1c 8 การควบคุมราคาในการสั่งซื้อให้กับลูกค้า การจองสินค้าและวัสดุใน "1C: การบริหาร บริษัท ขนาดเล็ก"

1C: UNF ช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรในการรับและประมวลผลข้อมูลในธุรกิจขนาดเล็ก เอกสารหลักที่การดำเนินการทั้งหมดใน UNF pass คือ "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" โดยพื้นฐานแล้วจะดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการขายการผลิตการซื้อและการจองสินค้าและวัสดุในคลังสินค้า ดังนั้นฐานการวิเคราะห์ทั้งหมดของกิจกรรมของ บริษัท จึงถูกสร้างขึ้นโดยรอบ ในระยะสั้นคำสั่งซื้อของผู้ซื้อใน UNF เป็นพื้นฐานในการกำหนดต้นทุนและ ผลลัพธ์ทางการเงิน กิจกรรมของ บริษัท

ลักษณะเอกสาร

วัตถุประสงค์หลักของเอกสาร "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" คือเพื่อสะท้อนการตัดสินใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือบริการในฐานข้อมูล สะท้อนข้อมูลต่อไปนี้:

• รายละเอียดของผู้ซื้อ;
• กำหนดเวลาจัดส่ง;
• รายการสินค้าขาย;
• ตำแหน่งที่จอง;
• ค่าใช้จ่ายทั้งหมด;
• ตารางผ่อนสินค้า.

รายการใบสั่งของลูกค้าจะเปิดในสมุดรายวันตามเส้นทางต่อไปนี้: ใบสั่งขาย / ใบสั่งซื้อของลูกค้า

บันทึกคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

สมุดรายวันเอกสาร "ใบสั่งซื้อของลูกค้า" ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด

แผงด้านบนประกอบด้วยปุ่มฟังก์ชันต่อไปนี้:

• สร้าง;
• สร้างโดยการคัดลอก
• สร้างตามเทมเพลต
• ตั้งการแจ้งเตือน
• ส่งทางไปรษณีย์ (คำสั่งซื้อของผู้ซื้อหรือใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน);
• พิมพ์ (คำสั่งซื้อของผู้ซื้อสัญญา เสนอ, ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินแบบธรรมดาหรือแบบโทรสาร);
• สร้างตาม;
• เปิดรายงาน "เอกสารที่เกี่ยวข้อง" ซึ่งคุณจะเห็นลิงก์ทั้งหมดของคำสั่งซื้อปัจจุบันกับการดำเนินการอื่น ๆ ในฐานข้อมูล

จากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อเราสามารถสร้างได้มากกว่ายี่สิบรายการ ประเภทต่างๆ เอกสาร. ทั้งหมดนี้จะแสดงในรายการป๊อปอัปเมื่อคุณกดปุ่ม "สร้างจาก"

นิตยสารประกอบด้วยหลายคอลัมน์ อันแรกที่มีรูปกล่องรายงานสถานะของการจัดส่งอันที่สองพร้อมเหรียญสถานะการชำระเงิน วงกลมที่ว่างเปล่าหมายความว่ายังไม่มีการจัดส่งหรือชำระเงิน ถ้าวงกลมเป็นสี สีเขียวจากนั้นขั้นตอนจะเสร็จสมบูรณ์ วงกลมที่กรอกข้อมูลบางส่วนจะบอกเราเกี่ยวกับการจัดส่งที่ไม่สมบูรณ์หรือการชำระเงินบางส่วน วงกลมว่างเปล่าสีแดงแสดงถึงคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ค้างชำระ

มีตัวกรองอยู่ทางด้านขวาของนิตยสาร "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" ของ UNF คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้โดยกด Ctrl + F ที่นี่คุณสามารถเลือกคำสั่งซื้อตามวันที่คู่สัญญาประเภทและสถานะของคำสั่งซื้อสถานะการจัดส่งหรือการชำระเงินรวมทั้งโดยผู้จัดการที่รับผิดชอบคำสั่งซื้อ

กรอกเอกสาร "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ"

ใน UNF 1C คำสั่งซื้อของผู้ซื้อสามารถสร้างได้สองวิธี ครั้งแรกขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ ในการดำเนินการนี้ในแผงควบคุมหลักด้านซ้ายเปิดแท็บ "CRM" เลือกบันทึก "เหตุการณ์" ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้นให้กดปุ่ม "สร้างตาม" และเลือก "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" จากรายการ

ประการที่สองคือการสร้างผู้ซื้อในบันทึกคำสั่งซื้อโดยใช้ปุ่มฟังก์ชัน "สร้าง" แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลจะเปิดขึ้น

ที่นี่โปรแกรมจะกรอกหมายเลขและวันที่องค์กรประเภทการทำงานประเภทและสถานะของคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

ประเภทคำสั่งมีไว้สำหรับ บริษัท ที่มีคำสั่งซื้อหลายประเภท หากจำเป็นต้องใช้ตัวเลือกนี้ แต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเปิดคุณต้องเปิดใช้งานโดยไปที่ส่วน "การตั้งค่า" จากเมนูด้านซ้าย "การขาย" ที่นี่คุณต้องทำเครื่องหมายในช่องถัดจากพารามิเตอร์ "ประเภทคำสั่งซื้อของลูกค้า" ตอนนี้ "ประเภทคำสั่งซื้อ" จะปรากฏในแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ"

ประเภทธุรกรรมเริ่มต้นคือใบสั่งขาย แต่ถ้าจำเป็นคุณสามารถเปลี่ยนเป็นใบสั่งประมวลผล แท็บเพิ่มเติม "วัสดุของลูกค้า" จะเปิดขึ้นในช่องด้านล่างโดยการเพิ่มหรือเลือกจากรายการคุณสามารถเพิ่มวัสดุที่จะดำเนินการได้

หากรายละเอียดพื้นฐานทั้งหมดที่ตั้งไว้โดยค่าเริ่มต้นไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงเราจะดำเนินการกรอกข้อมูลในช่องของแบบฟอร์ม "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" ของ UNF เราเพิ่มผู้ซื้อจากรายชื่อคู่สัญญาหรือสร้างใหม่

เรากำหนดวันที่จัดส่งโดยประมาณ และเราดำเนินการกรอกสินค้า / บริการ / งานที่ลูกค้ารายนี้สั่งซื้อ ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มในแท็บ "สินค้าบริการ" ที่เปิดอยู่ให้สร้างตำแหน่งโดยคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" หรือ "การเลือก" (เลือกจากไดเรกทอรีที่เปิดอยู่)

เมื่อเลือกจากไดเรกทอรีเราจะระบุปริมาณและราคา กดปุ่ม "โอนไปยังเอกสาร"

หากเราวางสินค้าสำรองไว้ให้กรอกข้อมูลในแท็บ "เพิ่มเติม" เราระบุในคลังสินค้าที่จะออกสินค้าและ "โครงการ" หากคุณต้องการเชื่อมโยงคำสั่งซื้อหลายรายการ

เรากรอกรายละเอียดทั้งหมดในแท็บ "การจัดส่ง" หากเราดำเนินการจัดส่งตามเป้าหมาย

และกรอกข้อมูลในส่วน "ปฏิทินการชำระเงิน" เราทำเครื่องหมายในช่อง "กรอกการชำระเงิน" เลือกรูปแบบการชำระเงินหากไม่ชำระด้วยเงินสดโปรแกรมจะกรอกข้อมูลใน "บัญชีธนาคาร" ระบุวันที่และเปอร์เซ็นต์ของการชำระเงิน UNF จะคำนวณส่วนที่เหลือเอง

หากการชำระเงินเป็นบางส่วนเรากดปุ่ม "รายการ" ทางด้านขวาและโดยการเพิ่มรายการเราจะป้อนข้อมูลเดียวกัน

นอกจากนี้ยังสามารถวางแผนการชำระเงินของผู้ซื้อได้ในเอกสาร "ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงิน" สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดเวลาการชำระเงินในรายการเดียวเท่านั้น หากมีการวางแผนการชำระเงินในเอกสารสองชุดจำนวนเงินที่ชำระจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในโปรแกรม

หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้วคลิก "เขียน" แล้วคลิก "โพสต์" ตอนนี้เราสามารถพิมพ์ใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หรืออื่น ๆ ของผู้ซื้อได้ เอกสารที่จำเป็นจากรายการ

รายงานรวม

หากจำเป็นคุณสามารถรับรายงานสรุปเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อได้ใน UNF (การขาย / การวิเคราะห์ / รายงาน / การจัดส่งและการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ)

ทางด้านขวาของแบบฟอร์มให้เลือกพารามิเตอร์ที่คุณต้องการดูการวิเคราะห์และโดยการกดแป้น F5 สร้างรายงาน คุณยังสามารถลบหรือเพิ่มคอลัมน์เส้นตั้งค่าตัวกรอง

เอกสาร "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" มีไว้สำหรับการลงทะเบียนข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้ซื้อเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า

พารามิเตอร์สำหรับการควบคุมการจัดส่งและการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นกำหนดไว้ในสัญญากับคู่สัญญา

ในการสั่งซื้อคุณสามารถระบุวันที่ชำระเงินโดยประมาณ ("การชำระเงิน") และธนาคารหรือโต๊ะเงินสดซึ่งคุณควรได้รับ เงินสด ในการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวางแผนการชำระเงินที่เข้ามา

เอกสารนี้มีการดำเนินการสองประเภท:

ขายคอมมิชชั่น;




สำหรับการประมวลผล.

ขายคอมมิชชั่น

การดำเนินการประเภทนี้ใช้ในการสั่งซื้อจากผู้ซื้อหรือตัวแทน สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ - สำหรับผู้ซื้อหรือตัวแทนค่านายหน้าจะพิจารณาจากประเภทของสัญญาที่เลือกไว้ในเอกสาร

การลงทะเบียนคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อสำหรับการดำเนินการค้าเป็นทางเลือก การดำเนินการซื้อขาย สามารถออกได้แม้ว่าจะไม่มีการเก็บใบสั่งซื้อก็ตาม

หากในข้อตกลงกับคู่สัญญาผู้ซื้อที่มีประเภทการตั้งถิ่นฐาน "ภายใต้สัญญาโดยรวม" หรือ "ตามคำสั่งซื้อ" ธง "แยกการบัญชีสินค้าตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" การบัญชีต้นทุนแบบกลุ่มของสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อจะถูกเก็บแยกกัน ลักษณะเดียวกันนี้ใช้เพื่อกำหนดการบัญชีแบบตรึงสำหรับต้นทุนการผลิตและคำนวณราคาต้นทุนสำหรับใบสั่งซื้อของลูกค้า

ในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสำหรับการดำเนินการค้าคุณยังสามารถระบุรายการบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้ซึ่งจะมีการจัดส่งมูลค่าวัสดุไปยังผู้ซื้อ ข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนได้ระบุไว้ในแท็บ "บรรจุภัณฑ์" ในแท็บ "บริการ" ระบุ บริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อตัวอย่างเช่นบริการสำหรับการจัดส่งสินค้า

กำลังประมวลผล

การดำเนินการประเภทนี้ใช้ในการสั่งซื้อจากผู้ซื้อเพื่อปล่อยผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ลูกค้าจัดหาให้

หากเลือกการดำเนินการประเภทนี้จากนั้นในแท็บ "ผลิตภัณฑ์" จะมีการระบุรายการผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตสำหรับลูกค้าและในแท็บ "วัสดุ" จะมีการระบุวัสดุที่ให้และรับจากลูกค้าที่วางแผนว่าจะได้รับสำหรับการประมวลผลจากลูกค้า ในส่วน“ เพิ่ม. services "หมายถึงบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งเช่นบริการสำหรับการจัดส่งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์

ในแท็บ "ผลิตภัณฑ์" สำหรับแต่ละบรรทัดคุณสามารถระบุข้อกำหนดของสินค้าได้ จากข้อมูลข้อกำหนดคุณสามารถกรอกข้อมูลในแท็บ "วัสดุ" ได้โดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น BOM จะเต็มไปด้วยค่าของ BOM หลักที่กำหนดให้กับรายการและสามารถแก้ไขได้หากจำเป็น

การสะท้อนการดำเนินการทั้งหมดสำหรับการประมวลผลวัตถุดิบที่จัดหาโดยผู้รับเหมาบุคคลที่สามจะต้องมีการระบุคำสั่งซื้อของผู้ซื้อเพื่อดำเนินการ

คำสั่งซื้อจะถือว่าได้รับการปฏิบัติตามหากปริมาณผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเอกสารบนแท็บ "ผลิตภัณฑ์" ถูกส่งไปยังลูกค้าและวัสดุทั้งหมดที่ระบุในแท็บ "วัสดุ" ได้รับจากลูกค้าหรือหากคำสั่งซื้อถูกบังคับปิดโดยเอกสาร "การปิดคำสั่งซื้อของลูกค้า"

สำหรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสำหรับการประมวลผลวัตถุดิบที่จัดหาโดยลูกค้าจะมีการจัดเก็บบัญชีสินค้าและวัสดุที่แยกจากกันเสมอต้นทุนทั้งหมดการขนส่งสินค้าและวัสดุที่ขนส่งทั้งหมดจะถูกระบุอย่างถูกต้องสำหรับคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงถึงสถานะของธง "แยกบัญชีสินค้าตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" ในสัญญากับคู่สัญญา

การจองสินค้าสำหรับการสั่งซื้อในคลังสินค้าและการจัดวางในคำสั่งซื้อ

เมื่อวางคำสั่งซื้อของผู้ซื้อคุณสามารถจองสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อนี้ได้จากยอดคงเหลือปัจจุบันในคลังสินค้า (ขายส่งหรือขายปลีก) หรือวางในคำสั่งซื้ออื่น ๆ - คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์คำสั่งซื้อภายในใบสั่งผลิต คลังสินค้าสำหรับการจองหรือคำสั่งสำหรับการจัดวางจะระบุไว้ในส่วนตารางในคอลัมน์ "ตำแหน่ง" ดังนั้นตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อรายหนึ่งสินค้าสามารถจองในคลังสินค้าหลายแห่งและวางในคำสั่งซื้อหลายรายการ

ภายใต้คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะไม่สามารถจองสินค้าที่เต้าเสียบด้วยตนเองได้

การจองและการจัดวางสามารถทำได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่มีประเภทธุรกรรม "การขายค่าคอมมิชชั่น" สำหรับคำสั่งซื้อดังกล่าวคุณสามารถทำการจองและสั่งซื้อตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งคืนได้ในแท็บ "คอนเทนเนอร์" โดยระบุคลังสินค้าหรือคำสั่งซื้อในคอลัมน์ "ตำแหน่ง"

เมื่อเอกสารถูกโพสต์ทางออนไลน์คุณสามารถทำการจองและ / หรือจัดวางอัตโนมัติได้ การจัดวางอัตโนมัติสามารถทำได้ตามใบสั่งของผู้ขายเท่านั้น พารามิเตอร์ของการจองและตำแหน่งอัตโนมัติได้รับการกำหนดค่าในรูปแบบพิเศษที่เปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "กรอกข้อมูลและโพสต์" ในแถบคำสั่งของแบบฟอร์มเอกสาร

หากคุณต้องการทำการจองอัตโนมัติคุณต้องเลือกช่องทำเครื่องหมาย "การจอง" ในแบบฟอร์มและช่องทำเครื่องหมาย "ตำแหน่ง" สำหรับตำแหน่งอัตโนมัติ หากจำเป็นคุณสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การจองอัตโนมัติเริ่มต้นได้ในแบบฟอร์ม

เมื่อดำเนินการจองและจัดวางอัตโนมัติค่าที่ระบุในตัวแปร "คลังสินค้า / กลุ่ม" ในส่วนหัวของเอกสารจะถูกนำมาพิจารณา ในแอตทริบิวต์นี้คุณสามารถระบุคลังสินค้าหรือกลุ่มความพร้อมใช้งานของคลังสินค้า ค่าแอตทริบิวต์ถูกนำมาพิจารณาดังนี้:

คลังสินค้าของสถานที่ที่ต้องการถูกกำหนด หากระบุคลังสินค้าเฉพาะในคำสั่งซื้อคลังสินค้านั้นจะถือว่าเป็นคลังสินค้าของตำแหน่งที่ต้องการมิฉะนั้นคลังสินค้าของสถานที่ที่ต้องการจะเป็นคลังสินค้าที่ระบุเป็นคลังสินค้าหลักในการตั้งค่าผู้ใช้




มีการกำหนดกลุ่มความพร้อมของคลังสินค้า หากระบุกลุ่มความพร้อมใช้งานของคลังสินค้าในคำสั่งซื้อกลุ่มนี้จะถูกเลือกมิฉะนั้นจะใช้กลุ่มความพร้อมใช้งานของคลังสินค้าซึ่งระบุไว้ในการตั้งค่าผู้ใช้




การจองจะทำก่อนที่ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ที่ต้องการจากนั้นไปที่สถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ว่าง ตำแหน่งจะดำเนินการก่อนตามคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายที่ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการจากนั้นตามคำสั่งซื้อที่ระบุสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความพร้อมใช้งาน

การจัดวางอัตโนมัติจะคำนึงถึงวันที่จัดส่งโดยประมาณในใบสั่งซื้อของผู้ซื้อและวันที่รับสินค้าโดยประมาณในใบสั่งซื้อของผู้จัดจำหน่าย การจัดส่งจะดำเนินการเฉพาะในคำสั่งซื้อเหล่านั้นไปยังซัพพลายเออร์ที่วันที่ได้รับใบสั่งซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่จัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อไปยังผู้ซื้อ (สินค้าต้องมาถึงเร็วกว่าที่ควรจะจัดส่ง)

หากในการตั้งค่าพารามิเตอร์การบัญชีบนแท็บ "คำสั่งซื้อ" จะมีการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ใช้การบ่งชี้ซีรีส์เมื่อทำการจอง" และมีการเลือกข้อตกลงตามลำดับที่มีการดูแลบัญชีที่ตรึงไว้คุณสามารถจองสินค้าในคลังสินค้าโดยระบุชุดของสินค้าได้ การระบุชุดข้อมูลในส่วนตาราง "ผลิตภัณฑ์" มีความหมายเฉพาะสำหรับแถวที่จองไว้ในคลังสินค้า

คุณสามารถกรอกชุดข้อมูลในแถวของส่วนตาราง "ผลิตภัณฑ์" ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

ด้วยตนเอง ในกรณีนี้ในคอลัมน์ "ที่พัก" ในตอนแรกจะต้องระบุคลังสินค้าที่จะจองสินค้า




ใช้กลไกการหยิบ ในกรณีนี้ต้องระบุคลังสินค้าในส่วนหัวของเอกสาร คลังสินค้านี้จะถูกตั้งค่าเป็นคอลัมน์ "ตำแหน่ง" โดยอัตโนมัติ หากคลังสินค้าไม่ได้ระบุไว้ในส่วนหัวการเลือกซีรีส์เมื่อเลือกสินค้าจะถูกห้าม




โดยอัตโนมัติ เมื่อจองสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม "กรอกข้อมูลและโพสต์".

ซีรีส์ที่เลือกด้วยตนเองทั้งหมดจะหายไประหว่างการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ

รูปแบบของการจองและการจัดวางอัตโนมัติและด้วยตนเองในการสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์สามารถรวมกันได้สำหรับสิ่งนี้คุณต้องระบุตัวเลือกการจัดวางสำหรับบางรายการในเอกสารด้วยตนเองจากนั้นใช้ปุ่ม "กรอกข้อมูลและโพสต์" เพื่อให้การจัดตำแหน่งอัตโนมัติดำเนินการเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองไม่ควรเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ล้างตำแหน่งก่อนเติม" ในแบบฟอร์มการตั้งค่าการจองอัตโนมัติ

หลังจากทำการสั่งซื้อแล้วคุณสามารถแก้ไขรูปแบบและการจองคำสั่งซื้อโดยใช้เอกสาร "การจองสินค้า"

การประมวลผลเอกสารเป็นชุดสำหรับผู้ซื้อ

ในใบสั่งซื้อของผู้ซื้อมีกลไกการบริการที่ช่วยให้คุณสามารถป้อนเอกสารเป็นชุดช่วยลดเวลาในการประมวลผลเอกสารสำหรับผู้ซื้อ

แบบฟอร์มสำหรับการตั้งค่าการป้อนเอกสารเป็นชุดจะเปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงินการติดตั้ง» ในแถบคำสั่งของแบบฟอร์มเอกสาร ปุ่มจะใช้งานได้หลังจากเขียนเอกสาร

ในรูปแบบการตั้งค่าจะกำหนดว่าจะต้องออกเอกสารใดบ้าง - "ออกใบแจ้งหนี้", "ใบเสร็จรับเงินใบสั่ง", "การขายสินค้าและบริการ", "ใบตราส่งสินค้า" เลือกโหมดการพิมพ์สำหรับเอกสารแต่ละประเภท (พร้อมดูตัวอย่างหรือทันที ปริ้น). สำหรับเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ" และ "ใบตราส่งสินค้า" คุณสามารถเลือกพิมพ์ได้

การตั้งค่าที่กำหนดโดยผู้ใช้ในรูปแบบการตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้ซึ่งสามารถใช้ในเซสชันถัดไปได้ หากคุณยกเลิกการเลือกช่อง "แสดงแบบฟอร์มการปรับแต่งเมื่อวาดเอกสาร" ในแบบฟอร์มการตั้งค่าแบบฟอร์มจะไม่เปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "การดำเนินการชำระเงิน"และทันทีการดำเนินการจะดำเนินการตามการตั้งค่าที่ตั้งไว้ คุณสามารถคืนค่าการแสดงแบบฟอร์มและเปลี่ยนการตั้งค่าจากเมนู "การดำเนินการ" - "เปิดแบบฟอร์มสำหรับการตั้งค่าการใช้งาน» .

การควบคุมราคาในการสั่งซื้อ

คุณสามารถใช้ราคาต้นทุนตามแผนเพื่อควบคุมราคาขายตามคำสั่งซื้อ เนื่องจากประเภทราคาของราคาต้นทุนตามแผนราคาเหล่านั้นจะถูกกำหนดโดยคำนวณเปอร์เซ็นต์มาร์กอัปที่อนุญาต ตามลำดับในกล่องโต้ตอบ "ราคาและสกุลเงิน" จะมีการตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย "ใช้ต้นทุนตามแผน" ในกรณีนี้เมื่อคุณป้อนราคาในคำสั่งซื้อเปอร์เซ็นต์ของมาร์กอัปและส่วนเบี่ยงเบนจากต้นทุนตามแผนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ ประเภทราคาของต้นทุนตามแผนจะถูกกำหนดในการตั้งค่าของพารามิเตอร์การบัญชีในส่วน "การผลิต"

การแจ้งเตือนการดำเนินการสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้น

เอกสาร "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" ระบุความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อระบบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการคำสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้น (การจัดส่งหรือการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อ) ในการดำเนินการนี้ให้ตั้งค่าสถานะในช่อง "การแจ้งเตือน" และระบุเวลาที่คุณต้องการออกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งในปัจจุบันที่ค้างชำระและกำลังจะมาถึงและการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสามารถดูได้ในปฏิทินของผู้ใช้ที่รวมอยู่ใน "โปรแกรมจัดการที่อยู่ติดต่อ"

คำอธิบายการทำงานของปุ่ม "กรอกและส่ง"

เมื่อคุณคลิกปุ่ม "กรอกและส่ง" การดำเนินการต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

2. จากพารามิเตอร์ที่เลือกคอลัมน์ "ตำแหน่ง" จะเต็มไป สิ่งนี้คำนึงถึงมูลค่าของ "กลยุทธ์การจองอัตโนมัติตามคำสั่งซื้อ"

2.1.1. รายการคลังสินค้าที่สามารถจองได้ถูกกำหนด: กลุ่มความพร้อมของคลังสินค้า

ถ้าคำสั่งซื้อมีกลุ่มความพร้อมใช้งานของคลังสินค้ากลุ่มที่ระบุในใบสั่งจะถูกใช้




หากระบุกลุ่มความพร้อมใช้งานของคลังสินค้าสำหรับผู้ใช้ในการตั้งค่าเริ่มต้นระบบจะใช้กลุ่มจากการตั้งค่าเริ่มต้น




หากระบุคลังสินค้า (และไม่ใช่กลุ่มความพร้อมใช้งานคลังสินค้า) ในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อคลังสินค้านี้จะรวมอยู่ในรายการคลังสินค้าที่พร้อมสำหรับการจองและเป็นลำดับความสำคัญสำหรับการจอง




หากไม่ได้ระบุกลุ่มความพร้อมใช้งานของคลังสินค้าในการตั้งค่าผู้ใช้หรือในคำสั่งซื้อการจองจะทำที่คลังสินค้าทั้งหมด

2.1.2 กำหนดยอดคงเหลือในคลังสินค้าที่สามารถจองได้ การคำนวณจะขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในทะเบียน "สินค้าในคลังสินค้า" ลบ

ปริมาณสำรองที่เติมเต็มแล้ว (ลงทะเบียน "สินค้าสำรองในคลังสินค้า")

หากผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เกินยอดคงเหลือของสินค้าสำหรับองค์กรปริมาณที่จะจองต้องไม่เกินยอดคงเหลือของสินค้าสำหรับองค์กรที่ระบุในคำสั่งซื้อ

2.2.1 มีการกำหนดยอดคงเหลือในคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์ที่มีให้สำหรับตำแหน่ง การคำนวณจะขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในทะเบียน "คำสั่งซื้อถึงซัพพลายเออร์" ในขณะที่รายการคำสั่งซื้อถูก จำกัด โดยเงื่อนไขต่อไปนี้:

คลังสินค้าในคำสั่งซื้อจะ จำกัด เฉพาะรายการคลังสินค้าที่มีอยู่ซึ่งกำหนดตามข้อมูลในข้อ 2.1.1




วันที่รับสินค้าในใบสั่งของผู้จัดจำหน่ายต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่จัดส่งในใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ




องค์กรในคำสั่งซื้อของผู้ซื้อและในการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์จะต้องตรงกัน

ตำแหน่งที่ดำเนินการแล้วในคำสั่งซื้อเหล่านี้ไปยังซัพพลายเออร์จะไม่รวมอยู่ในส่วนที่เหลือของการลงทะเบียน "คำสั่งซื้อถึงซัพพลายเออร์"

2.3 จากยอดคงเหลือฟรีที่ได้รับสำหรับการจองและการจัดวางจำนวนรายการที่มีการระบุตำแหน่งในเอกสารด้วยตนเองจะถูกหักออก (บรรทัดที่ระบุตำแหน่งจะถูกนำมาพิจารณา)

2.4 ในบรรทัดของเอกสารที่ไม่ได้กรอกตำแหน่งคอลัมน์ตำแหน่งจะถูกกรอกข้อมูล หากจำเป็นคุณสามารถแบ่งหนึ่งบรรทัดออกเป็นหลายบรรทัดโดยมีค่าตำแหน่งต่างกัน ปริมาณสินค้าที่ไม่สามารถวางได้จะถูกเน้นในบรรทัดแยกต่างหากโดยมีค่าตำแหน่งว่าง

3. ในกรณีที่มีการระบุข้อตกลงเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินค้าสำหรับใบสั่งของลูกค้าไว้ในใบสั่งซื้อของผู้ซื้อที่มีการปรับปรุงและหากมีการตั้งค่าคงที่ "ใช้การระบุชุดข้อมูลเมื่อทำการจอง" คอลัมน์ "ชุดระบบการตั้งชื่อ" จะถูกกรอกสำหรับบรรทัดที่ระบุคลังสินค้าเป็นตำแหน่ง

3.1 ยอดคงเหลือฟรีในคลังสินค้าจัดวางจะถูกกำหนดโดยอนุกรม การคำนวณจะขึ้นอยู่กับยอดคงเหลือในทะเบียน "สินค้าในคลังสินค้า" ลบ

ดำเนินการสำรองตามลำดับแล้ว (ลงทะเบียน "สินค้าสำรองในคลังสินค้า")




ยอดคงเหลือที่มีไว้สำหรับการโอนตามรูปแบบการสั่งซื้อ (ลงทะเบียน "สินค้าสำหรับการโอนจากคลังสินค้า")

3.2 คอลัมน์ "ชุดระบบการตั้งชื่อ" ถูกเติมลงในบรรทัดของเอกสารหากจำเป็นหนึ่งบรรทัดสามารถแบ่งออกเป็นหลายบรรทัดโดยมีค่าชุดข้อมูลต่างกัน

4. กำลังถือเอกสาร หากไม่สามารถโพสต์เอกสารได้ - เอกสารจะกลับสู่สถานะเดิม (ก่อนคลิกปุ่ม "กรอกข้อมูลและโพสต์")

เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงของการขายสินค้าหรือการให้บริการมีเอกสารในโปรแกรม "การขายสินค้าและบริการ"

พิจารณา คำแนะนำทีละขั้นตอน โดยใช้ตัวอย่างวิธีสร้างและกรอกข้อมูลในเอกสารนี้และวิเคราะห์ว่า รายการบัญชี เขาฟอร์ม

หน้าต่างของเอกสารการบัญชี 1C ใหม่จะเปิดขึ้น เริ่มกรอกข้อมูลใน:

ช่องบังคับมักจะขีดเส้นใต้ด้วยเส้นประสีแดง เดาได้ง่ายว่าประการแรกจำเป็นต้องระบุ:

• องค์กร
• คู่สัญญา
• คลังสินค้า
• ประเภทราคา

ประเภทราคาระบุว่าสินค้าจะขายในราคาใด หากระบุประเภทราคาไว้ในสัญญาของคู่สัญญาจะกำหนดโดยอัตโนมัติ (จากค่าที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ในเอกสาร) หากไม่ได้ระบุประเภทราคาและผู้รับผิดชอบในการกรอกเอกสารมีสิทธิ์แก้ไขราคาขายราคาจะถูกระบุด้วยตนเองในส่วนตาราง

โปรดทราบว่าหากมีเพียงองค์กรเดียวเท่านั้นที่ถูกเก็บไว้ในโปรแกรม 1C 8.3 คุณไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ "องค์กร" ก็จะมองไม่เห็น เช่นเดียวกับคลังสินค้า

เราได้ระบุรายละเอียดที่จำเป็นในส่วนหัวของเอกสารแล้วเราจะดำเนินการกรอกข้อมูลในส่วนตาราง

คุณสามารถใช้ปุ่ม "เพิ่ม" และกรอกเอกสารทีละบรรทัด แต่ในกรณีนี้เราจะไม่เห็นสินค้าที่เหลืออยู่ในคลังสินค้า เพื่อความสะดวกในการเลือกสินค้าในส่วนตารางให้กดปุ่ม "การเลือก":

รับ 267 1C วิดีโอสอนฟรี:

หน้าต่าง "การเลือกรายการ" จะเปิดขึ้นซึ่งเราจะเห็นส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์และสามารถเลือกได้อย่างปลอดภัย เมื่อคุณเลือกบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งโปรแกรมจะถามปริมาณและราคา (หากไม่ได้เลือกประเภทราคา) ของผลิตภัณฑ์ที่เลือก

ในส่วนล่างของหน้าต่างรายการจะปรากฏขึ้นซึ่งถูกเลือกและพร้อมสำหรับการถ่ายโอนไปยังเอกสาร หลังจากเลือกตำแหน่งที่จำเป็นทั้งหมดแล้วให้คลิก "โอนไปยังเอกสาร"

ตอนนี้เรามาเพิ่มบริการในเอกสาร บริการต่างๆจะถูกเลือกบนแท็บ "บริการ" ไปที่มันและกดปุ่ม "เลือก" ฉันเลือกรายการ "การจัดส่ง" ระบุปริมาณต้นทุนและโอนไปยังเอกสาร

ในการให้บริการเดียวกับผู้รับเหมาหลายรายจึงสะดวกในการจัดทำเอกสารเดียว - สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ให้บริการ "สมัครสมาชิก" เป็นระยะ ๆ เช่นในภาคที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภค

นี่คือสิ่งที่ฉันได้รับ:

ตอนนี้สามารถโพสต์เอกสารได้แล้ว เมื่อดำเนินการการผ่านรายการจะถูกสร้างขึ้นซึ่งจะสะท้อนถึงความเป็นจริงของการขายสินค้าในบัญชี

ธุรกรรมการขายสินค้าและบริการใน 1C

มาดูกันว่าเอกสารการขายสร้างขึ้นจากอะไรใน 1C โดยคลิกปุ่มที่ด้านบนสุดของเอกสาร หน้าต่างที่มีธุรกรรมที่สร้างขึ้นจะเปิดขึ้น:

เกิดธุรกรรมประเภทต่อไปนี้:

• เดบิต 90.02.1 เครดิต 41 (43) - การสะท้อนต้นทุนสินค้า (หรือ);
• เดบิต 62.02 เครดิต 62.01 - เนื่องจากผู้ซื้อชำระเงินล่วงหน้าก่อนหน้านี้โปรแกรม 1C จะอ่านล่วงหน้า
• เดบิต 62.01 เครดิต 90.01.1 - การสะท้อนรายได้
• เดบิต 90.03 เครดิต 68.02 -;

สามารถแก้ไขธุรกรรมได้ด้วยตนเองโดยที่ด้านบนของหน้าต่างจะมีช่องทำเครื่องหมาย "การแก้ไขด้วยตนเอง" แต่ไม่แนะนำ

วิดีโอของเราเกี่ยวกับการขายสินค้าในโปรแกรม 1c 8.3:

การตั้งค่าบัญชีในธุรกรรมและเอกสาร 1C

หากธุรกรรมถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างไม่ถูกต้องควรทำความเข้าใจกับการตั้งค่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นได้ดีขึ้นหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้ทางบัญชีในเอกสาร ความจริงก็คือตามเมื่อกรอกเอกสารใบแจ้งหนี้จะถูกแทรกลงในเอกสารจากนั้นจะมีการทำธุรกรรมกับพวกเขาเท่านั้น

มาดูกันว่าสามารถดูและแก้ไขได้ที่ไหนบ้าง (ขอบอกอีกครั้งว่าตั้งค่าให้ถูกต้องเพียงครั้งเดียวดีกว่าแก้ไขในเอกสารทุกครั้ง)

เช่นเดียวกับบริการ:

สุดท้ายนี้ฉันจะบอกว่าการตั้งค่าบัญชีที่ถูกต้องเป็นงานที่สำคัญมากเนื่องจากความถูกต้องของการบัญชีขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ สำหรับตัวอย่างของเราการตั้งค่าบัญชีทำได้ในหนังสืออ้างอิง "" และ "" แต่นี่เป็นหัวข้อสำหรับบทความแยกต่างหาก

ขายบริการใน 1 วินาที 8.3:

ในแง่ของการผลิตโปรแกรม 1C: UNF ได้รับการออกแบบมาสำหรับการผลิตแบบ "สั่งทำพิเศษ" โดยทั่วไปสำหรับ บริษัท ขนาดเล็ก... มีการใช้กลไกการทำซ้ำเช่น ข้อบ่งชี้ว่าวัสดุ / ผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์เฉพาะในคลังสินค้าหรือในแผนกสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาคำสั่งซื้อเฉพาะของผู้ซื้อเท่านั้น

รายการที่ค่อนข้างใหญ่สามารถสร้างย้ายตัดเงินสำรอง เอกสารโมเดล... ปัญหาหลักของผู้ใช้คือไม่ชัดเจนเสมอไปว่าเงินสำรองนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าเอกสารบางอย่างมีการสงวนไว้อย่างชัดเจน (ผู้ใช้เองเป็นผู้กำหนดขนาดและความจำเป็นในการสำรอง) อื่น ๆ โดยปริยาย - เมื่อดำเนินการรายการเอกสารนั้นจะตกอยู่ในการสงวนโดยอัตโนมัติ

เนื้อหานี้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์เล็กน้อยกับ 1C: UNF เป็นหลัก แต่ตามที่ระบุไว้ผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ยังมีคำถามเกี่ยวกับระบบการจอง

คำอธิบายมีโครงสร้างในลักษณะที่มีการจัดเตรียมส่วนทฤษฎีสั้น ๆ ก่อนโดยอธิบายถึงวิธีการทำงานกับเงินสำรองในเอกสารเฉพาะจากนั้นจะแนบตัวอย่างการตัดขวางมากับเอกสารนี้

ในขั้นต้นแนวคิดคือการใส่ตัวอย่าง end-to-end ในสปอยเลอร์ แต่ในขณะนี้เครื่องยนต์ของไซต์ไม่รองรับสปอยเลอร์

ตัวอย่าง end-to-end ถูกสร้างขึ้นใน UNF 1.6.6.39

โครงสร้างบทความ :

เอกสารคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

เงินสำรองถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจน

ในการจองสินค้าสำหรับการสั่งซื้อคุณต้องกรอก " สำรอง"ในส่วนตาราง" สินค้าบริการ" .

คุณสามารถกรอกข้อมูลในช่องนี้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติโดยคลิกที่ " เปลี่ยนเงินสำรอง"->"กรอกยอดคงเหลือ" (ประมาณ ในยอดคงเหลือในสต็อกฟรี).

คลังสินค้าที่จะทำการจองจะระบุไว้ใน " คลังสินค้า (สำรอง)"บนแท็บ" นอกจากนี้".

มีเหตุผลว่าการสำรองจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมียอดคงเหลือในคลังสินค้าเท่านั้น (เว้นแต่คุณได้ปิดใช้งาน " ควบคุมเครื่องชั่ง"ซึ่งไม่แนะนำ)

ตัวอย่าง:

ลูกค้า "Ilf & Petrov" สั่งซื้อเก้าอี้ 12 ตัว

เรามีเก้าอี้ 2 ตัวในโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูปจองทันที

ต้องผลิตเก้าอี้ 10 ตัว

ยังคงอยู่หลังจากการโพสต์เอกสาร:

เอกสาร "ใบสั่งผลิต"

ผลิตภัณฑ์: ไม่สงวนลิขสิทธิ์

วัสดุ:

ในการจองคุณต้องกรอก " จอง"ในส่วนตาราง" วัสดุ"และระบุตำแหน่งที่จะรับยอดคงเหลือฟรีเพื่อสร้างเงินสำรอง - กรอก" สำรองโกดัง". ในฟิลด์นี้คุณสามารถระบุทั้งคลังสินค้าและแผนก (การประชุมเชิงปฏิบัติการ) เงินสำรองจะอยู่ภายใต้คำสั่งซื้อของผู้ซื้อที่ระบุไว้ในส่วนหัว

หากวัสดุทั้งหมดสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อได้รับการสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ (โดยเฉพาะสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อรายใดรายหนึ่ง) และมาถึง (หรือมาถึง) ที่คลังสินค้าก็ไม่มีเหตุผลที่จะกรอกข้อมูลในช่อง "To Reserve" เนื่องจากเอกสาร "ใบแจ้งหนี้" จะสร้างการสำรองวัสดุโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง:

สำหรับการผลิตเก้าอี้ 10 ตัวเราต้องการ:

• 40 ขา
• 10 ที่นั่ง
• 10 หลัง
• สกรู 1 กก

สร้าง "ใบสั่งผลิต" ตามเอกสาร "ใบสั่งซื้อของผู้ซื้อ"

มีสกรูจำนวนมากอยู่ในสต็อกเสมอ เราขอสงวนไว้ทันที

ยังคงอยู่หลังจากถือ:

เอกสารการสั่งซื้อของซัพพลายเออร์

เอกสารไม่ได้รับการสำรองข้อมูลโดยตรง

ตัวอย่าง:

ไม่มีขาที่นั่งและหลังในคลังสินค้าพวกเขาได้รับคำสั่งจากซัพพลายเออร์สำหรับคำสั่งซื้อเฉพาะของผู้ซื้อ

เราจัดทำเอกสาร "Order to supplier" ตามใบสั่งผลิต

เอกสารใบกำกับใบเสร็จ

การสร้างเงินสำรองโดยปริยาย

แม้ว่าเอกสารจะไม่มีฟิลด์ "จอง" แต่เอกสารนี้จะสงวนรายการที่ได้รับทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมจะ "เข้าใจ" คำสั่งซื้อใดของผู้ซื้อที่จะได้รับการกำหนดเงินสำรองอย่างไรเนื่องจากไม่มีฟิลด์ "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" ในใบเสร็จ

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการกรอกเอกสาร " คำสั่งของซัพพลายเออร์"ซึ่งทำใบเสร็จรับเงิน

หากเอกสาร "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" เชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อ / คำสั่งซื้อเฉพาะ (ช่อง "ใบสั่งซื้อ" ถูกกรอกไว้ในส่วนหัวหรือในส่วนตาราง) สินค้าที่ได้รับจะถูกสงวนไว้สำหรับคำสั่งซื้อนี้โดยตรง

ดังนั้นจึงมีเหตุผลที่:

• หากการรับสินค้าขัดต่อใบสั่งของผู้ขายที่ไม่ได้อ้างอิงคำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะไม่มีการจองเกิดขึ้น
• หากมีการป้อนใบกำกับสินค้าโดยไม่ใช้ใบสั่งของผู้จัดจำหน่ายการจองจะไม่เกิดขึ้นด้วย (แม้ว่าคุณจะป้อนใบแจ้งหนี้ตามใบสั่งของลูกค้าก็ตาม)

ตัวอย่าง:

ซัพพลายเออร์จัดส่งขาที่นั่งและพนักพิงที่สั่ง

เราสร้างเอกสาร "ใบเสร็จรับเงิน" ตามคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

ยังคงอยู่หลังจากถือ:

เอกสารการโอนสินค้าคงคลัง

ฟิลด์ & สำรอง"ถูกกรอกข้อมูลสำหรับสินค้าที่จองไว้แล้วสำหรับคำสั่งซื้อของผู้ซื้อในคลังสินค้าที่ทำการโอน (" ผู้ส่ง")

ไม่ว่าเราจะย้ายรายการที่จองไว้ล่วงหน้า (ด้วยคอลัมน์ที่เติม " สำรอง") หรือระบบการตั้งชื่อของยอดคงเหลืออิสระ (คอลัมน์" สำรอง"ไม่ได้กรอก) - อันเป็นผลมาจากการโอนสินค้าทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้การสำรองในคลังสินค้า / หน่วยรับสินค้า.

ตัวอย่าง:

เราย้ายวัสดุทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการผลิต (หรือประกอบ) เก้าอี้ไปยังห้องประชุม

สร้างเอกสาร "การโอนสินค้าคงคลัง" ตามใบสั่งผลิต

ยังคงอยู่หลังจากถือ:

เอกสารการผลิต

ผลิตภัณฑ์:

จากการวางจำหน่ายสินค้าจึงถูกจองไว้ที่คลังสินค้า / หน่วยรับสินค้า (ฟิลด์ " ผู้รับ")

วัสดุ:

ในสนาม " สำรอง"มีการระบุปริมาณที่จองไว้แล้วซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตจะถูกตัดออกทั้งจากคลังสินค้าและจากการสำรอง (ฟิลด์" ตัดออกจาก: ")

หากในขั้นตอนก่อนหน้านี้วัสดุทั้งหมดถูกโอนไปยังเวิร์กชอปดังนั้นจึงลงเอยด้วยการสำรอง - ในกรณีนี้ สำรอง"ในเอกสาร" การผลิต"ต้องกรอก (และจะเท่ากับช่อง" ปริมาณ ")

ตัวอย่าง:

เราออกแบบเรื่องเก้าอี้ 10 ตัว

เราสร้างเอกสาร "การผลิต" ตามใบสั่งผลิต

ยังคงอยู่หลังจากถือ:

เอกสาร "ใบตราส่ง"

มีการระบุอย่างชัดเจนว่าสินค้าจัดส่งจากกองหนุนหรือจากยอดคงเหลือฟรี จำนวนสินค้าที่จัดส่งจากสำรองระบุไว้ในคอลัมน์ " สำรอง".

ตัวอย่าง:

เราจัดส่งเก้าอี้ 12 ตัว

บนพื้นฐานของเอกสาร "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" เราจะป้อนใบแจ้งหนี้

เก้าอี้ทั้งหมดจัดส่งจากกองหนุน

ยังคงอยู่หลังจากถือ: ไม่

เอกสาร "การจองสินค้าคงคลัง"

คุณสามารถเปลี่ยนสถานะการจองได้ตลอดเวลาโดยใช้เอกสารบริการ "การจองพื้นที่โฆษณา"

ผ่าน ของเอกสารนี้ อาจเป็นไปได้:

• เพิ่มเงินสำรอง
• ลดเงินสำรอง
• ย้ายเงินสำรองระหว่าง หน่วยโครงสร้าง (จากคลังสินค้าไปจนถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการจากคลังสินค้าไปยังคลังสินค้า ฯลฯ )

แต่ภายในกรอบของเอกสารฉบับหนึ่งจะไม่สามารถย้ายเงินสำรองจากคำสั่งหนึ่งไปยังอีกคำสั่งหนึ่งได้ (สำหรับสิ่งนี้คุณต้องป้อนเอกสารสองชุด - ใบแรกเขียนเงินสำรองสำหรับคำสั่งแรกส่วนที่สองจะเพิ่มลงในเงินสำรองสำหรับลำดับที่สอง)

ตัวอย่าง:

สมมติว่าลูกค้าเปลี่ยนข้อกำหนดเดิมก่อนจัดส่งและขอให้ลดขนาดคำสั่งซื้อจาก 12 เก้าอี้เหลือ 10 ตัว

"Ilf and Petrov" เป็นลูกค้าที่เราทำงานมาอย่างยาวนานและประสบผลสำเร็จ เราจะแสดงความภักดีโดยการลดขนาดคำสั่งซื้อโดยไม่นำเสนอบทลงโทษใด ๆ

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ได้จัดส่งเก้าอี้ 12 ตัว แต่มีเก้าอี้ 10 ตัวให้กับลูกค้า แต่ขอเตือนว่ามีการผลิตเก้าอี้ 12 ตัว

จำเป็นต้องนำเงินสำรองออกจากเก้าอี้ที่เหลืออีก 2 ตัวเนื่องจากคำสั่งซื้อของผู้ซื้อเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ยังคงอยู่หลังจากถือ:

รายงาน "การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวตามข้อสงวน"

เพื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินสำรองในบริบทของผู้รับจดทะเบียนเราได้พัฒนารายงานอย่างง่ายของเราเอง

รายงานมาตรฐานไม่พอใจกับข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อแจ้งรายละเอียดต่อนายทะเบียนแล้วรายงานดังกล่าวให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ป.ล. การปิดคำสั่งซื้อและการจอง

เมื่อปิดคำสั่งซื้อของผู้ซื้อหลังจากดำเนินการ (ช่องทำเครื่องหมาย " ปิด"ในส่วนหัวคำสั่งซื้อ) การสงวนโดยอัตโนมัติจะไม่ถูกลบออกจากคำสั่งซื้อ

ไม่สามารถลบการจองออกจากคำสั่งปิดได้ - ห้ามสร้างเอกสาร "การจองพื้นที่โฆษณา" ตามคำสั่งปิด ใช้เวลานี้พิจารณา

สิ่งนี้แตกต่างจากตรรกะของโซลูชัน 1C ทั่วไปอื่น ๆ - การจัดการ องค์กรการผลิต... ใน UPP เมื่อปิดคำสั่งซื้อ (ป้อนเป็นเอกสารแยกต่างหาก) เงินสำรองจะถูกลบออกจากคำสั่งซื้อซึ่งในความคิดของฉันมีเหตุผลมากกว่า

UPD ตั้งแต่ 30 ส.ค. 59:

เพิ่มรายงาน "การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวตามเงินสำรอง"

นั่นคือทั้งหมดที่ฉันหวังว่าหลังจากอ่าน ของวัสดุนี้ การทำงานของกลไกการจองเป็นเรื่องที่เข้าใจสำหรับคุณมากขึ้น บวกถ้าเนื้อหามีประโยชน์

เอกสารนี้ใช้เพื่อบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้บริโภคเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า
รายละเอียดจะถูกป้อนตามการควบคุมการจัดส่งและการชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อในสัญญากับคู่สัญญา
ในการสั่งซื้ออนุญาตให้ระบุวันที่คาดว่าจะชำระเงิน ("การชำระเงิน") และธนาคารหรือโต๊ะเงินสดซึ่งเงินจะต้องไปชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อวางแผนการชำระเงินที่เข้ามา
คำสั่งซื้อสามารถลงทะเบียนได้จากผู้ซื้อหรือจากตัวแทนค่าคอมมิชชั่น ประเภทของสัญญาที่ระบุในเอกสารระบุว่าใครเป็นผู้สร้างคำสั่งซื้อ - สำหรับผู้ซื้อหรือตัวแทนค่านายหน้า
ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสำหรับการดำเนินการค้า การดำเนินการค้าสามารถลงทะเบียนได้แม้ว่าจะไม่มีการสร้างบัญชีคำสั่งซื้อก็ตาม
หากปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ระบุในเอกสารถูกส่งไปยังลูกค้าหรือหากคำสั่งซื้อถูกบังคับปิดโดยเอกสาร "การปิดใบสั่งซื้อของลูกค้า" คำสั่งซื้อจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์
เมื่อเลือกช่องทำเครื่องหมาย "แยกบัญชีสินค้าตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" ในสัญญากับคู่สัญญา - ผู้บริโภคที่มีการชำระบัญชีร่วมกัน "โดยสมบูรณ์ตามข้อตกลง" หรือ "ตามคำสั่งซื้อ" ระบบจะจัดเก็บบัญชีต้นทุนแบบกลุ่มของสินค้าและวัสดุ ในคำสั่งซื้อของลูกค้ายังอนุญาตให้กำหนดรายการคอนเทนเนอร์ที่ส่งคืนได้ซึ่งจะส่งค่าวัสดุไปยังผู้บริโภค แผง "คอนเทนเนอร์" จะแสดงข้อมูลบนคอนเทนเนอร์ที่ส่งคืนได้ แผงบริการจะแสดงบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อตัวอย่างเช่นบริการขนส่งสินค้า

การจองสินค้าสำหรับการสั่งซื้อในคลังสินค้าและการจัดวางในคำสั่งซื้อ
อนุญาตให้จองสินค้าระหว่างคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสำหรับคำสั่งซื้อที่กำหนดจากยอดคงเหลือฟรีนี้ที่สถานที่จัดเก็บใด ๆ (ขายส่งหรือขายปลีก) หรือวางไว้ในคำสั่งซื้ออื่น ๆ - คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์คำสั่งซื้อภายใน ในส่วนตารางในคอลัมน์ "ตำแหน่ง" คลังสินค้าสำหรับการจองหรือคำสั่งซื้อสำหรับการจัดวางจะถูกเลือกในทำนองเดียวกันตามคำสั่งซื้อเดียวของผู้ซื้อสินค้าสามารถจองไว้ในคลังสินค้าหลายแห่งและวางในคำสั่งซื้อหลายรายการ
ภายใต้คำสั่งซื้อของผู้ซื้อห้ามจองสินค้าที่ร้านค้าปลีกที่ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ
บนแผง "คอนเทนเนอร์" และสำหรับคอนเทนเนอร์ที่ส่งคืนได้อนุญาตให้ทำการจองและจัดวางตามคำสั่งซื้อโดยกำหนดคลังสินค้าหรือคำสั่งซื้อในคอลัมน์ "ตำแหน่ง"
อนุญาตให้ทำการจองและ / หรือการจัดวางอัตโนมัติในระหว่างการลงรายการบัญชีการดำเนินงานของเอกสาร การจัดวางอัตโนมัติทำได้ตามคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์เท่านั้น รายละเอียดของการจองอัตโนมัติและการจัดวางถูกตั้งค่าในรูปแบบพิเศษ แบบฟอร์มนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มในแถบคำสั่งของเอกสาร
หากคุณต้องการทำการจองอัตโนมัติคุณต้องตั้งค่าสถานะ "การจอง" ในแบบฟอร์มและดำเนินการจัดตำแหน่งอัตโนมัติ - ธง "ตำแหน่ง" นอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตให้แก้ไขกลยุทธ์การจองอัตโนมัติเริ่มต้นในแบบฟอร์ม
เนื้อหาที่ระบุในตัวเลือกคลังสินค้า / กลุ่มที่ด้านบนของเอกสารจะถูกนำมาพิจารณาในระหว่างการชำระเงินอัตโนมัติและการจัดวาง ในพารามิเตอร์นี้อนุญาตให้กำหนดคลังสินค้าหรือกลุ่มความพร้อมใช้งานของสถานที่จัดเก็บ เนื้อหาของพารามิเตอร์ถูกนำมาพิจารณาด้วยวิธีนี้:

·คลังสินค้าของสถานที่ที่ต้องการถูกกำหนด ในสถานการณ์ที่มีการกำหนดคลังสินค้าที่ระบุในคำสั่งซื้อคลังสินค้านั้นจะถูกแสดงรายการเป็นคลังสินค้าของตำแหน่งที่ต้องการมิฉะนั้นคลังสินค้าของตำแหน่งที่ต้องการจะเป็นคลังสินค้าที่กำหนดให้เป็นคลังสินค้าหลักในการตั้งค่าผู้ใช้

·มีการกำหนดกลุ่มความพร้อมของสถานที่จัดเก็บ ในสถานการณ์ที่ระบุกลุ่มความพร้อมใช้งานของตำแหน่งที่จัดเก็บตามลำดับจะมีการระบุกลุ่มนี้มิฉะนั้นจะได้รับกลุ่มความพร้อมใช้งานของตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บซึ่งระบุไว้ในการตั้งค่าผู้ใช้

·การจองจะเริ่มต้นที่คลังสินค้าของสถานที่ที่ต้องการจากนั้นที่คลังสินค้าที่รวมอยู่ในกลุ่มความพร้อมใช้งาน การจัดวางจะดำเนินการในขั้นต้นตามคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ซึ่งมีการกำหนดคลังสินค้าที่ตั้งที่ต้องการหลังจากที่ระบุคำสั่งซื้อคลังสินค้าที่อยู่ในกลุ่มความพร้อมใช้งาน

วันที่จัดส่งที่คาดไว้ในใบสั่งของลูกค้าและวันที่คาดว่าจะได้รับในใบสั่งของผู้จัดจำหน่ายจะถูกนำมาพิจารณาในระหว่างการดำเนินการจัดวางอัตโนมัติ เฉพาะในคำสั่งซื้อเหล่านั้นไปยังซัพพลายเออร์เท่านั้นที่จะมีการจัดวางซึ่งวันที่ได้รับคำสั่งซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่จัดส่งโดยคำสั่งซื้อไปยังผู้บริโภค (สินค้าจะต้องมาเร็วกว่าที่วางแผนไว้ว่าจะจัดส่ง)
หากเลือกช่องทำเครื่องหมาย "ใช้คำจำกัดความของชุดงานเมื่อทำการจอง" ในการตั้งค่ารายละเอียดการบัญชีบนแผงคำสั่งซื้อและมีการระบุคำสั่งในการสร้างบัญชีที่ตรึงไว้ระบบจะอนุญาตให้จองสินค้าในคลังสินค้าพร้อมระบุชุดสินค้า ในส่วนแบบตาราง "ผลิตภัณฑ์" คำจำกัดความของซีรีส์มีความหมายเฉพาะสำหรับรายการที่จองไว้ในคลังสินค้า
คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเติมข้อมูลในชุดข้อมูลในบรรทัดของส่วนตาราง "ผลิตภัณฑ์":

· ด้วยตนเอง ในกรณีนี้เริ่มแรกในคอลัมน์ "ที่พัก" จำเป็นต้องกำหนดคลังสินค้าที่จะจองสินค้า

· ใช้อัลกอริทึมการเลือก ในกรณีนี้ต้องระบุคลังสินค้าที่ด้านบนของเอกสาร คลังสินค้านี้จะแสดงโดยอัตโนมัติในคอลัมน์ "ตำแหน่ง" หากไม่ได้กำหนดคลังสินค้าในส่วนบนการเลือกชุดข้อมูลระหว่างการหยิบสินค้าจะถูกบล็อก

· โดยอัตโนมัติ ด้วยการจองสินค้าอัตโนมัติโดยใช้ปุ่ม "กรอกและดำเนินการให้ครบถ้วน".

ซีรีส์ที่เลือกด้วยมือทั้งหมดจะสูญหายไประหว่างการจองอัตโนมัติ
อนุญาตให้รวมวิธีการจองแบบอัตโนมัติและด้วยตนเองและการจัดวางตามคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสิ่งนี้คุณต้องกำหนดกรณีการจัดวางสำหรับบางรายการในเอกสารด้วยตนเองจากนั้นใช้ปุ่ม "กรอกข้อมูลและดำเนินการให้เสร็จสิ้น" ช่องทำเครื่องหมาย "ล้างตำแหน่งก่อนเติม" ไม่จำเป็นต้องเลือกในแบบฟอร์มการตั้งค่าการจองอัตโนมัติเพื่อให้การจัดวางอัตโนมัติดำเนินการเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง
วิธีการวางและจองตามคำสั่งซื้อโดยใช้เอกสาร "การจองสินค้า" สามารถแก้ไขได้หลังจากทำการสั่งซื้อ
การลงทะเบียนชุดเอกสารให้กับผู้บริโภค

อัลกอริทึมบริการจะถูกนำไปใช้ตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อซึ่งช่วยให้สามารถป้อนเอกสารเป็นชุดช่วยลดเวลาในการแก้ไขเอกสารให้กับลูกค้า
เมื่อคุณคลิกปุ่มในแผงคำสั่งของเอกสารแบบฟอร์มสำหรับการตั้งค่าการป้อนข้อมูลชุดเอกสารจะปรากฏขึ้น ปุ่มนี้พร้อมใช้งานหลังจากเขียนเอกสารแล้ว
ในแบบฟอร์มการตั้งค่าคุณสามารถระบุเอกสารที่ต้องลงทะเบียน - "ใบกำกับภาษี", "ใบเสร็จรับเงิน", "การขายสินค้าและบริการ", กำหนดลำดับการพิมพ์สำหรับเอกสารแต่ละประเภท (พร้อมดูตัวอย่างหรือพิมพ์ทันที) ระบุเวอร์ชันพิมพ์สำหรับเอกสาร "การขายสินค้าและบริการ"
การตั้งค่าที่กำหนดโดยผู้ใช้ในรูปแบบการตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้สามารถนำไปใช้ในเซสชันถัดไปได้ เมื่อคุณล้างช่องทำเครื่องหมาย "แสดงหน้าต่างการตั้งค่าระหว่างการประมวลผลเอกสาร" ในแบบฟอร์มการตั้งค่าหน้าต่างนั้นจะไม่เปิดขึ้นเมื่อคุณคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียนการใช้งาน"และจะดำเนินการทันทีตามการตั้งค่าที่ระบุ จากเมนู "Actions" - "เรียกหน้าต่างสำหรับตั้งค่าการตรึงชุดเอกสาร"คืนค่าการแสดงแบบฟอร์มและแก้ไขการตั้งค่า
การควบคุมราคาในการสั่งซื้อ

อนุญาตให้ใช้ราคาต้นทุนตามแผนเพื่อควบคุมราคาขายในคำสั่งซื้อ ราคาจะถูกป้อนในรูปแบบของราคาต้นทุนที่วางแผนไว้ซึ่งจะคำนวณเปอร์เซ็นต์มาร์กอัปที่อนุญาต ช่องทำเครื่องหมาย "ใช้ต้นทุนตามแผน" ในคำสั่งซื้อจะถูกกำหนดในหน้าต่าง "ราคาและสกุลเงิน" ที่เปิดขึ้น เมื่อกรอกราคาในคำสั่งซื้อเปอร์เซ็นต์ของมาร์กอัปและส่วนเบี่ยงเบนจากต้นทุนตามแผนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ ประเภทของราคาของต้นทุนตามแผนถูกตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าของรายละเอียดการบัญชีบนแผงควบคุมทั่วไป
การแจ้งเตือนการดำเนินการสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้น

ความเป็นไปได้ในเอกสาร "คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" ได้รับการเผยแพร่เพื่อเชื่อมต่อระบบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการดำเนินการคำสั่งซื้อที่จะเกิดขึ้น (การจัดส่งหรือการชำระเงินตามคำสั่งซื้อ) ซึ่งจะมีการสร้างงานที่แนบมาอย่างรวดเร็วพร้อมการแจ้งเตือน มีปุ่มที่มีรูปนาฬิกาปลุกอยู่ในแผงปุ่มระบบของแบบฟอร์มคำสั่งซึ่งจะนำไปสู่การปรากฏของกล่องโต้ตอบที่คุณต้องกำหนดเวลาเตือนความจำ (ในฟิลด์ "วันที่และเวลาที่แจ้งเตือน") หากจำเป็นให้ป้อน คำอธิบายโดยละเอียด เหตุผลในการแจ้งเตือนและบันทึกงานเตือนความจำ
ในปฏิทินของผู้ใช้ที่รวมอยู่ในรายการ "โปรแกรมจัดการที่อยู่ติดต่อ" คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งและการชำระเงินในปัจจุบันที่ค้างชำระและกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อของลูกค้า