest lucru, trebuie să specificați manual opțiunea de plasare pentru unele articole din document și apoi să utilizați butonul „Completați și postați.” Pentru a vă asigura că înregistrarea automată este efectuată numai pentru acele articole pentru care nu a fost efectuată manual, în formularul de configurare automată a rezervării, caseta de selectare Ștergeți înregistrarea înainte de completare nu trebuie bifată.

După plasarea unei comenzi, puteți ajusta schema de plasare și rezervare a comenzii folosind documentul „Rezervare mărfuri”.

Prelucrarea în lot a documentelor pentru cumpărător

Comanda cumpărătorului include un mecanism de service care permite introducerea în lot de documente, reducând timpul necesar pentru completarea documentelor pentru cumpărător.

Formularul pentru configurarea introducerii documentelor în lot se deschide când faceți clic pe butonul « Finalizați implementarea» în panoul de comandă al formularului de document. Butonul devine disponibil după înregistrarea documentului.

În formularul de configurare, se stabilește ce documente trebuie întocmite - „Factură emisă”, „Notă de primire în numerar”, „Vânzare de bunuri și servicii”, „Notă de schimb pentru mărfuri”, modul de imprimare este selectat pentru fiecare tip de document (cu previzualizare sau imediat pentru imprimare). Pentru documentele „Vânzări de bunuri și servicii” și „Comandă de primire pentru mărfuri” Puteți alege un formular tipărit.

Setările specificate de utilizator în formularul de configurare sunt salvate și pot fi folosite în următoarea sesiune. Dacă în formularul de setări debifați caseta de selectare „Afișați formularul de setări la completarea documentelor”, formularul nu se va deschide când faceți clic pe butonul „Organizați implementarea”, iar acțiunile vor fi efectuate imediat conform setărilor configurate. Puteți restabili afișarea formularului și puteți modifica setările din meniu „Acțiuni” - „Deschideți formularul de setări de proiectare a implementării» .

Controlul prețului în comandă

Pentru a controla prețurile de vânzare în comenzi, puteți utiliza costul planificat. Ca tip de preț al costului planificat, acele prețuri sunt stabilite în raport cu care se calculează procentul de markup admisibil. În comandă, în caseta de dialog „Prețuri și monedă”, este setat indicatorul „Utilizați costul planificat”. În acest caz, la introducerea prețurilor în comandă, procentul de markup și abaterea de la costul planificat vor fi calculate automat. Tipul de prețuri de cost planificate este determinat în setările parametrilor contabili din secțiunea „Producție”.

Notificarea viitoarelor tranzacții cu comenzi

Documentul „Comanda cumpărătorului” oferă posibilitatea de a conecta un sistem de notificare despre operațiunile viitoare de comandă (livrare sau plata comenzii). Pentru a face acest lucru, trebuie să setați steagul în câmpul „Memento” și să indicați ora la care doriți să emiteți o notificare despre comandă.

Informațiile despre livrările și plățile curente, restante și viitoare pentru comanda cumpărătorului pot fi vizualizate în calendarul utilizatorului, care este inclus în „Managerul de contact”.

Descrierea modului în care funcționează butonul „Umpleți și postați”.

Când faceți clic pe butonul „Completați și postați”, au loc următoarele acțiuni:

2. Pe baza parametrilor selectați, se completează coloana „Plasament”. În acest caz, se ia în considerare valoarea parametrului „Strategia de rezervare automată pentru comenzi”.

2.1.1 Se stabileste lista depozitelor disponibile pentru rezervare: grupa de disponibilitate depozit

Dacă comanda specifică un grup de disponibilitate depozit, se utilizează grupul specificat în comandă

Dacă este specificat un grup de disponibilitate depozit pentru un utilizator în setările implicite, se utilizează grupul din setările implicite

Dacă comanda cumpărătorului specifică un depozit (și nu un grup de disponibilitate depozit), acest depozit este inclus și în lista depozitelor disponibile pentru rezervare și este prioritar la rezervare.

Dacă grupul de disponibilitate depozit nu este specificat nici în setările utilizatorului, nici în comandă, rezervarea are loc la toate depozitele

2.1.2 Se determină soldurile din depozitele disponibile pentru rezervare. Calculul se face pe soldurile din registrul „Mărfuri în depozite” minus

rezerve deja îndeplinite (înregistrare „Marfuri în rezervă în depozite”)

Dacă utilizatorului nu i se permite să depășească soldul de bunuri pentru organizație, cantitatea care trebuie rezervată nu poate depăși soldul de bunuri pentru organizație specificat în comandă

2.2.1 Se determină soldurile comenzilor către furnizori disponibile pentru plasare. Calculul se face pe baza soldurilor din registrul „Comenzi către Furnizori”, iar lista comenzilor este limitată la următoarele condiții:

Depozitul din comandă este limitat la lista depozitelor disponibile, care sunt determinate pe baza informațiilor din clauza 2.1.1.

Data primirii în comanda către furnizor trebuie să fie mai mică sau egală cu data expedierii în comanda cumpărătorului

Organizarea în comanda cumpărătorului și în comanda către furnizor trebuie să se potrivească

Din soldul din registrul „Comenzi către furnizori” sunt excluse plasamentele deja finalizate în aceste comenzi către furnizori

2.3 Din soldurile libere primite pentru rezervare și plasare se scade cantitatea de articole pentru care este specificată manual plasarea în document (se iau în considerare rândurile în care este indicată plasarea)

2.4 În liniile de document pentru care nu se completează plasarea, se completează coloana Plasare. Dacă este necesar, o linie poate fi împărțită în mai multe linii cu valori de plasare diferite. Cantitatea de articole care nu au putut fi plasate este alocată într-o linie separată cu o valoare de plasare goală

3. În cazul în care comanda cumpărătorului în curs de ajustare specifică un acord cu contabilizarea separată a mărfurilor în funcție de comenzile cumpărătorului și dacă este setată constanta „Utilizați indicarea seriei la efectuarea rezervărilor”, coloana „Seria articol” este completată pentru rândurile în care un depozit este indicat ca amplasament

3.1 Soldurile libere din depozitul de plasare sunt determinate pe serie. Calculul se face pe soldurile din registrul „Marfuri in depozite” minus

rezerve deja îndeplinite pe serii (registru „Mărfuri în rezervă în depozite”)

solduri destinate transferului conform schemei de comenzi (registru „Marfa pentru transfer din depozite”).

3.2 Coloana „Serie de articole” este completată în rândurile documentului, dacă este necesar, o linie poate fi împărțită în mai multe rânduri cu valori de serie diferite;

4. Documentul este procesat. Dacă documentul nu a putut fi postat, documentul revine la starea inițială (înainte de a apăsa butonul „Umplere și postare”)

Pentru a reflecta faptul vânzării de bunuri sau prestării de servicii, în programul „” există un document „Vânzări de bunuri și servicii”.

Să luăm în considerare instrucțiuni pas cu pas folosind un exemplu despre cum să creați și să completați acest document și vom analiza, de asemenea, ce înregistrări contabile se modelează.

Se va deschide o nouă fereastră de document 1C Accounting. Să începem să o completăm:

Câmpurile obligatorii sunt de obicei subliniate cu o linie punctată roșie. Nu este greu de ghicit că în primul rând trebuie să indicați:

Organizare
Contrapartidă
Depozit
Tip de preț

Tipul de preț specifică prețul la care va fi vândut produsul. Dacă tipul de preț este specificat în contractul de contrapartidă, acesta va fi stabilit automat (din valorile stabilite anterior în documente). Dacă tipul de preț nu este specificat și persoana responsabilă cu completarea documentului are drepturi de editare a prețurilor de vânzare, prețul este specificat manual la crearea părții tabelare.

Remarc că dacă programul 1C 8.3 păstrează evidența unei singure organizații, câmpul „Organizație” nu trebuie completat, pur și simplu nu va fi vizibil. Același lucru este valabil și pentru depozit.

Am indicat detaliile necesare în antetul documentului să trecem la completarea părții tabelare.

Puteți folosi butonul „Adăugați” și completați documentul rând cu rând. Dar în acest caz, nu vom vedea mărfurile rămase în depozit. Pentru a facilita selectarea produselor din secțiunea tabel, faceți clic pe butonul „Selectare”:

Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:

Se va deschide fereastra „Selectare articol”, unde vedem produsul rămas și îl putem selecta în siguranță. Când selectați o anumită linie, programul vă va cere cantitatea și prețul (dacă nu este selectat tipul de preț) al produsului selectat.

Elementele selectate și gata de a fi transferate în document sunt reflectate în partea de jos a ferestrei. După ce sunt selectate toate pozițiile necesare, faceți clic pe „Mutați în document”.

Acum să adăugăm un serviciu documentului. Serviciile sunt selectate în fila „Servicii”. Să intrăm în el și, de asemenea, să facem clic pe butonul „Selectare”. Am selectat articolul „Livrare”, am indicat cantitatea, costul și l-am transferat în document.

Pentru a oferi un serviciu mai multor contractori, este convenabil să întocmești un singur document -. Acest lucru poate fi util în special pentru întreprinderile care furnizează „servicii de abonament” periodice: de exemplu, în sectorul locuințelor și serviciilor comunale.

Iată ce am primit:

Acum documentul poate fi postat. În momentul efectuării, vor fi generate tranzacții care vor reflecta faptul vânzării mărfurilor în contabilitate.

Afișări pentru vânzarea de bunuri și servicii în 1C

Să vedem ce tranzacții de vânzare ne-a generat documentul în 1C. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul din partea de sus a documentului. Se va deschide o fereastră cu tranzacțiile generate:

Au fost generate următoarele tipuri de postări:

Debit 90.02.1 Credit 41 (43) - reflectarea costului mărfurilor (sau);
Debit 62.02 Credit 62.01 - întrucât cumpărătorul a efectuat anterior o plată în avans, programul 1C citește avansul;
Debit 62.01 Credit 90.01.1 - reflectarea veniturilor;
Debit 90,03 Credit 68,02 - ;

Postările pot fi editate manual, pentru aceasta există o casetă de selectare „Ajustare manuală” în partea de sus a ferestrei. Dar acest lucru nu este recomandat.

Videoclipul nostru despre vânzarea mărfurilor în programul 1s 8.3:

Configurarea conturilor în tranzacții și documente 1C

Dacă tranzacțiile sunt generate automat incorect, este mai bine să înțelegeți setările de ce se întâmplă acest lucru sau să corectați conturile contabile din document. Faptul este că, în conformitate cu, la completarea unui document, conturile sunt inserate în document și numai atunci sunt generate tranzacții pe baza acestora.

Să vedem unde le puteți vizualiza și edita (din nou, voi spune că este mai bine să le configurați corect o dată decât să le corectați în document de fiecare dată).

Același lucru este valabil și pentru servicii:

In sfarsit voi spune asta setare corectă Contabilitatea este o sarcină foarte importantă, deoarece corectitudinea contabilității depinde de aceasta. Pentru exemplul nostru, configurarea conturilor se face în directoarele „ ” și „ „, dar acesta este un subiect pentru un articol separat.

Vânzarea serviciilor în 1s 8.3:

În ceea ce privește producția, programul 1C:UNF este conceput în primul rând pentru producția „personalizată”, tipică pentru firme mici. Mecanismul de rezervare este utilizat activ, adică. o indicație că un anumit material/produs/bunuri dintr-un depozit sau departament poate fi utilizat numai în scopul furnizării unei anumite comenzi de cumpărător.

O listă destul de mare poate crea, muta, șterge rezerve documente standard. Principala problemă pentru utilizatori este că nu este întotdeauna clar cum se formează cutare sau cutare rezervă. Acest lucru se datorează faptului că unele documente formează rezerve în mod explicit (utilizatorul însuși determină dimensiunea și necesitatea creării unei rezerve), altele implicit - atunci când sunt postate, articolul intră automat în rezervă.

Acest material este destinat în primul rând utilizatorilor care au puțină experiență de lucru cu 1C:UNF, dar, după cum sa menționat, utilizatorii experimentați au și întrebări despre sistemul de rezervare.

Descrierea este structurată în așa fel încât mai întâi să fie prezentată o scurtă parte teoretică, care descrie modul de lucru cu rezervele într-un anumit document, iar apoi un exemplu complet este atașat acestui document.

Inițial, a existat ideea de a include un exemplu transversal în spoilere, dar momentan motorul site-ului nu acceptă crearea de spoilere.

Exemplul end-to-end a fost creat în UNF 1.6.6.39

Structura articolului :

Document „Comanda cumpărătorului”

Rezerva este formată în mod explicit.

Pentru a rezerva un articol pentru o comandă, trebuie să completați câmpul „ Rezervaţie„în secțiunea tabelară” Bunuri, servicii" .

Acest câmp poate fi completat fie manual, fie automat folosind butonul „ Schimbați rezerva"->"Completați restul" (aproximativ conform soldurilor libere din depozit).

Depozitul la care se va face rezervarea este indicat in campul " Depozit (rezerva)"pe filă" În plus".

Este logic ca o rezerva este posibila doar daca in depozit exista sold liber. (cu excepția cazului în care, desigur, ați dezactivat opțiunea " Controlează soldurile", ceea ce nu este recomandat)

Exemplu:

Clientul „Ilf și Petrov” a comandat 12 scaune.

2 scaune pe stoc produse finite Le avem deja, le rezervăm imediat.

Trebuie produse 10 scaune.

Resturile după procesarea documentului:

Document „Comandă de producție”

Produse: Nu rezervat

Materiale:

Pentru a face o rezervare, trebuie să completați coloana „ Pentru Rezervare„în secțiunea tabelară” Materiale" și, de asemenea, indicați de unde să obțineți soldul gratuit pentru a crea o rezervă - completați câmpul " Rezervă depozit„. În acest câmp se poate specifica atât un depozit, cât și un departament (atelier). Rezerva se încadrează în comanda cumpărătorului specificată în antet.

Dacă toate materialele pentru producerea produselor din comanda cumpărătorului au fost comandate furnizorului (în special pentru o anumită comandă a cumpărătorului) și au ajuns (sau vor ajunge) la depozit, atunci nu are rost să completați câmpul „Pentru a rezerva” , întrucât rezerva de materiale va fi generată automat prin documentul „Factură de primire”.

Exemplu:

Pentru a produce 10 scaune avem nevoie de:

40 de picioare
10 locuri
10 spate
șuruburi de 1 kg

Creăm o „Comandă de producție” pe baza documentului „Comanda de cumpărător”.

Șuruburile sunt întotdeauna în stoc în cantități mari. Le rezervăm imediat.

Rămâne după:

Document „Comandă către furnizor”

Nu există nicio rezervare directă în document.

Exemplu:

Picioarele, scaunele si spatele nu sunt in stoc sunt comandate de la furnizor pentru o anumita comanda client.

Cream documentul „Comandă către furnizor” pe baza comenzii de producție.

Document „Chitanță factură”

Formarea implicită a rezervelor.

În ciuda faptului că documentul nu conține câmpul „Rezervare”, acest document rezervă automat toate articolele primite pentru comanda cumpărătorului.

Cum „înțelege” programul căreia comandă de cumpărător va fi alocată rezerva, deoarece nu există câmpul „Comanda cumpărătorului” în factură?

Totul depinde de completarea documentului" Comanda catre furnizor„, conform căruia se efectuează primirea.

Dacă documentul „Comandă către Furnizor” este legat de o anumită comandă/comenzi (campul „Comanda Cumpărătorului” este completat în antet sau în secțiunea tabelară), atunci bunurile primite sunt rezervate direct pentru această comandă.

Deci este logic ca:

Dacă o recepție de mărfuri este făcută împotriva unei comenzi de la un furnizor care nu face referire la o comandă a clientului, nu apare nicio rezervare.
Dacă o factură este introdusă fără a utiliza o comandă către un furnizor, nici rezervarea nu are loc (chiar dacă introduceți o factură pe baza unei comenzi de client)

Exemplu:

Furnizorul a livrat picioarele, scaunele și spătarele comandate.

Cream documentul “Factura de primire” in baza comenzii catre furnizor.

Rămâne după:

Document „Transfer inventar”

Câmpul " Rezervaţie„ se completează pentru articolele care sunt deja în rezervă la comanda cumpărătorului în depozitul din care se efectuează transferul (câmpul „ Expeditor")

Indiferent dacă mutăm un articol pre-rezervat (cu coloana completată în „ Rezervaţie") sau elementul din soldul liber (coloana " Rezervaţie"nu completat) - ca urmare a deplasarii, intregul articol va intra in rezerva la depozitul/departamentul primitor.

Exemplu:

Mutam in atelier toate materialele necesare productiei (sau mai bine zis asamblarii) scaunelor.

Creăm un document „Transfer inventar” pe baza comenzii de producție.

Rămâne după:

Document „Producție”

Produse:

Ca urmare a eliberării, produsul ajunge în rezervă la depozitul/departamentul de primire. (câmpul " Destinatar")

Materiale:

În câmp" Rezervaţie" indică cantitatea deja rezervată a articolului, care ca urmare a producției va fi radiată atât din depozit, cât și din rezervă. (câmpul "Stergere din:")

Dacă, la pasul anterior, toate materialele au fost mutate în atelier și, prin urmare, au ajuns în rezervă - în acest caz, câmpul " Rezervaţie„în document” Productie" trebuie completat. (și va fi egal cu câmpul "Cantitate")

Exemplu:

Ne pregătim să lansăm 10 scaune.

Creăm un document „Producție” pe baza unei comenzi de producție

Rămânând după:

Document „Factură”

Se indică clar dacă mărfurile sunt expediate din rezervă sau din soldul liber. Cantitatea de articole expediate din rezerva este indicata in coloana " Rezervaţie".

Exemplu:

Livrăm 12 scaune.

Pe baza documentului „Comanda Cumpărătorului”, introducem factura.

Toate scaunele sunt livrate din rezervă.

Rămas după finalizare: nu

Document „Rezervare inventar”"

Puteți modifica oricând starea rezervării folosind documentul de serviciu „Rezervare inventar”.

Prin utilizarea a acestui document Pot fi:

Creșteți rezerva
Reduceți rezerva
Mutați rezerva între diviziuni structurale(de la depozit la atelier, de la depozit la depozit etc.)

Dar, în cadrul unui document, este imposibil să mutați o rezervă de la o comandă la alta. (Pentru a face acest lucru, trebuie să introduceți două documente - primul șterge rezerva pentru prima comandă, al doilea o adaugă la rezerva pentru a doua comandă)

Exemplu:

Să presupunem că clientul a schimbat cerințele originale înainte de expediere și a cerut să reducă dimensiunea comenzii de la 12 la 10 scaune.

„Ilf și Petrov” este un client cu care lucrăm de mult timp și fructuos. Ne vom da dovadă de loialitate prin reducerea dimensiunii comenzii, fără a prezenta penalități.

Drept urmare, nu livrăm clientului 12, ci 10 scaune. Dar permiteți-mi să vă reamintesc că au fost produse 12 scaune.

Este necesar să eliminați rezerva de pe celelalte 2 scaune, deoarece comanda cumpărătorului a fost finalizată în totalitate.

Rămânând după:

Raport „Analiza mișcărilor rezervelor”

Pentru a analiza mișcările rezervelor de către registrator, am dezvoltat propriul nostru raport simplu.

Rapoartele standard nu au fost satisfăcătoare, deoarece, atunci când s-au efectuat detaliile către registrator, au furnizat date incorecte.

P.S. Închiderea unei comenzi și efectuarea unei rezervări

Când închideți o comandă a cumpărătorului după executarea acesteia (caseta de selectare " Închis" în antetul comenzii) rezervele nu sunt eliminate automat din comandă.

De asemenea, nu va fi posibilă eliminarea rezervelor dintr-o comandă închisă - este interzisă crearea unui document „Rezervarea inventarului” pe baza unei comenzi închise. Luați în considerare acest punct.

Aceasta este diferită, de exemplu, de logica altuia soluție standard 1C - Management întreprindere producătoare. În UPP, atunci când o comandă este închisă (introdusă într-un document separat), rezervele sunt eliminate din comandă, ceea ce, după părerea mea, este mai logic.

UPD din 30.08.16:

Raport adăugat „Analiza mișcărilor pe rezerve”

Atât, sper că după ce am citit a acestui material Funcționarea mecanismului de rezervare a devenit mai clară pentru dvs. Vă rugăm să votați dacă materialul a fost util.

Acest document este folosit pentru a înregistra un acord preliminar cu consumatorul privind intenția de a cumpăra bunuri.
Detaliile utilizate pentru controlul expedierii și plății comenzii sunt introduse în contractul cu contrapartea.
În comandă, este posibil să specificați data estimată a plății („Plată”) și banca sau casieria unde trebuie să meargă banii pentru a plăti comanda. Aceste informații sunt folosite pentru a planifica plățile primite.
Comanda poate fi înregistrată de la cumpărător sau de la comisionar. Tipul de contract care este specificat în document determină pentru cine este creată comanda - pentru cumpărător sau pentru comisionar.
Nu este obligatorie înregistrarea comenzilor clienților pentru tranzacții comerciale. Operațiunile de tranzacționare pot fi înregistrate chiar și atunci când contabilitatea comenzilor nu este creată.
Dacă întreaga cantitate de mărfuri specificată în document este expediată către client sau dacă comanda este închisă forțat prin documentul „Închiderea comenzilor clienților”, atunci comanda va fi considerată finalizată.
Atunci când caseta de selectare „Contabilitatea separată a mărfurilor în funcție de comenzile clienților” este bifată într-un acord cu o contraparte de consum cu tipul de decontări reciproce „În conformitate cu acordul în totalitate” sau „Prin comenzi”, se va menține contabilitatea costului loturilor articolelor de inventar. separat. În comenzile clienților, este, de asemenea, permisă definirea unei liste de containere returnabile în care bunurile materiale vor fi expediate către consumator. Panoul „Containere” afișează date despre containerele returnabile. Panoul „Servicii” afișează servicii suplimentare asociate cu executarea comenzilor, de exemplu, servicii de transport de mărfuri.

Rezervare marfa la comanda in depozit si plasare in comenzi
Este permisă rezervarea mărfurilor în timpul procesului de comandă al cumpărătorului pentru o anumită comandă dintr-un anumit sold liber la orice locație de depozitare (cu ridicata sau cu amănuntul) sau plasarea lor în alte comenzi - comenzi către furnizori, comenzi interne. În partea tabelară, în coloana „Plasament”, selectați un depozit pentru rezervare sau o comandă pentru plasare, în mod similar, în funcție de o singură comandă de cumpărător, un produs poate fi rezervat în mai multe depozite și plasat în mai multe comenzi;
Este interzisă rezervarea de bunuri pentru comanda unui cumpărător la un punct de vânzare neautomat.
Pe panoul „Containere” și pentru containerele returnabile, se pot face rezervări și plasare în comenzi definind un depozit sau o comandă în coloana „Plasament”.
Este permisă efectuarea automată de rezervări și/sau plasare în timpul procesării operaționale a unui document. Plasarea automată se poate face numai într-o comandă către un furnizor. Detaliile rezervării și plasării automate sunt configurate într-o formă specială. Acest formular apare atunci când faceți clic pe un buton din bara de comandă a documentului.
Dacă trebuie să faceți o rezervare automată, trebuie să setați indicatorul „rezervare” în formular, iar pentru a efectua o plasare automată, trebuie să setați steag „plasare”. De asemenea, este posibil să editați strategia implicită de rezervare automată în formular.
Conținutul specificat în parametrul Depozit/Grup din partea de sus a documentului este luat în considerare în timpul rezervării și depozitării automate. În acest parametru este posibil să se definească un depozit sau un grup de disponibilitate de locații de depozitare. Conținutul parametrului este luat în considerare după cum urmează:

· Se stabileste depozitul de locatie preferata. În situația în care comanda specifică un depozit specificat, acesta va fi considerat depozitul de plasare preferată, în caz contrar, depozitul de plasare preferată va fi depozitul care este definit ca depozit principal în setările utilizatorului;

· Se determină grupul de disponibilitate al locațiilor de stocare. Într-o situație în care comanda specifică un grup de disponibilitate a locației de stocare, atunci acest grup este specificat, în caz contrar, rezultatul este un grup de disponibilitate a locației de stocare care este specificat în setările utilizatorului;

· Rezervarile se vor face initial la depozitul locatiei preferate, apoi la depozitele incluse in grupa de disponibilitate. Plasarea se va face inițial în comenzile către furnizori în care este definit depozitul de plasare preferată, apoi în comenzile în care sunt specificate depozitele care se încadrează în grupa de disponibilitate.

Data estimată de livrare în comanda clientului și data estimată de primire în comanda furnizorului sunt luate în considerare în timpul depozitării automate. Vor fi plasate doar acele comenzi către furnizori pentru care data primirii comenzii este mai mică sau egală cu data expedierii comenzii către consumator (bunurile trebuie să sosească mai devreme decât este planificat să fie expediată).
Într-o situație în care indicatorul „Aplicați definiția seriei la efectuarea rezervărilor” este setat în setările detaliilor contabile din panoul „Comenzi” și comanda specifică un acord în care este creată o contabilitate separată, atunci este permisă efectuarea unei rezervări de mărfuri. într-un depozit prin specificarea seriei de produse. În secțiunea tabelară „Produse”, definiția seriei este relevantă doar pentru acele linii pentru care se fac rezervări în depozit.
Folosind următoarele metode, este permisă completarea unei serii în rândul secțiunii tabelului „Produse”:

· Manual.În acest caz, inițial, în coloana „Plasament”, trebuie definit depozitul la care va fi rezervată marfa.

· Folosind un algoritm de selecție.În acest caz, depozitul trebuie definit în partea de sus a documentului. Acest depozit va fi plasat automat în coloana „Locație”. Dacă depozitul din partea superioară nu este definit, atunci selecția seriei în timpul selectării articolului este blocată.

· În mod automat. Când rezervați automat mărfuri folosind un buton „Completează și postează”.

Toate seriile selectate manual se vor pierde în timpul rezervării automate.
Este permisă combinarea metodelor de rezervare și plasare automată și manuală în comenzile către furnizori, pentru aceasta, trebuie să determinați manual cazul de plasare pentru unele poziții din document, apoi să utilizați butonul „Completați și postați.” Indicatorul „Ștergeți plasarea înainte de completare” nu trebuie să fie setat în formularul de configurare automată a rezervării pentru a vă asigura că plasarea automată este efectuată numai pentru acele articole pentru care nu a fost efectuată manual.
Metoda de plasare și rezervare a unei comenzi folosind documentul „Rezervarea Bunurilor” poate fi corectată după plasarea comenzii.
Înregistrarea în lot de documente pentru consumator

Algoritmul de service este implementat în comanda cumpărătorului, ceea ce permite introducerea în lot a documentelor, reducând timpul necesar pentru înregistrarea documentelor pentru consumator.
Când faceți clic pe butonul din panoul de comandă a documentului, apare un formular pentru configurarea introducerii în lot a documentelor. Butonul devine disponibil după înregistrarea documentului.
Formularul de configurare specifică ce documente trebuie înregistrate - „Factură fiscală”, „Comandă de primire în numerar”, „Vânzări de bunuri și servicii”, și stabilește comanda de tipărire pentru fiecare tip de document (cu previzualizare sau imediat pentru tipărire). Specificați versiunea imprimabilă pentru documentul „Vânzări de bunuri și servicii”.
Setările stabilite de utilizator în formularul de setări sunt salvate și pot fi aplicate în următoarea sesiune. Dacă ștergeți marcajul „Afișați fereastra de setări în timpul procesării documentelor” din formularul de setări nu se va deschide când faceți clic pe butonul „Înregistrare implementare”, iar acțiunile vor fi efectuate imediat în conformitate cu setările specificate. Din meniu „Acțiuni” - „Apelați fereastra pentru configurarea fixării unui pachet de documente” restabiliți afișarea formularului și editați detaliile setărilor.
Controlul prețului în comandă

Este permisă utilizarea costurilor planificate pentru a controla prețurile de vânzare în comenzi. Acele prețuri sunt introduse sub forma tipului de preț de cost planificat, în raport cu care se calculează procentul de markup admisibil. Caseta de selectare „Aplicați costul planificat” este definită în ordinea din fereastra „Prețuri și monedă” care se deschide. La completarea prețurilor în comandă, procentul de markup și abaterea de la costul planificat vor fi calculate automat. Tipul de preț al costului planificat este stabilit în setările detaliilor contabile din panoul „General”.
Notificarea viitoarelor tranzacții cu comenzi

A fost implementată oportunitatea, în documentul „Comanda cumpărătorului”, de a conecta un sistem de notificare despre operațiunile viitoare de comandă (livrare sau plata comenzii), care prevede crearea rapidă a unei sarcini atașate cu un memento. Un buton cu imaginea unui ceas cu alarmă este disponibil în panoul de butoane de sistem al formularului de comandă, făcând clic, ceea ce duce la apariția unui dialog în care trebuie să determinați ora de memento (în câmpul „Data și ora notificării” ), și, dacă este necesar, introduceți descriere detaliată motivul pentru care apare mementoul și salvați sarcina de memento.
În calendarul unui utilizator inclus în lista „Manager de contact”, este posibil să se vadă informații despre livrările și plățile curente, restante și viitoare pentru comanda cumpărătorului.