1c bitrix srm การใช้งาน CRM Bitrix24

งานและโครงการใน Bitrix 24

ด้วย Bitrix24 คุณสามารถทำให้การทำงานของ บริษัท เป็นไปโดยอัตโนมัติ รายการตรวจสอบและเทมเพลตงานตัวสร้างเอกสารและตัวกรอง - เครื่องมืออำนวยความสะดวกจำนวนมากจะช่วยให้งานของ บริษัท มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กำหนดงานสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินงานคำนึงถึงเวลาที่ใช้วางแผนกำหนดเวลาในแผนภูมิแกนต์ พัฒนาระบบแรงจูงใจตามรายงาน นัดหมายกับลูกค้าและวางแผนการประชุมในปฏิทิน คุณจะรู้เสมอว่าพนักงานของคุณกำลังทำอะไรและทีมของคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด

การทำงานร่วมกันกับเอกสารใน Bitrix24

เอกสารถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานได้ - เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเสริมแก้ไข ดังนั้นการจัดระเบียบการทำงานด้วยเอกสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพโดยรวมของ บริษัท พูดคุยแก้ไขดูประวัติการเปลี่ยนแปลงใช้การค้นหาอัจฉริยะประสานงานและอนุมัติเอกสารใน Bitrix24 ของคุณ
ด้วย Bitrix 24 คุณสามารถประหยัดได้มากเนื่องจากคุณไม่จำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์สำนักงานอีกต่อไป! ที่เก็บไฟล์บนคลาวด์ Bitrix24.Disk ถูกรวมเข้ากับ GoogleDocs และ OfficeOnline และช่วยให้พนักงานหลายคนสามารถทำงานกับเอกสารได้พร้อมกันในเบราว์เซอร์

การวางแผนใน Bitrix24

คุณต้องการให้กระบวนการวางแผนชั่วโมงการทำงานใน บริษัท ของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพหรือไม่? รวมปฏิทินส่วนตัวของพนักงานและทีมและงานไว้ในตารางปฏิทินเดียว เปิดการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นระบบจะเตือนคุณถึงเหตุการณ์นั้น
กำหนดการขาดงานจะช่วยให้คุณวางแผนวันหยุดพักผ่อนใน บริษัท เพื่อให้การขาดงานของพนักงานไม่ส่งผลกระทบต่องานโดยรวม
ดำเนินการประชุมและวางแผนการประชุมเชิญผู้เข้าร่วมประชุมและกำหนดเวลาและสถานที่การประชุม ผู้เข้าร่วมจะเห็นวาระการประชุมและเพิ่มรายงานด้วยตนเอง ผลของการอภิปรายจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมหลังจากผลการประชุมงานจะถูกกำหนดให้กับพนักงานทันที

กระบวนการทางธุรกิจ Bitrix 24

Bitrix 24 ให้การสร้างกระบวนการทางธุรกิจและการจัดการที่ง่ายและสะดวกในทุกองค์กร คุณสามารถทำงานกับการดำเนินการมาตรฐานหรือปรับแต่งของคุณเอง การชำระใบแจ้งหนี้การบัญชีของเอกสารภายในและการส่งออกการดำเนินการใบสมัครใบแจ้งหนี้ - ตอนนี้การดำเนินการเหล่านี้จะไม่ใช้เวลามากเกินไป ด้วยความช่วยเหลือของการตั้งค่าคุณสามารถปรับการทำงานของระบบตามลำดับภายในและโหมดการทำงาน ระบบอัตโนมัติทางธุรกิจไม่เคยมีมาก่อนกระบวนการทางธุรกิจของ Bitrix24 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานของ บริษัท ได้อย่างมาก

CRM ใน Bitrix 24

CRM Bitrix24 เป็นระบบที่สะดวกในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าคู่ค้าและซัพพลายเออร์รับประกันการขายที่ยอดเยี่ยมและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ จัดเก็บผู้ติดต่อเขียนจดหมายและโทรออกทำธุรกรรมออกใบแจ้งหนี้และวิเคราะห์ "ช่องทางการขาย" ใน Bitrix24 CRM ในขณะที่ระบบ CRM จะบันทึกประวัติการโต้ตอบทั้งหมดของคุณ ระบบ CRM Bitrix24 มอบโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณ สำหรับพนักงาน 12 คนคุณสามารถใช้ระบบ Bitrix24 CRM ได้ฟรี หากยังไม่เพียงพอให้ใช้รหัสโปรโมชั่น Bitrix24 ของเรา

CRM Bitrix24 ได้รับการกำหนดค่าให้ทำงานใน บริษัท ใด ๆ ได้อย่างง่ายดายมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและโหมดการนำเสนอที่สะดวกสบายในรูปแบบรายการและคัมบัง

การตลาด CRM ใน Bitrix24

ตัวสร้างเว็บไซต์ใน Bitrix 24

สร้างเว็บไซต์และหน้า Landing Page ในโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ Bitrix24 ที่ง่ายและสะดวกเพื่อโปรโมตสินค้าบริการกิจกรรมสำหรับ บริษัท ของคุณหรือสำหรับลูกค้า
เว็บไซต์ Bitrix24 ไม่จำเป็นต้องรวมเข้ากับ CRM เป็นพิเศษ แต่ได้ถูกสร้างขึ้นภายใน CRM แล้ว ผู้ติดต่อทั้งหมดของลูกค้าที่เขียนถึงคุณจากไซต์หรือโทรหาคุณจะเข้าสู่ CRM ทันทีและเข้าสู่การทำงานของผู้จัดการ
เลือกธีมเปลี่ยนข้อความพื้นหลังรูปภาพเพิ่มบล็อคสำเร็จรูปที่คุณต้องการจากแค็ตตาล็อก คุณจะเห็นได้ทันทีว่าไซต์จะมีลักษณะอย่างไรบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนไซต์ได้รับการปรับให้เข้ากับความละเอียดและอุปกรณ์ทั้งหมด เป็นมิตรกับ SEO และพร้อมสำหรับการจัดทำดัชนีโดยเครื่องมือค้นหา
ไซต์ Bitrix24 โฮสต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในโดเมน bitrix24.site คุณยังสามารถเชื่อมโยงโดเมนของคุณเข้ากับไซต์ได้!

แอพมือถือ

ตอนนี้ Bitrix 24 สมควรได้รับสถานะหลักของธุรกิจของเราอย่างถูกต้อง มีฝ่ายขายและฝ่ายผลิตของเรา บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ใช้งาน แต่กำลังจะนำ Bitrix 24 ไปใช้ใน บริษัท ของพวกเขา

เริ่มต้นด้วยฉันจะบอกคุณว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าเราจำเป็นต้องใช้ Bitrix 24 จากนั้นไม่มีคำศัพท์ดังกล่าวในหัวของฉันว่า“ พอร์ทัลขององค์กร"และ" ระบบ CRM "มีความตระหนักว่าคุณต้องทำงานแตกต่างกัน และการรับรู้นี้เกิดขึ้นในสองระลอก

ระดับแรกของความเข้าใจคือ การผลิต... ฉันมาเมื่อเรามีโครงการมากมายและมีความยุ่งเหยิงโดยไม่มีความสอดคล้องและตรรกะใด ๆ งานหลายอย่างถูกลืมไปงานอื่น ๆ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จำเป็นต้องวางสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบและควบคุมการดำเนินงาน

ระดับที่สองของการรับรู้คือ การขาย... มีความสับสนวุ่นวายในการขายแม้ว่าเราจะรักษาฐานลูกค้าทั้งหมดไว้ใน Google Dox (อีกทางเลือกหนึ่งของไฟล์ Excel ที่พร้อมสำหรับการแก้ไขทางออนไลน์) จนถึงขั้นตอนหนึ่งไฟล์นี้จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ แต่เมื่อฐานลูกค้าขยายและฝ่ายขายเติบโตขึ้นก็ไม่สามารถทำได้หากไม่มีระบบ CRM

กว่าครึ่งปีผ่านไประหว่างสองคลื่นนี้

Bitrix 24 มีคุณสมบัติทุกประเภท (ตั้งแต่การแชทขององค์กรไปจนถึงแอปพลิเคชันมือถือ) แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและสิ่งที่สร้างแกนหลักของ บริษัท ของเราคือ:

• ระบบ CRM Bitrix 24 นำไปใช้ในแผนกขาย
• การจัดการโครงการซึ่งฝ่ายผลิตของ บริษัท ของเราดำเนินการทั้งหมด

การผลิต

ขั้นแรกเราปรับการทำงานของแผนกการผลิตให้เหมาะสมที่สุดผ่าน "การจัดการงาน" ใน Bitrix 24 เกือบหนึ่งปีหลังจากการใช้งาน - นี่คือสิ่งที่ฉันสามารถพูดได้:

ด้วยฟังก์ชันนี้เราสามารถคำนวณประสิทธิภาพของพนักงานและแผนกโดยรวมได้อย่างสมบูรณ์ เราสามารถมองเห็นข้อเสียมากมายในการทำงานของเรา ข้อสรุปหลักประการหนึ่งคือ¼เดือนเราทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการพัฒนาไซต์ และที่สำคัญไม่มีใครจ่ายให้ นั่นหมายความว่า¼เดือนเราทำงานฟรี

ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราตระหนักดีว่าการใช้เงินสำหรับการแก้ไขแต่ละครั้งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อขายบริการของเราให้ถูกต้อง (โดยการเขียนรายละเอียดทั้งหมดใน TOR และระบุรายละเอียดโครงการ) สิ่งนี้ทำให้เราสามารถเพิ่มผลกำไรของ บริษัท ได้ 25% เพื่อลดงานที่ยังไม่ได้รับค่าจ้างให้เหลือ 0 เพื่อลดความเสี่ยงในการแสดงความคิดเห็นโครงการเกือบ 3 เท่า

ด้วยเหตุนี้หากไม่มีการค้นพบมากมายในการผลิตเราขอขอบคุณ Bitrix 24

นอกจากนี้ยังมีข้อเสีย:

นี่คือสองประเด็นที่สำคัญที่สุดและเมื่อ Bitrix แก้ปัญหาเหล่านี้มันจะเป็นการก้าวกระโดดควอนตัมสำหรับเราในการจัดการโครงการ

ฝ่ายขาย

ฉันทิ้งสิ่งนี้ไว้เป็นจุดสุดท้ายเพราะฉันต้องการเน้นความสนใจของคุณไปที่เรื่องนี้

กระดูกสันหลังของแผนกขายคือระบบ CRM แผนกขายทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง แต่ลูกค้าของคุณจะยังคงอยู่กับคุณ (โดยที่คุณทำงานได้ดี)

ระบบ CRM จากภาษาอังกฤษ แปลว่า ระบบ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์. และนี่ไม่ใช่แค่การขายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตลาดด้วย (ฉันจะบอกความลับให้คุณทราบ แต่ใน Bitrix 24 คุณสามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน)

ฉันสามารถพูดได้ทันทีว่าเมื่อคุณเริ่มใช้ Bitrix 24 ใน บริษัท ของคุณเวลาส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการนำ CRM ไปใช้

ความจริงก็คือระบบ CRM พื้นฐาน Bitrix เป็นเทมเพลตและแต่ละ บริษัท มีกระบวนการทางธุรกิจขั้นตอนการขายและรายละเอียดเฉพาะของตนเอง ด้วยเหตุนี้เราจึงนำระบบ CRM มาใช้เป็นเวลา 5 เดือนและกำลังปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าเพื่อให้บรรลุตามอุดมคติคุณต้องใช้เวลาเท่ากัน (โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราใช้สิ่งนี้แนวคิดนี้จะถูกทำซ้ำ) นี่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นอย่างน้อยหนึ่งปีก็จะสามารถเริ่มทำงานได้ แต่การเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ละครั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพของงานและช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อสรุปจากทั้งหมดข้างต้น:เตรียมพร้อมสำหรับโปรเจ็กต์ใหญ่ที่จะต้องลงลึกและตื้นตันใจกับมัน

จะเริ่มต้นที่ไหน?

อันที่จริงนี่เป็นกระบวนการทั้งหมดในการนำ Bitrix 24 ไปใช้

สุดท้ายนี้ฉันจะเพิ่ม "TOPs" สองสามรายการโดยการใช้ซึ่งคุณสามารถลดเวลาในการใช้งาน CRM ลงครึ่งหนึ่ง:

ข้อผิดพลาดในการติดตั้ง TOP 3

1. ความล้มเหลวในการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของบุคคลสำคัญของ บริษัท
2. กระบวนการทางธุรกิจที่ไม่มั่นคงในฝ่ายขาย
3. ข้อผิดพลาดในการประมาณระยะเวลาและงบประมาณสำหรับการดำเนินการ

ปัญหาอันดับ 1 ที่คุณจะต้องเผชิญระหว่างการใช้งาน

จากประสบการณ์ของลูกค้าเราสามารถพูดได้ดังต่อไปนี้: มักจะมีการต่อต้านโดยรวมต่อระบบใหม่

คำแนะนำอันดับ 1 สำหรับการนำไปใช้งาน

เราอยู่ในขั้นตอนการนำ Bitrix 24 ไปใช้งานแบบครบวงจร

สั่งซื้อฝากคำขอหรือโทรเลย!

Bitrix24 (Bitrix24) เป็นมากกว่าระบบ CRM Bitrix24 เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ซับซ้อนซึ่งทำหน้าที่สร้างพื้นที่ทำงานแบบรวมของ บริษัท ที่พนักงานสื่อสารกัน แบ่งปันความคิดของพวกเขา จัดเตรียมแลกเปลี่ยนและอนุมัติเอกสาร กำหนดงานสำหรับกันและกัน ทำธุรกรรม ดำเนินการตามคำขอที่เข้ามาจากลูกค้าจากเว็บไซต์ของ บริษัท และ อีเมล; สร้างและทบทวนคำแนะนำในการทำงาน จัดการประชุมวางแผน สื่อสารด้วยข้อความเสียงและวิดีโอแชท รายงานต่อผู้จัดการเกี่ยวกับงานที่ทำ รับสายและโทรหาลูกค้า จัดทำแผนและนัดหมาย แข่งขันในกิจกรรมภายในพอร์ทัล ทำงานภายใต้กรอบของอัลกอริทึมอัตโนมัติที่รวมไว้ระหว่างการใช้งานระบบและอื่น ๆ อีกมากมาย

มาดูเครื่องมือแต่ละอย่างของระบบ Bitrix24 CRM อย่างละเอียดยิ่งขึ้น

ผู้ติดต่อและ บริษัท ใน Bitrix24 crm

ภายในเอนทิตีผู้ติดต่อและ บริษัท ของระบบ Bitrix24 CRM ข้อมูลติดต่อของลูกค้าของคุณจะถูกจัดเก็บและแก้ไข

เอนทิตีผู้ติดต่อใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคลโอ้. หาก บริษัท ขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคปลายทางเอนทิตีนี้จะสะท้อนถึงลูกค้าของ บริษัท หาก บริษัท ดำเนินการในระบบ B2B เอนทิตีผู้ติดต่อจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ติดต่อของ บริษัท ต่างๆ

สาระสำคัญของ บริษัท ประกอบด้วยรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าของนิติบุคคล ทั้งสองเอนทิตีมีลักษณะคล้ายกันมาก มีช่องที่มีข้อมูล (โทรศัพท์ที่อยู่ประเภทอีเมลผู้รับผิดชอบ ฯลฯ ) หากคุณไม่มีคุณค่าของตัวเองคุณสามารถเพิ่มและใช้เพื่ออ่านในกระบวนการทางธุรกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา ...

รูปนี้แสดงรายชื่อ บริษัท จะแสดงฟิลด์มาตรฐาน หากคุณต้องการรายการนี้สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับข้อมูลเฉพาะของคุณได้โดยการทำให้ฟิลด์ที่ต้องการปรากฏขึ้น

ระบบกรองในตัวจะช่วยให้คุณสามารถเลือก บริษัท ตามสาขาและเงื่อนไขใด ๆ

สั่งซื้อปรึกษา

Bitrix24 มีเครือข่ายโซเชียลขององค์กรในตัวที่พนักงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาการทำงานลงคะแนนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรายงานข่าวสำคัญเกี่ยวกับ บริษัท เมื่อใช้เครื่องมือนี้คำถามจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนคุ้นเคยกับคำสั่งหรือคำสั่งของผู้จัดการ ระบบจะตรวจจับทุกคนที่เปิดเอกสารดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

การใช้การทำงานของโซเชียล เครือข่ายใน Bitrix24 คุณไม่ต้องเสียเวลาอันมีค่าไปกับการเปลี่ยนจากแผนกไปยังแผนกอีกต่อไปเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นหรือประสานการดำเนินการต่อไปของคุณ

โอนไฟล์แนบรูปภาพวิดีโอเพื่อการสนทนา ติดตามหัวข้อที่คุณสนใจเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลสำคัญหรือความคิดเห็นอันมีค่าของเพื่อนร่วมงานของคุณ

นำไปสู่ \u200b\u200bBitrix24

Lead (ลูกค้าเป้าหมายเป้าหมาย) - ลูกค้าที่มีศักยภาพใครตอบสนองต่อการสื่อสารการตลาดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มีหัวหน้าเอนทิตีในระบบ Bitrix24 CRM สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ในลูกค้าเป้าหมายคุณสามารถรวบรวมคำขอไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท เพื่อให้ผู้จัดการดำเนินการต่อไป สามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายได้หลังจากสายที่ไม่ได้รับจากลูกค้าไปยัง บริษัท และสามารถสร้างลูกค้าเป้าหมายจากกล่องจดหมายไปยังกล่องจดหมายที่ลงทะเบียนในระบบได้

ในระบบลูกค้าเป้าหมายคุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ตั้งแต่การซื้อไปจนถึงการสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ เอนทิตีลูกค้าเป้าหมายมีฟิลด์สถานะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความคืบหน้าของงานและแจ้งขั้นตอนที่แต่ละคำขอไปยัง บริษัท อย่างชัดเจน ลูกค้าเป้าหมายประกอบด้วยฟิลด์ที่มีเนื้อหาผลิตภัณฑ์ข้อมูลการติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและหากคุณต้องการคุณสามารถแปลงข้อมูลจากลูกค้าเป้าหมายเป็นข้อตกลงหรือเพียงแค่ป้อนข้อมูลการติดต่อใน บริษัท และที่อยู่ติดต่อ

อย่างไรก็ตามผู้นำก็เหมือนกับหน่วยงานอื่น ๆ คือมีพนักงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการ ภายใน Lead คุณสามารถสร้างกิจกรรมและส่งข้อเสนอได้

สั่งซื้อปรึกษา

ข้อเสนอแนะ

ในระบบ Bitrix24 CRM เอนทิตีข้อเสนอทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง Lead (ติดต่อ บริษัท ) และ Deal (ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการตั้งถิ่นฐานร่วมกัน) ไม่ใช่ทุก บริษัท ที่ใช้ฟังก์ชันข้อเสนอบ่อยครั้งที่ Lead จะตามมาด้วยดีลทันที หาก บริษัท ของคุณต้องการข้อตกลงระยะยาวเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์หรือคุณต้องอธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นั้น ความได้เปรียบในการแข่งขันถ้าไม่มีฟังก์ชันนี้จะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณ

เช่นเดียวกับเอนทิตีอื่น ๆ ของ Bitrix24 ข้อเสนอมีสถานะที่ง่ายต่อการกำหนดสถานะที่เอกสารนี้หรือเอกสารนั้นตั้งอยู่ ช่วยอย่างมากในการติดตามความเร็วในการทำงานของทั้งพนักงาน บริษัท และลูกค้า ภายในกรอบของข้อเสนอคุณยังสามารถสร้างฟิลด์ของคุณเองเพื่อแสดงข้อมูลบริการใด ๆ จากข้อเสนอพิเศษซึ่งแตกต่างจากลูกค้าเป้าหมายคุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าของคุณสำหรับการชำระเงิน เอกสารที่สร้างขึ้นสามารถส่งไปยังเมลของลูกค้าของคุณได้ทันทีจากบริการ Bitrix24

สาระสำคัญของการทำธุรกรรมในระบบ Bitrix24 CRM มีค่าที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเนื่องจาก แลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงข้อมูลทั้งหมดบนเวิร์กโฟลว์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงิน

ข้อตกลงมีช่องมาตรฐานที่คุณสามารถป้อนข้อมูลที่จำเป็นลิงก์ไดเร็กทอรีของผู้ติดต่อและ บริษัท ที่มีอยู่ ด้วยความช่วยเหลือของลิงก์ภายในระบบ Bitrix24 คุณสามารถเชื่อมโยงเอนทิตีอื่น ๆ (ลูกค้าเป้าหมายข้อเสนอบัญชี) กับข้อตกลง สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทำธุรกรรมตั้งแต่ช่วงเวลาของการหมุนเวียนจนถึงช่วงเวลาที่ธุรกรรมสิ้นสุดลง

ภายในกรอบสาระสำคัญของข้อตกลงคุณสามารถสร้างกระบวนการทางธุรกิจต่างๆของ บริษัท ได้ หากเราคำนึงถึงประเภทของธุรกรรมเป็นหลักก็เป็นไปได้ที่จะจัดระเบียบไม่เพียง แต่การขายสินค้าการให้บริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการซื้อสินค้าและการบริโภคบริการด้วย ภายนอกองค์กร... ด้วยการใช้ระบบตัวกรองคุณสามารถแยกข้อเสนอที่คุณต้องการออกจากมวลรวมได้เสมอ งานและกิจกรรมในปฏิทินจะช่วยให้คุณควบคุมการทำธุรกรรมได้

สั่งซื้อปรึกษา

บัญชี Bitrix24

สาระสำคัญของบัญชีเป็นแบบคลาสสิกในระบบ CRM ใด ๆ ในกรณีนี้ Bitrix24 ก็ไม่มีข้อยกเว้น ภายในกรอบของฟังก์ชันนี้คุณสามารถจัดทำเอกสารและพิมพ์เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าได้ หลังจากลงทะเบียนคุณสามารถส่งได้ทันทีโดย อีเมล์... หากคุณได้ป้อนโทรสารของลายเซ็นของผู้รับผิดชอบและตราประทับขององค์กรลงในระบบล่วงหน้าเอกสารจะถูกสร้างลงนามแล้ว

บัญชีเช่นเดียวกับเอนทิตีอื่น ๆ มีสถานะที่สะท้อนถึงสถานะปัจจุบัน หากคุณมีการจัดการการค้า 1C หรือการบัญชี 1C จากนั้นในอัตราภาษี Bitrix24 ที่ชำระแล้วคุณสามารถตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายบิลซึ่งจะเปลี่ยนสถานะบัญชีโดยอัตโนมัติ

ในทางปฏิบัตินี่เป็นกลไกที่สะดวกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ บริษัท ที่มีขั้นตอนการทำงานขนาดใหญ่

รายงานและช่องทางการขาย

มีรายงานมากมายในระบบ Bitrix24 CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ แม้แต่รายงานมาตรฐานก็เพียงพอที่จะครอบคลุมความต้องการส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นใหม่ของผู้จัดการในระดับต่างๆ หากรายงานบางฉบับไม่สามารถแสดงข้อมูลที่จำเป็นได้แสดงว่าคุณมีโอกาสสร้างของคุณเอง

หนึ่งในรายงานการค้าหลักคือช่องทางการขาย หากคุณต้องการทำความคุ้นเคยกับความสามารถของตัวเองโดยละเอียดก็สามารถทำได้

รายงานที่สำคัญที่สุดอันดับสองคือรายงาน "เสร็จสมบูรณ์โดยผู้จัดการ" รายงานนี้ในระบบ Bitrix24 CRM ช่วยให้คุณสามารถแสดง ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้

จากรายงานนี้คุณสามารถสรุปเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฝ่ายขายได้เนื่องจาก ก่อนที่จะสรุปธุรกรรมจำเป็นต้องผ่านหลายขั้นตอนและดำเนินการหลายอย่าง (การโทรการประชุมจดหมาย)

ในวิดีโอนี้คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับคำอธิบายทั่วไปของงานในโมดูล CRM ของระบบ Bitrix24

สั่งซื้อปรึกษา

ดิสก์ Bitrix24

ระบบ Bitrix24 CRM มีพื้นที่จัดเก็บไฟล์ทั้งหมดเต็มรูปแบบ เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คุณสามารถซิงค์ไฟล์งานของคุณในหลาย ๆ ตำแหน่ง Bitrix24 Disk ช่วยให้คุณสามารถแนบไฟล์ที่อยู่ในที่เก็บข้อมูลยอดนิยม Dropbox, Google disk, Yandex disk, Box, OneDrive ไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ มีข้อดีหลายอย่างในดิสก์ Bitrix24 ประการแรกฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณสามารถควบคุมเวอร์ชันของไฟล์และคุณสามารถติดตามประวัติการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ประการที่สองคุณสามารถแก้ไขไฟล์ได้จากพอร์ทัลโดยใช้ฟังก์ชันของ Google หรือ MS ทางออนไลน์ในเวลาเดียวกันโดยกลุ่มพนักงาน

ประการที่สามดิสก์ Bitrix24 มีความสามารถในการอนุมัติและประสานงานเอกสาร นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจบางประเภท ประการที่สี่คุณสามารถจัดการสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ในระดับแผนกแผนกและเฉพาะผู้ใช้แต่ละราย

โทรศัพท์ IP

Bitrix24 เป็นหนึ่งในระบบ CRM เพียงไม่กี่ระบบที่มีระบบโทรศัพท์ IP ในตัว ควรสังเกตด้วยว่า Bitrix24 มีความสามารถในการรวมระบบโทรศัพท์ของบุคคลที่สาม ซึ่งหมายความว่าหากคุณมี ช่วงเวลานี้ โทรศัพท์ IP จากผู้ให้บริการรายอื่นและคุณเช่าหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานจากนั้นคุณสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ทัล Bitrix24 ได้อย่างไม่ลำบาก ในขณะเดียวกันคุณจะได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเขียนการสนทนาและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการโทรในเอนทิตีของระบบ Bitrix24 CRM

ในระบบนี้คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าและโทรออกไปยังผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ในระหว่างการสนทนาและในระหว่างการสนทนาคุณสามารถสร้างเอนทิตี "ผู้ติดต่อ" และ "หัวหน้า" ได้เพื่อความสะดวกของผู้จัดการ

ตัวอย่างเช่นลูกค้าโทรหาคุณและขอให้ชี้แจงความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์ใด ๆ และผู้จัดการในระหว่างการโทรจะสร้างเอนทิตีลูกค้าเป้าหมายกรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นและส่ง ข้อมูลเหล่านี้ ผู้สนใจเพื่อการประมวลผลต่อไป ด้วยเหตุนี้ลีดจะถูกสร้างขึ้นและจะมีข้อมูลที่ผู้จัดการกรอกและการสนทนาจะถูกบันทึกไว้ (หากเปิดใช้งานตัวเลือกนี้)

เมื่อไม่นานมานี้ระบบได้เพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์โทรศัพท์พื้นฐาน IP เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ และตอนนี้คุณสามารถโทรออกจากอุปกรณ์ที่คุ้นเคยและชื่นชอบได้แล้ว

สั่งซื้อปรึกษา

กระบวนการทางธุรกิจ

มีผลิตภัณฑ์ไม่กี่รายการในตลาดระบบ CRM ที่ในขณะนี้สามารถอวดระบบอัตโนมัติที่ "ยืดหยุ่น" ได้ในระดับสูง มันเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ หลาย บริษัท กำลังเปลี่ยนไปใช้ประเภทกระบวนการของการจัดการกิจกรรมเนื่องจาก แผนภาพการทำงานแบบคลาสสิก (ลำดับชั้น) ล้าสมัยแล้วและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงสมัยใหม่ วันนี้ใช้เวลา ความเร็วสูงสุด และการเชื่อมโยงกันของบุคลากรเพื่อให้ บริษัท สามารถต่อต้านการแข่งขันได้เนื่องจาก ในหลาย ๆ ซอกก็ค่อนข้างแออัด

Bitrix24 เป็นระบบ CRM ที่มี "บนกระดาน" อยู่แล้ว ระบบที่ยืดหยุ่น การสร้างกระบวนการทางธุรกิจโดยการกำหนดงานและควบคุมการผ่านเอกสารธุรกรรม ฯลฯ เอนทิตี

หากก่อนหน้านี้จำเป็นต้องตรวจสอบการดำเนินการของธุรกรรมอย่างต่อเนื่องโปรดติดต่อผู้จัดการเพื่อชี้แจงระยะเวลาและความคืบหน้าของกระบวนการขายตอนนี้ด้วยฟังก์ชันการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจที่คุณจัดการกับฟังก์ชันการทำงานของคุณอย่างใจเย็นและระบบจะควบคุมความถูกต้องของธุรกิจและการปฏิบัติตามกำหนดเวลา หากละเมิดกำหนดเวลาระบบจะแจ้งให้คุณทราบ

กระบวนการทางธุรกิจเป็นมากกว่าการควบคุมกระบวนการทางธุรกิจคือความสามารถในการคำนวณและรับข้อมูลโดยพลการตามพารามิเตอร์ที่ระบุ คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของ Business Processes

ปฏิทิน

Bitrix24 มีระบบปฏิทินหลายระดับซึ่งคุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆเช่นงานการนัดหมายการโทรจดหมาย ปฏิทินมีอยู่ภายในโครงการ (กลุ่มผลประโยชน์) กลุ่มอินทราเน็ตปฏิทินส่วนตัวของพนักงาน ในขณะนี้ Bitrix24 มีฟังก์ชันที่สะดวกมากสำหรับการรวมปฏิทินของบุคคลที่สามเข้ากับระบบ CRM คุณสามารถแนบปฏิทินของคุณเข้ากับพอร์ทัลและเพิ่มกิจกรรมที่สำคัญเพื่อให้แสดงในอินเทอร์เฟซโทรศัพท์ตามปกติของคุณ

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของปฏิทินและการตั้งเวลา

สั่งซื้อปรึกษา

โครงสร้างของ บริษัท

ระบบ CRM Bitrix24 มีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำงานของบุคลากรซึ่งเรียกว่า "โครงสร้าง บริษัท " เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างลำดับชั้นของการอยู่ใต้บังคับบัญชาและปฏิสัมพันธ์ของทั้งสองแผนกแผนกและพนักงานแต่ละคนใน บริษัท เดียวกัน ตามโครงสร้างของ บริษัท การอยู่ใต้บังคับบัญชาถูกสร้างขึ้นและด้วยสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารและเอนทิตีภายใน Bitrix24

เครื่องมือนี้จะได้รับการชื่นชมจากพนักงานใหม่ทุกคนของ บริษัท ที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่มีข้อมูลทั้งหมดว่าใครรับผิดชอบอะไรและใครบ้างที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่เกิดปัญหาซึ่งเกินความสามารถของพวกเขา

แอพมือถือ

มุ่งหน้าไปยังการประชุมหรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ? ติดตัวไปด้วย โทรศัพท์มือถือซึ่งจะมี Bitrix24 ของคุณ ฟังก์ชันพื้นฐานที่มีอยู่ใน ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android คุณจะสามารถดูข้อเสนอโอกาสในการขายและหน่วยงานอื่น ๆ ในระหว่างการเดินทาง ติดต่อเพื่อนร่วมงานโดยใช้สายสนทนาหรือวิดีโอ (หากช่องทางอินเทอร์เน็ตอนุญาต) อ่านเอกสาร กำหนดงานสำหรับพนักงานและอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไคลเอนต์มือถือ

ดาวน์โหลด Bitrix24

ในความเป็นจริงคุณสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปใน Bitrix24 ซึ่งติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของพนักงานและทำหน้าที่เป็นระบบสำหรับแลกเปลี่ยนข้อความและการแจ้งเตือนจากพอร์ทัล ระบบนี้สามารถแทนที่ Skype และผู้ส่งสารอื่น ๆ ใน บริษัท ได้อย่างสมบูรณ์เพราะ Bitrix24 มีข้อได้เปรียบหลักคือความปลอดภัยในการสื่อสาร หากคุณมีพอร์ทัลขององค์กรการสื่อสารของคุณจะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของคุณเท่านั้น

ด้วยความช่วยเหลือของไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปคุณสามารถโทรไปยังโทรศัพท์ปกติหรือแฮงเอาท์วิดีโอกับเพื่อนร่วมงานของคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพนักงานของคุณอยู่ในเมืองและประเทศต่างๆ นอกจากนี้ไคลเอนต์เดสก์ท็อปยังใช้เพื่อซิงโครไนซ์ไฟล์จากระบบคลาวด์ไปยังคอมพิวเตอร์ในระบบและในทางกลับกัน

สั่งซื้อปรึกษา

การประชุมและการวางแผนการประชุม

ในแต่ละ บริษัท ไม่ช้าก็เร็วพวกเขาเริ่มจัดการประชุมและวางแผนการประชุม กิจกรรมเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหางานร่วมกันและมีส่วนร่วมภายใต้สถานการณ์บางอย่าง วิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ปัญหา. ฟังก์ชัน Bitrix24 - การประชุมและแผนงานจะช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ดังกล่าว

ตั้งคำถามเขียนความคิดเห็นกำหนดงานในระหว่างการประชุมวางแผนจากนั้นผลผลิตของเหตุการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก สิ่งสำคัญคือต้องบันทึกความคิดและข้อเสนอที่เปล่งออกมาทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้จะมีการเลือกเลขานุการซึ่งเป็นผู้เก็บบันทึกทั้งหมดในระหว่างการประชุม เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้สนใจบางรายดังนั้น Bitrix24 จึงให้โอกาสในการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทุกคนทราบและรวมไว้ในแผนของพนักงานเพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ลืมเกี่ยวกับเรื่องนี้

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 1C

Bitrix24 เป็นผลิตภัณฑ์ของ 1C-Bitrix นั่นคือ บริษัท ในเครือของผู้นำด้านซอฟต์แวร์การจัดการและบัญชีที่ไม่มีปัญหา ไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่า บริษัท 1C เป็นเจ้าของตลาดมากกว่า 50% ซึ่งหมายความว่าการรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ขององค์กรนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบ CRM ใด ๆ เนื่องจาก มิฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและการชำระใบแจ้งหนี้จะเป็นเพียงข้อมูลและไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามขั้นตอนเอกสารของ บริษัท โดยอัตโนมัติ

นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการชำระเงินและคำสั่งซื้อใหม่ล่าสุด Bitrix24 ยังได้เพิ่มฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่รายงานใด ๆ จากการกำหนดค่า 1C ที่เป็นที่นิยม (Trade Management 11 และ Enterprise Accounting 3.0) ฟังก์ชันนี้จะได้รับการชื่นชมจากผู้จัดการในระดับต่างๆเนื่องจาก ในขณะนี้พวกเขาต้องเข้าโปรแกรมอย่างต่อเนื่องเพื่อรับรายงานแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทำงานอย่างต่อเนื่องในโปรแกรมนี้

หากยังมีคำถาม
คุณมีงานอื่นหรือไม่เข้าใจวิธีการทำหรือไม่?

ฉันต้องการเริ่มบทความนี้ด้วยการรับเข้าที่ไม่คาดคิด ในความเป็นจริงฉันแทบจะไม่เคยทำงานกับระบบ Bitrix 24 CRM สำหรับลูกค้าของฉันฉันมักจะเสนอตัวเลือก CRM อื่น ๆ ที่ดูเหมือนว่าฉันจะเหมาะสมกว่าในกรณีนี้หรือในกรณีนั้น

ในทางกลับกันพวกเขาพบฉันเหนือสิ่งอื่นใดตามบทความที่ฉันเขียนเกี่ยวกับ CRM โดยหลักการแล้วพวกเขาพบฉันด้วยคำว่า "Bitrix" ซึ่งฉันมักใช้เนื่องจากการพูดถึง 1C และการไม่พูดถึง Bitrix นั้นแทบจะไม่สมจริงเลย ด้วยเหตุนี้ฉันจึงได้รับคำขอจากลูกค้าเป็นครั้งคราวเพื่อช่วยในการใช้งานและการกำหนดค่า Bitrix 24 CRM

สาเหตุหนึ่งของการปรากฏตัวของบทความนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ CRM Bitrix 24 ไม่เพียงพอเมื่อฉันพยายามทำความเข้าใจระบบนี้เองฉันก็พบกับความสูญญากาศของข้อมูล มีข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ Bitrix 24 แต่ทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็นบทความโฆษณาจาก บริษัท Bitrix เองและข้อมูลการโฆษณาที่คล้ายกันจากพันธมิตรของ บริษัท เช่น ฉันไม่พบบทความที่มีวัตถุประสงค์เดียวไม่ใช่บทวิจารณ์เดียวที่ไม่เพียง แต่จะรวมถึงการสรรเสริญเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิจารณ์ด้วย

จากนั้นฉันก็ไปที่ไซต์และพยายามศึกษาระบบ Bitrix 24 ในทางปฏิบัติหลังจากนั้นฉันก็ช่วยลูกค้าหลายรายด้วยการนำไปใช้งาน เป็นผลให้ฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบประสบการณ์การใช้งานจริงรวมถึงความคิดเห็นที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับระบบนี้ เหล่านั้น. ทุกสิ่งที่คุณต้องเขียนให้สมบูรณ์ ภาพรวม CRM Bitrix 24.

สำหรับผู้อ่านทุกคนฉันคิดว่าจะมีแฟน ๆ Bitrix 24 และนักวิจารณ์ที่กระตือรือร้นเกี่ยวกับระบบนี้ฉันขอแนะนำให้คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้เมื่ออ่าน:

ข้อมูลที่ฉันแบ่งปันเป็นประสบการณ์การปฏิบัติส่วนตัวของฉันฉันพูดถึงสิ่งที่ฉันสามารถทดสอบตัวเองสิ่งที่ฉันพบในทางปฏิบัติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของระบบนี้ยังเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นส่วนตัวของฉันแม้ว่ามันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานจริงในการใช้งานและการทำงานกับลูกค้าตัวแทนธุรกิจโดยตรงกับผู้ใช้ระบบนี้

ดังนั้น Bitrix 24 CRM จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Bitrix 24 และเพื่อที่จะเข้าใจว่า Bitrix CRM คืออะไรจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ Bitrix 24 คืออะไร

Bitrix 24 คืออะไร

Bitrix 24 เป็นพอร์ทัลองค์กรขนาดใหญ่ที่พยายามครอบคลุมเกือบทุกอย่าง ระบุไว้ที่นี่ ฟังก์ชันการทำงาน เครือข่ายสังคมโครงการงานการจัดการบุคลากรและอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึง CRM

อย่างที่คุณเห็นคุณสามารถเลือกอัตราภาษีใดก็ได้แม้จะฟรี นอกจากนี้ยังรวมถึง CRM แน่นอนเราทุกคนเข้าใจว่ามันง่าย แผนการตลาดและ cRM ฟรี เป็นเพียงเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าในความเป็นจริงคุณไม่ใช่แค่ CRM เท่านั้น แต่ยังมีโอกาสอื่น ๆ อีกมากมายเช่น พวกเขาขายระบบองค์กรขนาดใหญ่ให้คุณภายใต้หน้ากากของ CRM

สำคัญ: หากคุณสนใจแผนฟรีคุณต้องจำไว้ว่านั่นคือแชร์แวร์ บริการเฉพาะ คุณจะต้องจ่ายแม้กระทั่งภายในแพ็คเกจฟรีตัวอย่างเช่นโทรออก และในท้ายที่สุดคุณจะถูกบังคับให้เปลี่ยนไปใช้ภาษีที่ต้องชำระ การชำระเงินที่ไหนและอะไรและ "ข้อผิดพลาด" Bitrix 24 ซ่อนตัวจากลูกค้าในอนาคตฉันจะบอกคุณด้านล่าง

และคุณสามารถลงทะเบียนได้ตลอดเวลาเลือกแผนฟรีและเริ่มใช้ระบบทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อธุรกิจจริง

CRM Bitrix: ข้อมูลทั่วไป

ในการเริ่มต้นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า CRM ถูกติดตั้งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบองค์กรทั่วไป Bitrix 24 ดังนั้นเมื่อคุณเข้าสู่พื้นที่ทำงานของผู้ใช้ (ใน "คลาวด์" หรือบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณหลังการติดตั้ง) คุณจะไม่ได้รับทันที ในสภาพแวดล้อม CRM แต่คุณจะเห็นเครื่องมือพอร์ทัลทั่วไป สิ่งนี้สับสนและซับซ้อน

สภาพแวดล้อมที่แสดงบนเพจเริ่มต้นประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

• ไดรฟ์ของฉัน
• กระทู้
• ปฎิทิน
• งาน
• ริบบิ้น ฯลฯ

ดังนั้นหลังจากเข้าสู่ระบบผู้ใช้จะเห็นรายการฟังก์ชันที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ CRM ใช่จำเป็นต้องใช้ภายใต้เงื่อนไขบางประการเช่นกัน แต่สำหรับผู้ใช้ CRM พวกเขาไม่ใช่เครื่องมือพื้นฐาน
ดังที่ฉันได้เขียนไปแล้ว CRM เป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กรระดับโลก Bitrix 24 และหลังจากการติดตั้งระบบหลักจะเริ่มต้นด้วยความสามารถทั้งหมดจากนั้นคุณจะสามารถไปทำงานกับ CRM ได้โดยตรง แนวทางนี้มีข้อดีข้อเสีย

ทำไมถึงดีขนาดนี้?

• คุณได้รับมากกว่าที่คุณวางแผนไว้

โดยหลักการแล้วความพยายามทางการตลาดทั้งหมดของ Bitrix 24 มุ่งเป้าไปที่สิ่งนี้ผู้ซื้อเข้าใจว่าเขาได้รับเครื่องมือที่หลากหลายมากกว่าการซื้อ CRM แยกต่างหาก และในตอนแรกก็น่าชื่นชม

ทำไมถึงไม่ดี?

• การมีเครื่องมือที่ไม่จำเป็นในการทำงานทำให้การนำทางและการทำงานของผู้ใช้ในระบบมีความซับซ้อน
• ฟังก์ชันเพิ่มเติมต้องการทรัพยากรบางอย่าง แต่ไม่ได้ใช้

ตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งฉันเริ่มรู้สึกรำคาญกับเครื่องมือที่ไม่จำเป็นอย่างรวดเร็วซึ่งฉันไม่สามารถกำจัดได้และสิ่งที่ดึงดูดสายตาของฉันอยู่ตลอดเวลา ฉันต้องการเฉพาะ CRM เท่านั้นนั่นคือ การขาย และฉันไม่ต้องการดิสก์สำหรับจัดเก็บไฟล์ใน Bitrix 24 หรือการควบคุมเวลาของพนักงานหรือควบคุมเวลาของฉันเองหรือฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย

ฉันต้องการการขายและการบริการลูกค้า โดยทั่วไปนี่คือสิ่งที่มักจะติดตั้ง CRM Bitrix นำเสนอทุกสิ่งมากมายรวมถึง CRM เหล่านั้น. ซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซความสามารถไม่เพียง แต่มุ่งเป้าไปที่การขายเท่านั้นเช่นเดียวกับฟังก์ชันอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นบางแห่งและมีประโยชน์มาก แต่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ CRM ลูกค้าธุรกิจของฉันสังเกตเห็นความไม่สะดวกเช่นเดียวกันซึ่งฉันใช้ Bitrix 24 ตามคำขอของพวกเขา

ความเป็นไปได้ที่หลากหลายเช่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ขายโซลูชัน Bitrix 24 เนื่องจากฟังก์ชันเกือบทั้งหมดต้องมีการปรับแต่งและนี่คือการชำระเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้เชี่ยวชาญ และสำหรับผู้ใช้ฉันเชื่อว่ารายการคุณสมบัติดังกล่าวไม่เพียง แต่ไม่จำเป็น แต่ยังเป็นอุปสรรคอีกด้วย การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าลูกค้า (ผู้ใช้) เริ่มกระจายความพยายามและพยายามควบคุมความเป็นไปได้ต่างๆ เขาเริ่มเขียนข้อความจัดเก็บไฟล์ในระบบตั้งค่าตัวเลือกในการควบคุมเวลาทำงานของพนักงาน เป็นผลให้สิ่งที่ระบบซื้อมาเพื่อ (CRM) เลือนหายไปในเบื้องหลังความพยายามจะมุ่งไปที่สิ่งใดก็ตามยกเว้นสิ่งสำคัญ - การขาย

และถ้าจะอธิบายให้หัวหน้า บริษัท เข้าใจง่าย ๆ ว่าเหตุใดจึงไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันบางอย่างดังนั้นสำหรับพนักงานจึงเป็นเรื่องยากกว่ามาก พวกเขาจะยังคงสะดุดกับโอกาสถูกฟุ้งซ่านจากการทำงานเพื่อการส่งข้อความพยายามทดลองฟังก์ชั่นต่างๆ เหล่านั้น. ใน เวลางาน ในระบบ CRM พวกเขาจะจัดการกับกระบวนการเสริมสื่อสารควบคุมความสามารถบางอย่างของระบบแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ งานที่มีประสิทธิภาพ.

แน่นอนว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จะสามารถลบทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปได้ แต่ลูกค้าจ่าย งานเพิ่มเติม... ด้วยเหตุนี้แทนที่จะซื้อระบบที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นและใช้งานคุณซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ไม่จำเป็นจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นจ่ายเงินเพิ่มให้กับโปรแกรมเมอร์เพื่อลบออก

นี่เป็นสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจเมื่อคุณเริ่มทำงานกับ Bitrix 24: มีทุกสิ่งมากมายในนั้น แต่อินเทอร์เฟซนั้นเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CRM โดยตรง

คำไม่กี่คำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Bitrix 24

ในบทความนี้ฉันไม่มีเป้าหมายในการตรวจสอบแพคเกจซอฟต์แวร์ Bitrix 24 ทั้งหมดสำหรับฉันสิ่งที่สำคัญที่สุดที่นี่คือ Bitrix 24 CRM แต่เนื่องจากคุณสามารถซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ทั้งหมด Bitrix 24 CRM จึงไม่ได้รับการเสนอแยกต่างหากดังนั้นฉันจึงคิดว่าควรพิจารณา Bitrix 24 ใน ทั้งหมดนี้.

แม้ว่าระบบ CRM ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและง่ายต่อการกำหนดค่าโซลูชัน SAAS แต่ Bitrix 24 เป็นพอร์ทัลทั้งหมด และสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบมีฟังก์ชันจำนวนมากที่ไม่จำเป็นในการทำงานกับ CRM ตัวอย่างเช่นใน Bitrix 24 ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงและกำหนดค่าต่างๆเช่นเวิร์กโฟลว์แกลเลอรีรูปภาพการป้องกันเชิงรุกเป็นต้น ด้วยเหตุนี้กระบวนการติดตั้งจึงซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในแง่หนึ่งโอกาสมากมายมีพลังและน่าสนใจ ในทางกลับกันมันเป็นเรื่องยากสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ

ดูเหมือนว่าคุณจะไม่สามารถใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นได้ แต่ในช่วงเวลาของการนำไปใช้นั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะบอกว่าสิ่งใดที่จำเป็นและสิ่งที่จะไม่ และหากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในพอร์ทัล Bitrix 24 ทั้งหมดมีส่วนร่วมในการใช้งานการเลือกสิ่งที่เหมาะสมจะยากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่นการป้องกันเชิงรุกที่ฉันกล่าวถึงข้างต้น หากมีการให้ความคุ้มครองบางอย่างแล้วมีอันตรายหรือไม่? ฉันควรเปิดหรือไม่? หรือเวิร์กโฟลว์: ปรับแต่งหรือไม่? ผู้ใช้จะใช้งานได้หรือไม่ ดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็นสำหรับระบบ CRM แต่โอกาสจะอยู่ในสายตาลูกค้าสามารถเริ่มใช้งานได้และผลที่ตามมาก็คือ "โปรแกรมไม่ทำงาน" ในแง่ลบ และมีคำถามมากมายในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า

โครงสร้าง CRM Bitrix 24

ในที่สุดเรามาทำงานโดยตรงกับ Bitrix CRM ระบบนี้ทำงานอย่างไร?

ลำดับของการดำเนินการในการขายมักมีลักษณะดังนี้:

• กำลังลงทะเบียนลูกค้าเป้าหมาย เหล่านั้น. ระบบได้รับคำขอเกี่ยวกับความต้องการที่จะซื้อ คำขอนี้ตลอดจนรายละเอียดการติดต่อของลูกค้าที่มีศักยภาพได้รับการลงทะเบียนและการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังผู้จัดการ (ในระบบและ / หรือทางไปรษณีย์)
• ข้อตกลงที่เป็นไปได้เกิดขึ้นจากการที่คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้คุณสามารถส่งข้อเสนอทางการค้าได้
• หลังจากได้รับความยินยอมจากลูกค้าในขณะที่ขายหรือทำสัญญาแล้วผู้ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นตามลูกค้าเป้าหมาย
• สำหรับการติดต่อนี้จะดำเนินการขายจัดส่งและชำระเงิน
• ปิดดีลแล้ว

สิ่งนี้ถูกนำไปใช้ใน Bitrix CRM อย่างไร

มีพื้นที่ทำงาน CRM ที่เรียกว่า และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• โอกาสในการขาย ในกรณีนี้โอกาสในการขายคือลูกค้าที่มีศักยภาพเช่น โอกาสในการขายแสดงถึงผู้ติดต่อของบุคคลที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของคุณ แต่ได้แสดงความสนใจใน บริษัท ของคุณแล้วและได้ทิ้งรายละเอียดการติดต่อของเขาไว้ให้คุณ โอกาสในการขายถูกรวบรวมจากหน้า Landing Page ด้วย โฆษณาจากร้านค้าออนไลน์ทางโทรศัพท์
• ผู้ติดต่อและ บริษัท ลูกค้าเป้าหมายที่สร้างขึ้นซึ่งได้รับการยอมรับในการทำงานสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ติดต่อและ / หรือ บริษัท โดยอัตโนมัติ
• ข้อตกลงที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ยังสร้างขึ้นในระบบตามลูกค้าเป้าหมายหรือด้วยตนเองโดยใช้ผู้ติดต่อหรือ บริษัท เฉพาะ

ไม่ยากที่จะสร้างแบบฟอร์มเหล่านี้ - ลูกค้าเป้าหมายติดต่อ บริษัท แต่ก็มีลักษณะเฉพาะเช่นกันซึ่งเป็นช่องเพิ่มเติมที่คุณสามารถสร้างเพื่อแก้ไขที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ

เมื่อสร้างฟิลด์เพิ่มเติมนอกเหนือจากประเภทข้อมูล (สตริงตัวเลขวันที่ ฯลฯ ) คุณยังต้องเลือกคุณสมบัติที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ CRM:

• ผูกพันกับส่วน inf บล็อก
• การเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของ infoblocks

มันคืออะไรผู้ใช้มักจะไม่เข้าใจและในความเป็นจริงแล้วการผูกเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทำงานใน CRM แต่จำเป็นต้องเลือกพารามิเตอร์เหล่านี้เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้แค่ระบบ CRM แต่เป็นพอร์ทัล Bitrix 24 ขนาดใหญ่

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ (และฉันได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว): ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Bitrix 24 แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นสำหรับ Bitrix CRM ก็ยังคงมองเห็นได้ เหล่านั้น. อินเทอร์เฟซไม่ได้หมายถึงแค่ CRM เท่านั้น แต่ยังหมายถึงพอร์ทัลขนาดใหญ่ดังนั้นจึงมีการใช้งานมากเกินไป

รูปแบบของการสร้างลูกค้าเป้าหมายเองเช่นเดียวกับการแปลงที่ตามมานั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย แต่ไม่ได้ใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นและอินเทอร์เฟซดูไม่สมดุล

รูปแบบของ Lead, Contact และ Company นั้นเรียบง่ายและใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังมีลักษณะเหมือนกัน ความแตกต่างอยู่ในชื่อและสาระสำคัญ:

• ลูกค้าเป้าหมายคือผู้ติดต่อของบุคคล (องค์กร) ที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณ
• ผู้ติดต่อคือบุคคลที่ฝ่ายขายทำงานอยู่แล้ว เจรจาต่อรองแก้ปัญหาขององค์กร ฯลฯ
• โดยพื้นฐานแล้ว บริษัท เป็นผู้ติดต่อเดียวกัน แต่อยู่ในระดับขององค์กร (นิติบุคคล) เหล่านั้น. ผู้ติดต่อเป็นตัวแทน บริษัท และถ้าผู้ติดต่อเป็นบุคคลเสมอ บริษัท ก็คือองค์กรที่ผู้ติดต่อรายนี้ (หรือแม้แต่ผู้ติดต่อหลายราย) เป็นตัวแทน

ดังนั้นการเจรจาการสื่อสารการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดจะดำเนินการกับผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งและการสรุปสัญญาการออกใบแจ้งหนี้การลงทะเบียนการขายและการจัดส่งจะดำเนินการกับ บริษัท คุณจำเป็นต้องรู้และเข้าใจความแตกต่างนี้

ข้อตกลงที่เป็นไปได้: คุณสมบัติการออกแบบ

ธุรกรรมในระบบ CRM นี้สะดวกและเข้าใจได้สำหรับผู้ใช้ เมื่อสร้างมันนอกจากฟิลด์ที่กำหนดเองแล้วเราสามารถเพิ่มสินค้าลงในเอกสารนี้ได้โดยตรง ไม่ใช่ทุกระบบ CRM ที่ให้โอกาสเช่นนี้
ใน Bitrix 24 ในระหว่างการสื่อสารกับ บริษัท คุณสามารถสร้างข้อตกลงและบันทึกว่าเสนอผลิตภัณฑ์อะไรและราคาเท่าไหร่ สิ่งสำคัญคืออย่าสับสนระหว่างการค้าและบัญชี บัญชีจะออกแยกกันและสามารถสร้างได้จากธุรกรรมและไม่เพียง แต่จะสร้างด้วยตนเองเท่านั้น และในข้อตกลงข้อตกลงทั้งหมดได้รับการแก้ไขล่วงหน้า: สินค้าปริมาณราคา

บันทึก. ฉันถือว่าการมีอยู่ของทั้งธุรกรรมและบัญชีในระบบเป็นการทำซ้ำในห่วงโซ่ ในการแก้ไขข้อตกลงการทำธุรกรรมก็เพียงพอแล้วนี่เป็นวิธีการที่สมเหตุสมผลและเข้าใจได้สำหรับพนักงานของ บริษัท ใด ๆ และใบแจ้งหนี้ที่ยังต้องสร้างด้วยตนเองทำได้ดีที่สุดใน 1C หรือระบบบัญชีอื่นที่คุณใช้ บางทีความเห็นของฉันอาจขัดแย้งกัน แต่การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากทำงานตามโครงการที่ฉันอธิบายไว้ดังนั้นแนวทางดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

คำแนะนำ: มันคืออะไร?

นอกเหนือจากข้อตกลงใบแจ้งหนี้โอกาสในการขายผู้ติดต่อและ บริษัท แล้วยังมีเอกสารที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งใน Bitrix CRM นั่นคือข้อเสนอ เอกสารนี้เป็นรูปแบบบางส่วน ข้อเสนอทางการค้าซึ่งคุณสามารถแสดงรายการผลิตภัณฑ์และราคาทั้งหมดได้ โดยทั่วไปข้อเสนอนี้ส่วนใหญ่จะซ้ำซ้อนกับบัญชีและธุรกรรม มีความแตกต่างบางประการ (ส่วนใหญ่อยู่ใน“ ส่วนหัว” และรูปแบบที่พิมพ์ของเอกสาร) แต่อย่างอื่นเอกสารนี้จะมีลักษณะเหมือนกับธุรกรรมและใบแจ้งหนี้ทุกประการ

บันทึก. จากมุมมองของฉันการปรากฏตัวของเอกสารอื่นเพื่อเสนอสินค้าและบริการของลูกค้าค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคและเพิ่มความสับสนมากกว่าที่จะช่วยในการทำงานของพนักงานของ บริษัท ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าจำนวนเอกสารเพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพียงเพราะผู้สร้างรู้สึกว่ามีเอกสารน้อยเกินไป ในขณะเดียวกันก็ไม่มีแนวทางที่เป็นระบบและการโต้ตอบระหว่างเอกสารเหล่านี้

ฉันขอเตือนคุณว่าความคิดเห็นของฉันอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ และในขั้นตอนการใช้งานฉันสังเกตเห็นว่าลูกค้าเกือบทั้งหมดปฏิเสธข้อเสนอจัดทำการดำเนินการทั้งหมดในธุรกรรมและจัดทำเอกสารทางการเงินและประเภทอื่น ๆ เพิ่มเติมใน 1C ผู้คนพยายามทำให้งานง่ายขึ้นดังนั้นจึงใช้ชุดเอกสารขั้นต่ำที่จำเป็นใน CRM

รายงาน

รายงานเป็นส่วนสำคัญของระบบ CRM การขายที่ประสบความสำเร็จ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการควบคุมการทำงานของผู้จัดการในเวลาที่เหมาะสมซึ่งโดยปกติจะดำเนินการบนพื้นฐานของรายงาน

ใน Bitrix CRM รายงานจากมุมมองของฉันกลายเป็นหนึ่งในจุดอ่อนที่สุด รายการรายงานสำเร็จรูปมีขนาดเล็กมากส่วนใหญ่ไม่เป็นข้อมูล นอกจากนี้ยังมีตัวออกแบบรายงานซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างตัวเลือกการรายงานของคุณเอง แต่ก็มีข้อ จำกัด ในด้านความสามารถเช่นกัน เนื่องจากรายการการตั้งค่าที่ จำกัด รายงานใหม่ส่วนใหญ่จะซ้ำกับรายงานมาตรฐานและไม่มีความเป็นไปได้ในการแนะนำการวิเคราะห์ที่จริงจังใน Bitrix CRM

ช่องทางการขาย

ช่องทางการขายคือรายงานที่แม้ในเมนูระบบจะถูกวางแยกกันเนื่องจากเป็นที่ต้องการมากที่สุดในงานปัจจุบันของฝ่ายขายใด ๆ

ช่องทางการขายเป็นแผนภาพประเภทหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพลวัตและเปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมตามสถานะ: จากที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย (การขาย) ไปจนถึงขั้นตอนเริ่มต้นแรกสุด (ได้รับลูกค้าเป้าหมายการโทรครั้งแรก)

รายงานยังเรียบร้อยและให้ข้อมูลแม้ว่ารายงานนี้จะขาดความยืดหยุ่นในการปรับแต่งการตั้งค่า แต่ก็มีการนำการตั้งค่ามาใช้ไม่ดี อย่างไรก็ตามรายงานนี้เป็นแบบมาตรฐานและเป็นการยากที่จะสร้างสิ่งพิเศษในนั้น

ฐานสินค้า

CRM Bitrix มีฐานข้อมูลสินค้าและบริการของตัวเองซึ่งสามารถใช้ในธุรกรรมบัญชีและข้อเสนอในภายหลังได้ การนำฐานผลิตภัณฑ์ไปใช้นั้นสะดวกในหลาย ๆ ลักษณะคล้ายกับการนำลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อและลูกค้าไปใช้เช่น นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่จำเป็นและกำหนดเองซึ่งสะดวกสำหรับการทำงานกับสินค้าและบริการประเภทต่างๆ

ฉันคิดว่าฐานดังกล่าวเป็นทางออกที่ดี ถึงกระนั้นการกรอกรายการสินค้าเพียงครั้งเดียวแล้วใช้งานได้รวดเร็วและคุ้นเคยสำหรับ บริษัท ส่วนใหญ่

สำคัญ! โปรดจำไว้ว่าเมื่อทำงานกับสินค้าสิ่งสำคัญคือต้องดูไม่ใช่แค่รายการสินค้ามาตรฐานเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าในสต็อกสินค้าสงวนที่สั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ที่ขาดหายไป ข้อมูลนี้ไม่มีอยู่ใน CRM Bitrix นั่นคือเหตุผลที่ควรใช้ฐานสินค้าของระบบ CRM เพื่อบันทึกคำขอ (ความปรารถนา) ของลูกค้า และเพื่อออกใบแจ้งหนี้และเอกสารอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วในระบบบัญชีที่คุณใช้ซึ่งมียอดคงเหลือสำรองราคาปัจจุบัน ฯลฯ

ตัวอย่างเช่นใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อมักจะออกตามเอกสารคำสั่งซื้อใน 1C ซึ่งจำเป็นต้องสำรองสินค้าในคลังสินค้าให้กับลูกค้า และถ้าคุณเขียนใบแจ้งหนี้เดียวกันใน CRM สินค้าจะไม่ถูกจองและคุณจะมียอดคงเหลือในสินค้าคงคลังทับซ้อนอยู่ตลอดเวลา (คุณจะได้รับการชำระเงินสำหรับสินค้าที่ไม่มีในสต็อก)

เรื่องของฉัน

ส่วนสิ่งที่ต้องทำของฉันประกอบด้วยประวัติการโต้ตอบของผู้ใช้ทั้งหมด สายเรียกเข้างานจากการจัดการงานปัจจุบันสำหรับการทำงานกับลูกค้า ฯลฯ ทั้งหมดอยู่ที่นี่ ในขณะเดียวกันก็ไม่ชัดเจนว่าเรื่องของฉันแตกต่างจากส่วนงานที่มีอยู่ในอย่างไร ระบบทั่วไป Bitrix 24.

ดังนั้นจึงเกิดคำถามและเกิดความสับสนว่าทำไม "การกระทำของฉัน"? แตกต่างจาก Tasks อย่างไร อาจเป็นไปได้ว่าส่วนนี้จะเรียกได้อย่างถูกต้องที่สุดว่าประวัติของการโต้ตอบ แต่ชื่อยาวเช่นนี้จะไม่พอดีกับเมนู จริงอยู่นี่เป็นความคิดเห็นของฉันและทำไมผู้สร้าง Bitrix 24 ถึงเลือกชื่อนี้มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่รู้

Ribbon และเดสก์ท็อป

องค์ประกอบเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพอร์ทัล Bitrix ทั่วไปและยังไม่ส่งผลต่อความเรียบง่ายและความชัดเจนของการรับรู้ของระบบ
เดสก์ท็อปนั้นคล้ายคลึงกับเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ซึ่งมีไอคอนการทำงานต่างๆอยู่ด้วย

ฟีดคือรายการของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำและงานของลูกค้า ดูเหมือนเป็นฟังก์ชันที่มีประโยชน์ แต่การนำไปใช้งานค่อนข้างแปลก ดังนั้นบนหน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่ของฉัน (24 นิ้ว) มีเพียง 2 เหตุการณ์เท่านั้น

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด แต่ในการตั้งค่าผู้ใช้จะต้องโทรติดต่อผู้ดูแลระบบและสิ่งสำคัญคือผู้ดูแลระบบรายนี้มีความเชี่ยวชาญใน Bitrix 24 เป็นอย่างดีและนี่คือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด

โดยทั่วไปพื้นที่ทำงานใน Bitrix 24 มีการจัดระเบียบค่อนข้างไม่ดี: รู้สึกไม่ดีและส่วนใหญ่ไม่สะดวก มีช่องเพียงไม่กี่ช่องที่วางเคียงข้างกันบ่อยครั้งที่คุณต้องใช้การเลื่อน ตัวอย่างเช่นการแจ้งเตือนว่าวันงานยังไม่เสร็จใช้พื้นที่มากเกินไป นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณทำงานบนจอภาพขนาดเล็ก

บันทึก. ฉันคิดว่าอินเทอร์เฟซของระบบ Bitrix 24 ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ไม่สมดุลมักจะต้องกำหนดค่าแยกต่างหากหลังการซื้อ

ฉันเชื่อว่าในอินเทอร์เฟซใด ๆ ฟังก์ชันพื้นฐานควรได้รับการกำหนดค่าตามค่าเริ่มต้นเพื่อให้อ่านข้อมูลได้ง่ายแม้ในจอภาพแท็บเล็ตขนาดเล็ก ท้ายที่สุดคุณซื้อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและตามเหตุผลแล้วคุณไม่ควรจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการตั้งค่าฟังก์ชันดังกล่าว

เหตุใดการตั้งค่าอินเทอร์เฟซจึงมีความสำคัญ เนื่องจากยิ่งคุณได้รับข้อมูลมากขึ้นในเวลาเดียวกัน (เมื่อมองที่หน้าจอ) คุณก็จะตัดสินใจได้เร็วขึ้นเท่านั้น หากคุณต้องกรอกลับหรือเลื่อนอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาจากนั้นบนหน้าจอ 2-3 คุณจะเริ่มลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนแรกคุณจะต้องย้อนกลับตรวจสอบ ฯลฯ
ดังนั้นโดยค่าเริ่มต้นอินเทอร์เฟซใด ๆ ควรให้ข้อมูลมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันองค์ประกอบทั้งหมดควรอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกและแบบอักษรควรอ่านง่าย

การสร้างกระบวนการทางธุรกิจ

การสร้างและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจในระบบ CRM นั้นเป็นงานที่ยากเสมอ สิ่งสำคัญคือต้องคิดถึงห่วงโซ่ของการกระทำสร้างลำดับของงาน ตัวอย่างเช่นหลังจากได้รับลูกค้าเป้าหมายผู้จัดการควรได้รับงาน“ โทรหาลูกค้า” และหลังจากการโทรเขาควรบันทึกข้อตกลงใน CRM เป็นต้น

เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างห่วงโซ่ดังกล่าวใน CRM Bitrix ก่อนอื่นจากมุมมองทางเทคนิค ตัวสร้างที่คุณสามารถสร้างกระบวนการทางธุรกิจได้มีอยู่ที่นี่ แต่มีความซับซ้อนมากเกินความสามารถที่หลากหลายและได้รับการกำหนดค่าให้ทำงานในระบบ Bitrix 24 ทั่วไปไม่ใช่ใน Bitrix CRM ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้มากว่าการสร้างกระบวนการทางธุรกิจในตัวออกแบบนี้จะไม่ทำงานโดยไม่มีโปรแกรมเมอร์

ระบบโทรศัพท์ใน CRM Bitrix 24

Telephony ใน Bitrix 24 เป็นแนวคิดที่แยกจากกันแม้ว่าจะอยู่ใน มาตราส่วนภาษี ระบุแยกกัน แต่ด้วยองค์ประกอบ CRM โทรศัพท์ Bitrix ทำงานได้โดยไม่มีปัญหา

นอกจากนี้ยังมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง:

• โทรศัพท์ทั้งหมดทำงานผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น เหล่านั้น. ในการบันทึกการโทรเข้าหรือโทรออกคุณจะต้องเชื่อมต่อกับเบราว์เซอร์ผ่านชุดหูฟัง แม้ว่าคุณจะมีโทรศัพท์มือถือ SIP หรือ mini-PBX แต่คุณไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดในเวลาเดียวกันได้ ประโยชน์ของตัวเลือกโทรศัพท์ของคุณหรือการทำงานกับ CRM
• การโทรออกทั้งหมดไม่ว่าจะโทรออกที่ไหนแม้แต่ในสำนักงานหากมี mini-PBX จะได้รับการชำระเงินใน CRM-Bitrix ดังนั้นคุณจะจ่ายเงินสองครั้งสำหรับการโทรออก: ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณและระบบ Bitrix CRM
• การผสานรวมกับ PBX ในระบบโทรศัพท์ Bitrix นั้นมีอยู่จริง แต่มีคุณสมบัติดังกล่าว: เพื่อให้การผสานรวมนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์และคุณสามารถใช้การส่งต่อและข้อได้เปรียบทางเทคนิคอื่น ๆ ของ mini-PBX ร่วมกับ Bitrix คุณจะต้องมีพนักงานทุกคนที่ทำงานกับโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบ Bitrix CRM เหล่านั้น. คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ Bitrix ไม่เพียง แต่แผนกขายและผู้จัดการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเลขานุการแผนกบัญชีคลังสินค้า ฯลฯ เป็นต้น ฉันขอเตือนคุณว่าเมื่อมีคนมากกว่า 12 คนเชื่อมต่อกับระบบคุณจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับแพ็กเกจ
• การโอนสายนอกระบบ Bitrix เป็นไปไม่ได้ เหล่านั้น. จะไม่สามารถเปลี่ยนสายไปยังผู้เชี่ยวชาญรายอื่นด้วยวิธีการทั่วไปได้ ขั้นแรกคุณจะไม่ทำงานกับชุดโทรศัพท์ แต่ใช้ชุดหูฟัง ประการที่สองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าวจำเป็นที่พนักงานจะต้องทำงานใน Bitrix CRM ด้วย อีกทางเลือกหนึ่งคือโทรออกไปยังโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์มือถือของพนักงานที่ต้องการ แต่ตัวเลือกนี้จะได้รับเงินเช่นเดียวกับการโทรออกทั้งหมด

ทำไมถึงไม่สะดวก? ประการแรกคุณจะไม่สามารถเพลิดเพลินกับประโยชน์ของ Bitrix CRM และหลอด SIP ในเวลาเดียวกันได้ ดังนั้นในระบบ CRM อื่น ๆ ระบบโทรศัพท์ SIP จะถูกเรียกใช้ก่อนและหลังจากที่พนักงานรับโทรศัพท์ระบบ CRM จะเชื่อมต่อซึ่งจะบันทึกหมายเลขตลอดจนระยะเวลาของการโทร จากนั้นจะสามารถเพิ่มข้อมูลบางอย่างลงในบันทึกเกี่ยวกับการโทรและสามารถพิจารณาการโทรได้ ที่นี่การโทรจะถูกดักฟังทันทีและผ่านระบบ CRM อย่างสมบูรณ์

โทรศัพท์ทั้งหมดใน Bitrix ดำเนินการผ่าน VoxImplant ไม่ว่าคุณจะใช้บริการและประเภทโทรศัพท์ใดในสำนักงานคุณจะต้องเชื่อมต่อผ่านโมดูลนี้ นักพัฒนาเชื่อว่าตัวเลือกการใช้งานนี้สะดวกที่สุดทั้งในด้านการเงินของปัญหาและสำหรับการบันทึกการโทรทั้งหมด

การรวม CRM Bitrix 24 กับระบบอื่น ๆ

การผสานรวม CRM Bitrix 24 กับระบบอื่นเป็นกระบวนการที่มีปัญหา ตัวอย่างเช่นไม่มีโมดูลสำหรับการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายจากไซต์โดยอัตโนมัติเช่น คุณจะไม่สามารถจัดระเบียบการส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ไปยังระบบ Bitrix 24 CRM ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ในระบบนี้เพื่อรับ 24 ลูกค้าเป้าหมายจากไซต์ใน Bitrix CRM ไซต์ของคุณต้องส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มคำสั่งไปยังพอร์ทัล Bitrix 24 มิฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลใน CRM นี้จะไม่ทำงาน

หากผู้ให้บริการของคุณเสนอโซลูชันสำเร็จรูปจาก Bitrix หรือหากคุณซื้อโซลูชันแบบบรรจุกล่องจาก บริษัท นี้ด้วยตัวคุณเองการรวมจะทำได้ง่ายและรวดเร็ว แต่ถ้าคุณใช้ไซต์บน CMS อื่นคุณจะต้องเขียนรูปแบบพิเศษสำหรับการส่งข้อมูลไปยังพอร์ทัลเซิร์ฟเวอร์ Bitrix ของคุณซึ่งในทางเทคนิคค่อนข้างยากและไม่สามารถทำได้ในหลักการเสมอไป

ระบบโทรศัพท์ซึ่งทำงานร่วมกับ CRM Bitrix 24 ยังมีฟังก์ชันการทำงานที่มากเกินไป แม้ว่าคุณกำลังดูข้อมูลเกี่ยวกับสายที่ไม่ได้รับคุณจะมีหน้าต่างแชทออนไลน์อยู่ถัดจากหมายเลขนั้น ในระบบนี้จะไม่สามารถ จำกัด ตัวเราเองในการโทรได้ทุกที่ที่มีความเป็นไปได้ในการแชทระหว่างสมาชิกระหว่างพนักงานการแลกเปลี่ยนไฟล์การสนทนาทางวิดีโอ ฯลฯ เป็นต้น จากการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กต้องการใช้โซลูชันมาตรฐานสำหรับฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมดเช่น Skype จำเป็นต้องมีระบบ CRM เพื่อบันทึกการโทรและโอกาสในการขายจากลูกค้าจากนั้นจึงทำงานร่วมกับพวกเขา

API ในระบบนี้ดี แต่คำอธิบายของระบบรวมถึงคุณสมบัติของการผสานรวมนั้นค่อนข้างเรียบง่ายมีข้อมูลเกี่ยวกับ API น้อยมาก มีตัวอย่างวิธีใช้ API ไม่เพียงพอมีสคริปต์ไม่เพียงพอมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อย หากคุณต้องการทราบว่าสคริปต์เฉพาะจะทำงานอย่างไรวิธีการรวมคุณจะต้องค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณในฟอรัมและเว็บไซต์ของโปรแกรมเมอร์ต่างๆ

สรุปผล

ระบบ Bitrix 24 มีไว้สำหรับ ธุรกิจใหญ่... เป็นพอร์ทัลมัลติฟังก์ชั่นขนาดใหญ่ปิดตัวเอง เมื่อซื้อ CRM Bitrix คุณจะไม่เลือกระบบ CRM แต่เป็นพอร์ทัลขนาดใหญ่ที่มีความเป็นไปได้มากมายซึ่งรวมถึงระบบ CRM ด้วย

ประสบการณ์ของฉันแสดงให้เห็นว่า CRM Bitrix ไม่สามารถทำได้หากปราศจากความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ผู้ใช้ CRM รายอื่น ๆ สามารถซื้อและเริ่มทำงานนอกกรอบหรือในระบบคลาวด์ได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากโปรแกรมเมอร์ (หรือด้วยความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยในระยะเริ่มต้น) ...

ดังนั้นหากคุณมีโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งคุ้นเคยกับ Bitrix 24 และพร้อมที่จะจัดการกับการกำหนดค่าและการบำรุงรักษาเป็นไปได้มากที่ตัวเลือก CRM นี้จะเหมาะกับคุณ หากคุณไม่มีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวการซื้อ CRM Bitrix 24 จะเป็นการเสียเงินเปล่า ๆ เนื่องจากในท้ายที่สุดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จะอยู่ใน "กล่อง" อื่น ๆ ที่ตกลงบนชั้นวางเนื่องจากความซับซ้อนและขาดความต้องการ

bitrix24

บิตริกซ์ 24

เพิ่มแท็ก

สิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อนำหน้าคู่แข่ง:

• วิธีการนำ CRM มาใช้ในการทำงานอย่างรวดเร็ว

วิธีการทำงานกับลูกค้าใน CRM

การตั้งค่าสำหรับดีลและหลายช่องทางคืออะไร

วิธีทำงานกับบัญชีออนไลน์

วิธีแจกจ่ายสิทธิ์การเข้าถึง

กระบวนการทางธุรกิจคืออะไร

อย่างไร แอพมือถือ เพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

Omnichannel CRM คืออะไร?

มีหลายวิธีในการดำเนินการขายและการเจรจากับลูกค้า: ทางโทรศัพท์หรือใน Messenger บนเครือข่ายสังคมหรือผ่านทางแบบฟอร์มเว็บไซต์ทางอีเมลหรือด้วยตนเอง การโต้ตอบคุณสะสมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับการประชุมที่จัดขึ้นใช้บริการบางอย่างข้อมูลจึงถูกจัดเก็บแยกกัน แต่คุณสามารถเชื่อมต่อ CRM กับสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งจะรวบรวมและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับให้คุณโดยอัตโนมัติ
CRM เป็นส่วนสำคัญ และมีการเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับบริการพอร์ทัลอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อตั้งค่างานคุณสามารถระบุได้ทันทีว่าเกี่ยวข้องกับไคลเอ็นต์ใด นอกจากนี้คุณสามารถแนบเอกสารหรือบัตรลูกค้ากับ CRM ตั้งค่ากระบวนการทางธุรกิจสำหรับการประมวลผลลูกค้าเป้าหมายขาเข้าหรือขาออก นอกจากนี้ยังมีชุดโทรศัพท์แบบเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้คุณบันทึกทุกอย่างได้ การสนทนาทางโทรศัพท์ กับลูกค้า

การเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อและการรวบรวมข้อมูล

เพื่อให้ CRM กลายเป็นผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ของคุณจะต้องเชื่อมต่อและกำหนดค่าอย่างเหมาะสม จะเริ่มต้นที่ไหน? ขั้นแรกคุณต้องเลือกตัวเชื่อมต่อซึ่งเป็นบริการที่คุณจะได้รับข้อมูลการติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ อย่างแรกคืออีเมล

การเชื่อมต่ออีเมล

ทางด้านซ้ายในแถบเมนูเลือก "CRM" ไปที่รายการ "จดหมาย" และในหน้าที่เปิดให้เลือกแท็บสุดท้าย "บริการจดหมาย":



คุณจะเห็นรายการบริการอีเมลที่สามารถเชื่อมต่อกับ CRM ของคุณได้
เลือกบริการที่อีเมลที่คุณใช้ติดต่อกับลูกค้าอยู่และในหน้าที่เปิด:

• ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของกล่องจดหมาย

ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "ลิงก์ไปยัง CRM"

ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากพารามิเตอร์ "รวบรวมข้อมูลสำหรับ ... ": โปรดทราบว่าที่นี่คุณเป็นผู้เลือกช่วงเวลาที่จะรวบรวมข้อมูลจากกล่องจดหมายของคุณ (หมายเหตุคุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้ตลอดเวลาก็ต่อเมื่อคุณได้เชื่อมต่ออัตราภาษีขั้นสูงแล้วค่าเริ่มต้นคือ "ล่วงหน้า 3 วัน")

ป้อนรายการที่อยู่ที่ต้องแยกออกจากการประมวลผลและไม่จำเป็นต้องป้อนลงใน CRM

คลิกปุ่ม "เชื่อมต่อ"

ภายหลัง เวลาอันสั้น (ไม่เกินห้านาที) ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากกล่องจดหมายของคุณจะถูกอัปโหลดไปยังส่วน "ลูกค้าเป้าหมาย" โปรดจำไว้ว่าลูกค้าเป้าหมายยังไม่ใช่การ์ดของลูกค้า แต่เป็นข้อมูลที่คุณสามารถ "จับ" และหาลูกค้าได้ในอนาคต พูดง่ายๆคือตะกั่วคือการสัมผัสเย็นที่ยังไม่ได้ผล

การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมและผู้ส่งสาร

อีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมและทันสมัยในการสื่อสารกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าคือโซเชียลเน็ตเวิร์กและผู้ส่งข้อความด่วน สิ่งนี้สะดวกสำหรับลูกค้า แต่ไม่สะดวกสำหรับคุณเสมอไปเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บแยกกันและในการเข้าถึงข้อมูลนี้คุณต้องเข้าสู่การโต้ตอบกับลูกค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือผู้ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีครั้งแล้วครั้งเล่า แน่นอนคุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง CRM ได้ด้วยตนเอง แต่จะเป็นการเสียเวลาของผู้จัดการ การเชื่อมต่อ CRM กับเพจของคุณบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือแมสเซ็นเจอร์นั้นง่ายกว่ามาก
ในการดำเนินการนี้ในส่วน "บริษัท " บนเมนูด้านซ้ายไปที่ส่วนย่อย "เปิดบรรทัด" ในหน้าที่เปิดขึ้นให้เลือกรายการ "สร้างโฆษณาใหม่" ซึ่งจะเปิดหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลและกำหนดค่า:




เมื่อใช้การปรับแต่งบรรทัดที่เปิดอย่างละเอียดคุณสามารถตั้งค่าการสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติมอบหมายพนักงานที่รับผิดชอบตั้งคิวและการกระจายข้อความระหว่างพนักงานเลือกการดำเนินการที่จำเป็นเมื่อประมวลผลข้อความที่ไม่ได้รับคำตอบตั้งค่าชั่วโมงการทำงานของสายที่เปิดอยู่ (เช่น 8.00 ถึง 17.00 น.) เป็นต้น เป็นต้น
ป้อนชื่อของบรรทัดที่เปิดเพื่อให้คุณสามารถดูได้ในภายหลังว่าลูกค้ามาหาคุณจากที่ใด เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและเลือกช่องทางการสื่อสารที่ต้องการจากรายการ (แชทออนไลน์, Telegram, Vkontakte, Facebook, Network 2.0, Viber - รายการจะค่อยๆเติมเต็ม) ตัวอย่างเช่น Vkontakte:




ในการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมคุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต หลังจากคุณคลิกปุ่ม "เชื่อมต่อ" คุณจะเห็นรายชื่อกลุ่มที่คุณเป็นผู้ดูแลระบบและคุณจะสามารถเลือก: เชื่อมต่อเพจส่วนตัวหรือกลุ่ม (เพจสาธารณะ) ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นอนุญาตให้พอร์ทัลเข้าถึงข้อความบนเพจสาธารณะ
ข้อได้เปรียบหลักของการผสานรวมนี้คือคุณสามารถตอบกลับข้อความของลูกค้าได้ทันทีในขณะที่คุณได้รับโดยตรงในการแชททางธุรกิจและลูกค้าของคุณจะเห็นการตอบกลับในเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือผู้ส่งสาร




โปรดทราบว่าในการสนทนาทางธุรกิจ คุณมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติมมากมาย ที่ด้านบนสุดซึ่งระบุรายละเอียดการติดต่อมีตัวบ่งชี้คำใบ้สองแบบ ได้แก่ CRM - หมายความว่าผู้ติดต่อรายนี้ได้รับการป้อนเป็นลูกค้าเป้าหมายแล้วและไอคอนของเครือข่ายโซเชียลหรือผู้ส่งสารที่คุณได้รับข้อความ
คุณสามารถ:

• เชิญคู่สนทนาอีกหนึ่งคนเข้าร่วมการสนทนา - พนักงานของ บริษัท ซึ่งจะเห็นการติดต่อกับลูกค้าก่อนหน้านี้ทั้งหมดแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมในตอนกลางหรือในตอนท้ายของการสนทนาก็ตาม
• ส่งต่อการสนทนาปัจจุบันไปยังพนักงานคนอื่น
• ตรึงบทสนทนาเพื่อไม่ให้ค้นหาในอนาคตในรายชื่อผู้ติดต่อแชท
• ไปที่ CRM เพื่อดูข้อมูลลูกค้า
• จบบทสนทนา
• ดูประวัติข้อความ

คุณยังสามารถเปิดใช้งานโหมดโต้ตอบที่ซ่อนอยู่ได้โดยคลิกที่ไอคอนที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบการแชท ในโหมดนี้คุณสามารถพูดคุยปัญหากับพนักงานก่อนที่จะให้คำตอบกับลูกค้าในขณะที่ลูกค้าเองจะไม่เห็นการติดต่อของคุณ นอกจากนี้คุณสามารถส่งเอกสารและรูปภาพอีโมติคอน ฯลฯ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์

เพื่อให้ CRM ของคุณเติมเต็มด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้ใช้บริการโทรศัพท์ ในการดำเนินการนี้ให้เลือกรายการเมนูที่เหมาะสมทางด้านซ้ายและไปที่หน้า "การจัดการห้อง" ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีที่สะดวกสำหรับคุณ:




คุณสามารถ:

• เชื่อมโยงหมายเลขของคุณ - คุณมีหมายเลข บริษัท อยู่แล้ว
• เช่าห้องจากผู้ประกอบการ
• เชื่อมต่อ PBX ของคุณเอง

ลองพิจารณาหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมนั่นคือ "เช่าห้อง" คลิกที่ปุ่ม "เชื่อมต่อ" ในหน้าต่างที่เกี่ยวข้อง คุณจะสามารถเลือกหมายเลขสำหรับประเทศและหากคุณอยู่ในรัสเซียให้เลือกสำหรับแต่ละเมือง หลังจากหมายเลขปรากฏขึ้นถัดจากนั้นคุณจะมีปุ่ม "กำหนดค่าหมายเลข" ซึ่งคุณสามารถ:

• ประมวลผลส่วนขยาย
• ตรวจสอบหมายเลขกับฐานข้อมูล CRM (หากพบหมายเลขจะสร้างลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติ)
• ตั้งคิว
• กำหนดค่าการจัดการสายที่ไม่ได้รับ
• เปิดใช้งานการบันทึกการโทรทั้งหมด
• รวมถึงการประเมิน คุณภาพของการบริการ,
• ตั้งค่าเวลาทำงานของห้อง
• เสียงเรียกเข้า

การโทรทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและบันทึกเองจะแนบไปกับลูกค้าเป้าหมายในอนาคตคุณสามารถฟังได้โดยไปที่เมนูที่เกี่ยวข้อง

การเชื่อมต่อแบบฟอร์มกับไซต์

หนึ่งในองค์ประกอบบังคับของไซต์คือรูปแบบของข้อเสนอแนะหรือการติดต่อกับ บริษัท นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับ CRM และสร้างได้จากพอร์ทัล ไปที่ส่วน "CRM" แล้วเลือก "แบบฟอร์ม CRM" ในหน้าที่ปรากฏขึ้นให้เลือก "สร้างแบบฟอร์ม"
ช่องทั้งหมดที่คุณกรอกในแบบฟอร์มนี้รวมอยู่ใน CRM แล้วนั่นคือในอนาคตคุณจะเห็นอยู่แล้วในบัตรลูกค้าโอกาสในการขาย ฯลฯ
กรอกข้อมูลในช่องหัวข้อ: ช่องแรกคือช่องภายในของคุณส่วนที่สองคือช่องที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณจะเห็น เลือกฟิลด์ที่ต้องการจากเมนูด้านข้าง: ชื่อและนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมล ฯลฯ
คุณยังสามารถปรับแต่ง:

• สีข้อความ
• ป้ายปุ่ม
• แต่งตั้งพนักงานที่รับผิดชอบซึ่งจะประมวลผลข้อมูลนี้
• จะทำอย่างไรกับข้อมูลนี้ (สร้างลูกค้าเป้าหมายลูกค้าดีลข้อเสนอบัญชี)
• ฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับการกรอกข้อมูล
• ประเภทพื้นหลังและรูปร่าง
• ข้อตกลงใบอนุญาตหรือกฎ (เช่นยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
• การดำเนินการหลังจากกรอกแบบฟอร์ม: เมื่อกรอกแบบฟอร์มสำเร็จ (เช่นพูดว่า "ขอบคุณ") เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าที่แล้วหากกรอกแบบฟอร์มไม่สำเร็จ (ระบุสิ่งที่ต้องทำ)

หลังจากบันทึกแบบฟอร์มแล้วคุณจะต้องทำให้มันใช้งานได้ - ในหน้าการสร้างแบบฟอร์มให้เปิดใช้งานหมี เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือป้อนลูกค้าพนักงานที่รับผิดชอบจะได้รับการแจ้งเตือน
นอกจากนี้เมื่อสร้างแบบฟอร์มคุณจะได้รับไม่เพียง แต่ลิงก์ไปยังเวอร์ชันเว็บซึ่งคุณสามารถให้กับลูกค้าของคุณได้ แต่ยังอยู่ด้านล่างในส่วน "ลิงก์และรหัส" ซึ่งเป็นรหัสสำหรับฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ที่คุณมีอยู่ การคัดลอกสคริปต์และวางลงในโค้ดของไซต์ของคุณก็เพียงพอแล้ว

การเชื่อมต่อ 1C

คุณยังมีโอกาสที่จะโอนลูกค้าของคุณจาก 1C ในการดำเนินการนี้ให้เลือก "1C-Bitrix24" ในเมนูทางด้านซ้ายและปฏิบัติตามคำแนะนำของตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อที่จะปรากฏบนหน้าที่เปิดขึ้น คุณจะต้องการ:

• ดาวน์โหลดและติดตั้งโมดูล 1C + Bitrix24
• ลิงค์ 1C กับ ดังที่แสดงในภาพของต้นแบบ
• ป้อนคีย์ที่ระบุ
• กรอกข้อมูลในสองช่อง

สำคัญ!
นี่คือตัวเชื่อมต่อทางเดียว: ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนจาก 1C ถึงเท่านั้น ทุกสิ่งที่คุณจะเติมในอนาคตในทิศทางตรงกันข้ามนั่นคือใน 1C จะไม่ถูกป้อนโดยอัตโนมัติ มีการรวมกันของ 1C และ ซึ่งใช้ได้ทั้งสองวิธี คุณลักษณะนี้มีให้บริการในอัตราที่สูงขึ้น
นี่คือตัวเชื่อมต่อที่พบบ่อยที่สุดรายการที่จะค่อยๆขยายและเสริม คุณยังสามารถกรอกการดำเนินการที่ดำเนินการในบริการต่างๆได้ด้วยตนเองเช่นระบุการนัดหมาย: วันที่เวลาและผลลัพธ์ ในอนาคตคุณสามารถดูข้อมูลนี้ในบัตรลูกค้าและโอกาสในการขายได้หากสร้างขึ้น

การทำงานกับผู้ติดต่อใน CRM

หลังจากกำหนดค่าตัวเชื่อมต่อแล้ว CRM ของคุณจะค่อยๆเติมผู้ติดต่อซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าที่ระบุอาจเป็นลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อ บริษัท ข้อเสนอข้อเสนอหรือใบแจ้งหนี้ ในอนาคตโดยไปที่ส่วนที่เหมาะสมคุณสามารถปรับแต่งบัตรรายชื่อได้ การ์ดใน CRM สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่นั่นคือคุณเป็นผู้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการและตั้งชื่อให้ โดยไปที่แก้ไขผู้ติดต่อและคลิกปุ่ม "เพิ่มช่อง" ที่ด้านล่างสุดของหน้า
CRM ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ติดต่อ (สำหรับการทำงานกับบุคคลทั่วไป) หรือ บริษัท (สำหรับการทำงานกับ นิติบุคคล) ข้อตกลงข้อเสนอและใบแจ้งหนี้ ในการดำเนินการนี้ให้เปิดโอกาสในการขายและคลิกลูกศรข้างรายการ "สร้างตาม" ที่มุมขวา ในเมนูแบบเลื่อนลงเลือกการดำเนินการที่ต้องการ




หลังจากนั้นบัตรลูกค้าหรือ บริษัท จะปรากฏในแท็บ CRM ที่เหมาะสม (ขึ้นอยู่กับการกระทำที่คุณเลือก) จากนั้นคุณสามารถแก้ไขบัตรเพิ่มข้อตกลงหรือข้อเสนอให้กับผู้ติดต่อหรือ บริษัท ออกใบแจ้งหนี้
เมื่อทำข้อตกลงคุณสามารถตั้งค่าสถานะซึ่งจะระบุว่าเป็นขั้นตอนใด คุณเลือกขั้นตอนของธุรกรรมด้วยตัวคุณเองในการตั้งค่า ในการดำเนินการนี้ที่มุมขวาบนให้คลิกปุ่ม "เพิ่มทิศทาง" เลือกข้อตกลงที่ต้องการไปที่ "เพิ่มเติม" "การอ้างอิง" และเลือกขั้นตอนและสถานะการทำธุรกรรมเหล่านั้น ในอนาคตเมื่อคุณสร้างดีลในเมนูด้านบนคุณจะมีชื่อของดีลอยู่แล้วและเมื่อคลิกที่เครื่องหมายบวกคุณจะสร้างดีลที่คุณต้องการ

การดูสถิติ

วิธีที่สะดวกในการวิเคราะห์การซื้อขายของคุณคือหลายช่องทาง หากต้องการดูว่าดีลอยู่ในขั้นตอนใดให้ไปที่แท็บ "รายงาน"




ใช้ตัวกรองและกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูสถิติ คุณสามารถดูรายงานหลายช่องทางได้ในส่วน CRM ทั้งหมด (ลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อ บริษัท ข้อเสนอข้อเสนอใบแจ้งหนี้)

การเรียกเก็บเงิน CRM

เมื่อคุณประมวลผลลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนเป็นผู้ติดต่อหรือ บริษัท และทำงานเสร็จแล้วคุณจะได้ข้อตกลงหรือข้อเสนอ การทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ตามตรรกะหรือการดำเนินการตามข้อเสนอคือการขายซึ่งขั้นตอนหนึ่งคือการออกใบแจ้งหนี้ ในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าและ บริษัท ของคุณคุณต้องทำการตั้งค่าพื้นฐาน: กรอกรายละเอียด
คลิกปุ่มเพิ่มเติมแล้วเลือกการตั้งค่าและวิธีการชำระเงิน ในหน้าที่ปรากฏขึ้นให้ป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด (หากคุณมีบัญชีสำหรับนิติบุคคลและบุคคลที่แตกต่างกันคุณสามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินได้สองวิธี)
ในหน้าที่ปรากฏขึ้นให้คุณกรอกข้อมูล รายละเอียดธนาคารเพิ่มโลโก้โทรสารและพิมพ์สแกนและบันทึก หลังจากบันทึกเทมเพลตของคุณและป้อนข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้วให้ไปที่แท็บใบแจ้งหนี้

ไปที่รายการใบแจ้งหนี้แล้วคลิกปุ่ม "ออกใบแจ้งหนี้"
ในหน้าที่เปิดขึ้นให้กรอกข้อมูลในฟิลด์:

• เรื่อง (สำหรับการชำระเงิน)
• สถานะ,
• ผู้ชำระเงิน (บริษัท หรือผู้ติดต่อจากรายการ)
• วิธีการชำระเงิน (เช่นการโอนเงินผ่านธนาคาร)
• เลือกผลิตภัณฑ์จากแคตตาล็อก

และอย่าลืมบันทึกบัญชีของคุณ
คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่ทำเสร็จแล้วบันทึกเป็น PDF ส่งทางอีเมล
คุณยังสามารถรับลิงก์ไปยังใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นและส่งให้กับลูกค้าของคุณ ความสะดวกหลักอยู่ที่ลูกค้าไม่เพียง แต่บันทึกและพิมพ์บัญชีออนไลน์ดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังชำระเงินผ่านบริการชำระเงินที่คุณเชื่อมต่อ
คุณสามารถเชื่อมต่อและกำหนดค่าบริการชำระเงินสำหรับการชำระบิลออนไลน์ได้ในการตั้งค่า CRM - "วิธีการชำระเงิน" ในที่เดียวกับที่คุณป้อนรายละเอียดธนาคารสำหรับการชำระเงิน (สำหรับการโอนเงินผ่านธนาคาร) คุณสามารถเลือก "Yandex.Money" และ "PayPal" ในหน้าที่เปิดขึ้นให้กรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง: คุณสามารถรับข้อมูลจากระบบการชำระเงิน
คุณยังสามารถเชื่อมโยงใบแจ้งหนี้ของคุณกับแบบฟอร์ม CRM ไปที่การสร้างแบบฟอร์ม CRM และไปที่ฟิลด์ผู้ติดต่อ (ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมล) เพิ่มฟิลด์จากหมวดหมู่ "บัญชี" หลังจากกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินทันทีผ่านระบบการชำระเงินที่เลือก

การกระจายสิทธิ์การเข้าถึงองค์ประกอบต่างๆของ CRM

เมื่อผู้จัดการ บริษัท ทำหน้าที่ต่างกันและมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกันสิ่งสำคัญคือต้องแจกจ่ายสิทธิ์การเข้าถึงระหว่างกัน ไปที่การตั้งค่า CRM เลือก "สิทธิ์" "สิทธิ์การเข้าถึง" ในหน้าที่เปิดขึ้นคุณสามารถกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับผู้จัดการแต่ละคนตามบทบาทของเขา: ผู้จัดการหัวหน้าแผนกผู้อำนวยการ ผู้บริหารสูงสุด... คุณยังสามารถเพิ่มบทบาทด้วยตัวคุณเอง
ด้วยการเลือกบทบาทตัวอย่างเช่น "ผู้จัดการ" คุณสามารถกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้จัดการแต่ละคนได้อย่างยืดหยุ่นและละเอียดอ่อนในอินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้จัดการแต่ละคนที่ทำงานกับลูกค้าเป้าหมายข้อตกลง บริษัท ข้อเสนอผู้ติดต่อ




ด้วยการเลือกค่าสำหรับเอนทิตี CRM คุณสามารถอนุญาตให้ผู้จัดการดูดีลของคุณเองและของผู้อื่นเพิ่มแก้ไขลบส่งออกและนำเข้าเอนทิตีทั้งของคุณเองและผู้จัดการคนอื่น ๆ ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายคุณสามารถรวมผู้จัดการเข้าด้วยกันได้เช่นหากคุณมีพนักงานหลายคนในคู่ คุณยังสามารถปฏิเสธการเข้าถึงบางฟังก์ชันได้

ระบบอัตโนมัติของ CRM

ข้อดีหลักอย่างหนึ่งของ CRM คือสามารถทำงานอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่นตั้งค่าการสร้างงานโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายปรากฏขึ้นหรือตั้งค่าการกระจายข้อตกลงระหว่างผู้จัดการของคุณ (ตัวอย่างเช่นพนักงานคนหนึ่งให้บริการลูกค้าไม่เกินจำนวนหนึ่งและสูงกว่า - โดยอีกคนหนึ่ง) โดยไปที่การตั้งค่า CRM เลือก "Automation" - "Business Processes" คุณสามารถตั้งค่ากระบวนการทางธุรกิจสำหรับลูกค้าเป้าหมายผู้ติดต่อ บริษัท และดีล ในตัวสร้างคุณสร้างเทมเพลตกระบวนการทางธุรกิจตามที่เมื่อลูกค้าเป้าหมายใหม่ปรากฏขึ้นพนักงานของคุณจะได้รับมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ
โปรดทราบ!
กระบวนการทางธุรกิจมีให้บริการที่แผนบนคลาวด์เท่านั้น .

แอพมือถือ

ตามกฎแล้วพนักงานทุกคนไม่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาในระหว่างวันทำงาน: การเยี่ยมชมภาคสนามการประชุมกับลูกค้าเป็นต้น แอปพลิเคชันมือถือจะช่วยให้คุณไม่พลาดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและจัดการ CRM ได้อย่างเต็มที่ .
เวอร์ชันมือถือช่วยให้คุณสามารถดำเนินการเช่นเดียวกับใน CRM ได้ เวอร์ชันเต็ม สำหรับพีซี: สร้างและประมวลผลลูกค้าเป้าหมายดำเนินการข้อตกลงออกใบแจ้งหนี้ดูสถิติและวิเคราะห์การทำงานของพนักงาน

ดังนั้นระบบ CRM จะกลายเป็นผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ในการดำเนินธุรกิจของคุณ ทุกอย่างจะถูกรวบรวมและจัดโครงสร้างอย่างสะดวกในนั้น: ประวัติการติดต่อกับลูกค้าข้อมูลสำคัญ (ข้อมูลการติดต่อบันทึกเกี่ยวกับการเจรจา ฯลฯ ) สถานะธุรกรรมบันทึกการสนทนา คุณจะสามารถออกใบแจ้งหนี้ให้เขาและติดตามการชำระเงินวิเคราะห์ธุรกรรมในช่วงเวลาที่เลือกและกำหนดบทบาทระหว่างผู้จัดการและแม้กระทั่งการทำงานโดยอัตโนมัติด้วยกระบวนการทางธุรกิจ แอปพลิเคชันมือถือจะช่วยคุณตรวจสอบการทำงานของทีมอย่างต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลาของคุณได้อย่างมากรวมเข้ากับฐานข้อมูลลูกค้าและผู้รับเหมาขนาดใหญ่ช่วยให้คุณตอบสนองคำขอของลูกค้าและวิเคราะห์ทั้ง บริษัท ได้อย่างรวดเร็ว